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Procore

Benennen Sie den 'Standard-Einreichungs-Manager' für das Einreichungen-Tool

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Ziel

Um den 'Standard-Einreichungs-Manager' für das Einreichungen-Tool eines Projekts festzulegen.

Hintergrund

In Procore, a submittal manager is a person responsible for overseeing a submittal throughout its lifecycle. If you create a submittal and have 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool, your name appears as the 'Submittal Manager' by default. However, users with 'Admin' level permission to the Submittals tool have the ability to assign the submittal manager role to any Procore user who has been granted 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool (Note: Users with 'Standard' permission do not have permission to change the submittal manager). The 'Submittal Manager' field lets you change ownership of a submittal when the person who created a submittal (or that submittal's current manager) is no longer a member of the project team.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um den „Standard-Einreichungs-Manager“ des Projekts zuzuweisen, die Berechtigung „Administrator“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
    • Als „Standard-Einreichungs-Manager“ des Projekts, Berechtigung „Standard“ oder höher im Einreichungen-Tool des Projekts zu kennzeichnen.
      Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Standard“ haben NICHT die Möglichkeit, den „Einreichungs-Manager“ für einzelne Einreichungen zu ändern.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
    Daraufhin wird die Seite mit den Einreichungseinstellungen angezeigt. 
  3. Gehen Sie unter Einreichungseinstellungen wie folgt vor:

    • Default Submittal Manager. Select the desired submittal manager. See What is the 'Submittal Manager' role?

    • Update. Click this button to save the item.

      Das System speichert die Änderung und der Name dieser Person wird automatisch bei allen neuen Einreichungen im Projekt ausgewählt. Der Einreichungs-Manager für vorhandene Einreichungen wird NICHT aktualisiert.

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.