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Procore

Eine Aufgabe hinzufügen

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Closed Beta: Möglichkeit, Aufgaben mehreren Benutzern zuzuweisen
Die Möglichkeit, eine Aufgabe mehr als einem (1) Benutzer zuzuweisen, befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta-Phase. Diese Funktion ist derzeit nicht für ein allgemeines Publikum verfügbar.

Ziel

Dem Aufgaben-Tool des Projekts eine Aufgabe hinzufügen.

Hintergrund

Das Aufgaben-Tool bietet Ihnen die Möglichkeit, Aktionspunkte während der Lebensdauer eines Bauprojekts zu verfolgen und zu verwalten. Mit diesem Tool können Sie eine Aufgabe mit einem Fälligkeitstermin erstellen und sie einem oder mehreren Projektbenutzern zuweisen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Aufgabe hinzuzufügen und sie Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen zuzuweisen, benötigen Sie die "Standard"-Berechtigung für das Aufgaben-Tool des Projekts. 
    • Um eine Aufgabe hinzuzufügen und sie Benutzern mit  "Standard"- oder "Admin"-Berechtigungen zuzuweisen, benötigen Sie die "Admin"-Berechtigung für das Aufgaben-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Zusammenfassungs-E-Mails mit Überfälligkeitsbenachrichtigungen werden einmal täglich an den/die Beauftragten einer Aufgabe gesendet, wenn die Aufgabe überfällig ist UND sich im Status "Eingeleitet" oder "In Bearbeitung" befindet. 
    • Überfällige E-Mails werden NICHT gesendet, wenn sich eine Aufgabe im Status „Geschlossen“, „Ungültig“ oder „Bereit zur Überprüfung“ befindet.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Aufgaben-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • # (Nummer) *: Geben Sie eine Nummer für die Aufgabe ein.
      Hinweis: Das System weist den Aufgaben Nummern in fortlaufender Reihenfolge zu und doppelte Nummern sind NICHT zulässig.
    • Titel *: Geben Sie einen beschreibenden Titel für die Aufgabe ein.
    • Status: Wählen Sie einen der verfügbaren Status aus.
      • Eingeleitet: Zeigt an, dass die Aufgabe erstellt wurde. Dies ist der Standardstatus.
      • In Bearbeitung: Zeigt an, dass die Arbeit an der Aufgabe begonnen hat.
      • Bereit zur Überprüfung: Zeigt an, dass die Aufgabe abgeschlossen und zur Überprüfung bereit ist.
      • Geschlossen: Zeigt an, dass die Aufgabe und die Überprüfung der Arbeit erfolgreich abgeschlossen wurden.
      • Ungültig: Zeigt an, dass die Aufgabe storniert wurde.
    • Beauftragte(r): Wählen Sie einen oder mehrere Projektbenutzer aus dem Dropdown-Menü aus oder wählen Sie "Keiner", wenn kein Beauftragter vorhanden ist. 
    • Fälligkeitstermin: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Aufgabe fällig sein soll.
      Hinweis: Das Feld Fälligkeitstermin wird automatisch basierend auf der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Aufgaben-Tools angegeben ist. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Aufgaben. Das Fälligkeitsdatum berücksichtigt auch, welche Tage für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage einstellen.
    • Kategorie: Wählen Sie eine vordefinierte Kategorie aus, die der Aufgabe zugeordnet ist.
      Hinweis: Aufgabenkategorien werden auf Unternehmensebene verwaltet. Siehe Aufgabenkategorien hinzufügen. 
    • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Zusammenfassung ein, die die Aufgabe beschreibt.
    • Anhänge: Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um Dateien an die Aufgabe anzuhängen.
    • Privat: Platzieren Sie einen Häkchen in diesem Feld, um die Aufgabe privat zu machen.
      Hinweis: Private Aufgaben sind nur für den Ersteller der Aufgabe, den Beauftragten und Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Aufgaben-Tool des Projekts sichtbar. 
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Ein Banner wird angezeigt, um anzuzeigen, dass die Aufgabe erstellt wurde, und das System fügt die neue Aufgabe der Anzeigetabelle hinzu.
    Hinweis: Die Aufgabe wird auch auf der Seite "Meine offenen Posten" jedes Beauftragten im Portfolio-Tool auf Unternehmensebene und auf der Startseite auf Projektebene angezeigt. 
  5. Klicken Sie im Banner über der Aufgabenlistenseite auf Meine senden oder Alle senden, um eine Übersichts-E-Mail an die Empfänger und Ersteller aller Aufgaben zu senden, die noch gesendet werden müssen. Das "Datum der Benachrichtigung" der Aufgaben wird auf das Datum gesetzt, an dem auf die Schaltfläche Senden geklickt wurde.
    • Meine senden: Wenn Sie auf diese Option klicken, werden von Ihnen erstellte Aufgaben gesendet.
    • Alle senden: Wenn Sie auf diese Option klicken, werden alle Aufgaben gesendet, die zum Senden bereit sind. Sprechen Sie unbedingt mit anderen Teammitgliedern, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben bearbeitbar sind.
      Anmerkungen:
      • Änderungen an Beauftragten führen zu einer neuen Benachrichtigung.
      • Beauftragte können nur Aufgaben senden, die sie erstellt haben.
      • Um dieses Banner sehen zu können, muss die Aufgabe mindestens einen Beauftragten haben.

Nächste Schritte

Siehe auch