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Procore

Durchführen von Mehrfachaktionen für Rückfragen

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Ziel

So verwenden Sie das Menü Mehrfachaktionen im Rückfragen-Tool, um Mehrfachaktionen an einem Stapel von Rückfragen durchzuführen.

Hintergrund

Verwenden Sie die Option Mehrfachaktionen > Bearbeiten, wenn Sie dieselben Änderungen auf mehrere Rückfragen anwenden möchten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Rückfragen-Tool des Projekts.
  • Unterstützte Ansichten:
    • Das Menü Mehrfachaktionen wird in der Artikelansicht des Rückfragen-Tools unterstützt.
    • Das Menü Mehrfachaktionen ist ausgegraut und in der Papierkorbansicht nicht verfügbar.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Artikel.
    Hier finden Sie eine Liste aller Rückfrage zu dem Projekt. Dazu gehören NICHT die Rückfragen, die in den Papierkorb geschickt werden. Siehe Eine Rückfrage löschen.
  3. Suchen Sie in der Liste Posten nach den Rückfragen, die Sie ändern möchten. Dann gehen Sie wie folgt vor:
    • Um alle Rückfragen in der Liste auszuwählen, markieren Sie das Kontrollkästchen oben in der linken Spalte.
      ODER
    • Um eine oder mehrere Rückfragen in der Liste auszuwählen, markieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder gewünschten Rückfrage.
  4. Öffnen Sie das Menü Mehrfachaktionen und klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Bearbeiten. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Hinweis: Das Menü „Mehrfachaktionen“ wird in der Ansicht „Elemente“ unterstützt. Er ist in der Ansicht Papierkorb ausgegraut und nicht verfügbar. 
    Daraufhin wird die Seite Mehrfachbearbeitung angezeigt. Das Feld „Ausgewählte # Rückfragen“ zeigt die einzelnen Rückfragen an, auf die Ihre Änderungen angewendet werden sollen. 
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, um die ausgewählten Rückfragen zu bearbeiten:

    • Manager der Rückfrage*. Wählen Sie einen Manager der Rückfrage aus der Dropdown-Liste aus. Siehe Was ist die Rolle des Manager der Rückfrage?
      Anmerkungen:

      • Standardmäßig erscheint hier der Name des designierten Manager der Rückfrage. Siehe Bestimmen Sie den Standard-Manager der Rückfrage für die Rückfrage eines Projekts.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigung für das Rückfragen-Tool sind, können Sie sich selbst oder einen anderen Benutzer mit „Admin“-Berechtigung aus der Liste auswählen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ sind, werden in dieser Liste nur die Namen von Benutzern mit der Berechtigungsstufe „Admin“ für das Rückfragen-Tool angezeigt. Sie können nur einen anderen Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ aus der Liste auswählen. 

    • Verantwortlicher Auftragnehmer. Dieses Feld wird automatisch mit dem Unternehmen vorausgefüllt, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der im Feld 'Empfangen von' ausgewählt wurde.

    • Empfangen von. Wählen Sie die Person, von der Sie die Anfrage erhalten haben, aus der Dropdown-Liste aus. 

    • Standort. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ort aus, der für die Anfrage relevant ist. 
      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen am unteren Ende der Liste klicken.

    • Privat. Wählen Sie Ja oder Nein aus der Dropdown-Liste aus. Ja bedeutet, dass die Rückfrage(n) als privat gekennzeichnet werden. Nein bedeutet, dass die Rückfrage(n) NICHT als privat gekennzeichnet werden. Um weitere Informationen zum Datenschutz zu erhalten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichensymbol (?), um eine QuickInfo anzuzeigen.

    • Auswirkungen auf Kosten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste. 

      • Ja. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Betrag kennen, um den sich die Kosten verändern werden. Geben Sie dann in das Feld $ eine Zahl ein, um die Auswirkungen auf die Kosten anzugeben.
      • Ja (Unbekannt). Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen, dass sich die Kosten auswirken werden, aber der Betrag nicht bekannt ist. 
      • Nein. Wählen Sie diese Option, wenn keine Auswirkungen auf die Kosten entstehen. 
      • Offen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch nicht wissen, ob es Auswirkungen auf die Kosten gibt. 
      • N/A. Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenauswirkungen nicht auf diese Rückfrage zutreffen. 

    • Auswirkungen auf den Terminplan. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste. 

      • Ja. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Anzahl der Tage kennen, um die der Terminplan beeinträchtigt wird. Geben Sie dann in das Feld Tage eine Zahl ein, die die Gesamtzahl der Kalendertage angibt.
      • Ja (Unbekannt). Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen, dass der Terminplan betroffen sein wird, aber die Anzahl der Tage nicht bekannt ist. 
      • Nein. Wählen Sie diese Option, wenn es keine Auswirkungen auf den Terminplan gibt. 
      • Offen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch nicht wissen, ob es Auswirkungen auf den Terminplan gibt. 
      • N/A. Wählen Sie diese Option, wenn eine Auswirkung auf den Terminplan für diese Rückfrage nicht zutreffend ist. 

    • Fälligkeitstermin. Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Rückfragen-Antwort fällig sein soll. Dieses Feld ist nur für Benutzer mit „Admin“-Rechten für das Rückfragen-Tool des Projekts sichtbar und verfügbar.
      Hinweis: Das Feld „Fälligkeitstermin“ wird automatisch auf der Grundlage der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Rückfragen-Tools angegeben ist. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Rückfragen. Das Fälligkeitstermin berücksichtigt auch, welche Tage für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage einstellen.

  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern .
    Dadurch werden die angegebenen Änderungen auf alle ausgewählten Rückfragen angewendet. Ein GRÜNES Banner wird angezeigt, um die Gesamtzahl der erfolgreich bearbeiteten Rückfragen zu bestätigen. Ein ROTES Banner wird angezeigt, falls die Änderungen nicht erfolgreich gespeichert wurden.