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Procore

Ungültige Budgetanpassungen

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 Gestaffelte Freigabe
Die Die neue Funktion "Budgetänderungen" wurde entwickelt, um die bestehende Funktion "Budgetänderungen" zu ersetzen. Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Häufige Fragen.

Ziel

So annullieren Sie Budgetanpassungen mit dem Budget-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Um eine genaue Verlaufsaufzeichnung des Projektbudgets zu gewährleisten, können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen den Status in "Ungültig" ändern. Wenn Sie eine Budgetänderung stornieren, können Sie keine Anpassungen mehr vornehmen. Sie können jedoch weiterhin Anhänge hinzufügen und die Informationen im Abschnitt "Allgemeine Informationen" aktualisieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Budgetanpassung zu annullieren, benötigen Sie mindestens die Berechtigung der Stufe „Standard“ für das Budget-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für den Umgang mit Budgetanpassungen in Ihrer Umgebung entwickelt. 
    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene von Procore unterstützt. 
  • Beschränkungen:
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen . 
  3. Suchen Sie die zu stornierende Budgetanpassung in der Liste. Klicken Sie dann auf den Link Budgetanpassung #. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ auf Bearbeiten.
    budget-change-edit.png
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option „Ungültig“ aus. 
    change-status-to-void.png
  6. Klicken Sie auf Speichern. 

Siehe auch