Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion
Ziel
So fügen Sie dem Procore-Konto Ihres Unternehmens eine neue Region hinzu.
Hintergrund
Wenn Sie Projekte einer geografischen Region zuordnen möchten, können Sie der Projekteinstellungen-Seite von Procore im Administrations-Tool des Unternehmens eine Liste von Regionen hinzufügen. Sie können diese Liste der Regionen auch an die individuellen Geschäftsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
Beispiele
Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine in den USA ansässige Organisation handelt, möchten Sie möglicherweise vier (4) Regionen mit den folgenden Namen erstellen:
- Nordwest
- Mittlerer Westen
- Süd
- Westen
Wenn Ihr Unternehmen eine globale Organisation ist, möchten Sie möglicherweise eine globale Liste mit Regionen erstellen, z.B.:
- Afrika
- Ostasien und Pazifik
- Europa und Zentralasien
- Lateinamerika und die Karibik
- Mittlerer Osten und Nordafrika
- Südasien
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Anzahl der Regionen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
- Sie können eine Region nicht aus dieser Liste löschen, wenn sie einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen ist.
- Mit den folgenden Schritten können Benutzer:
- Klassifizieren Sie Projekte in einer Region, wenn Sie ein neues Projekt hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten. Siehe Ein neues Projekt hinzufügen oder Allgemeine Projektinformationen hinzufügen oder bearbeiten.
- Filtern Sie das Portfolio-Tool des Unternehmens nach Region. Siehe Konfigurieren der Optionen für „Projekte filtern nach“ und Filter zu den Portfolio-Ansichten hinzufügen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardeinstellungen.
- Scrollen Sie zum Bereich Regionseinstellungen.
- Gehen Sie wie folgt vor:
-
Das System fügt die neue Region der Liste Regionseinstellungen hinzu.
- Wenn Sie einen Regionsnamen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf den Regionsnamen. Dadurch wird die Region in den Bearbeitungsmodus versetzt, sodass Sie den vorhandenen Eintrag überschreiben können.
- Um eine Region zu löschen, klicken Sie auf das ROTE „x“ neben dem Regionsnamen.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern .
Hinweis: Die hier erstellten Regionen gelten nur für neue Projekte.