Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion
Ziel
Um eine neue Region zur Seite Projekteinstellungen Ihres Unternehmenskontos im Administrations-Tool des Unternehmens hinzuzufügen.
Hintergrund
Wenn Sie Projekte einer geografischen Region zuordnen möchten, können Sie der Projekteinstellungen-Seite von Procore im Administrations-Tool des Unternehmens eine Liste von Regionen hinzufügen. Sie können diese Liste der Regionen auch an die individuellen Geschäftsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
Beispiele
Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine in den USA ansässige Organisation handelt, möchten Sie möglicherweise vier (4) Regionen mit den folgenden Namen erstellen:
- Nordwest
- Mittlerer Westen
- Süd
- Westen
Wenn Ihr Unternehmen eine globale Organisation ist, möchten Sie möglicherweise eine globale Liste mit Regionen erstellen, z.B.:
- Afrika
- Ostasien und Pazifik
- Europa und Zentralasien
- Lateinamerika und die Karibik
- Mittlerer Osten und Nordafrika
- Südasien
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Anzahl der Regionen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
- Sie können eine Region nicht aus dieser Liste löschen, wenn sie einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen ist.
- Mit den folgenden Schritten können Benutzer:
- Klassifizieren Sie Projekte in eine Region, wenn Sie ein neues Projekt hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten. Siehe Neues Projekt hinzufügen oder Allgemeine Projektinformationen hinzufügen oder bearbeiten .
- Filtern Sie das Portfolio-Tool des Unternehmens nach Region. Siehe Konfigurieren der Filterprojekte nach Optionen und Filtern der Projektliste im Portfolio-Tool .
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Seite Unternehmenseinstellungen angezeigt. - Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardeinstellungen.
- Scrollen Sie zum Bereich Regionseinstellungen.
- Gehen Sie wie folgt vor:
-
Das System fügt die neue Region der Liste Regionseinstellungen hinzu.
- Wenn Sie einen Regionsnamen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf den Regionsnamen. Dadurch wird die Region in den Bearbeitungsmodus versetzt, sodass Sie den vorhandenen Eintrag überschreiben können.
- Um eine Region zu löschen, klicken Sie auf das ROTE „x“ neben dem Regionsnamen.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern .
Hinweis: Die hier erstellten Regionen gelten nur für neue Projekte.