Anlegen eines potentiellen Änderungsauftrags für einen Primärvertrag

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag

1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
4. Klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag erstellen.
   
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Nummer
     Procore weist dem neuen potenziellen Nachtrag automatisch eine fortlaufende Nummer zu. Sie können diese Zahl ändern, wenn Sie möchten. 
   • Erstellungsdatum
     Zeigt das Erstellungsdatum und die Uhrzeit an.Dieser Wert kann nicht geändert werden.
   • Revision
     Zeigt die Revisionsnummer an.Die erste Version ist Null (0), die nachfolgenden Versionen werden in fortlaufender Reihenfolge vergeben.  Ein PNT kann je nach dem Feedback der Prüfer/Genehmiger mehrfach überarbeitet werden.
   • Erstellt von
     Zeigt den Procore-Benutzer an, der den potenziellen Nachtrag erstellt hat. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
   • Vertragsunternehmen
     Zeigt den Namen des Unternehmens an, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Vertrags verantwortlich ist.
   • Vertrag
     Wenn Sie eine Zugriffsberechtigung für das Debitorenvertrags-Tool erhalten haben, klicken Sie auf diesen Link, um den Vertrag zu öffnen. 
   • Titel
     Geben Sie in diesem Feld einen Titel für den potenziellen Nachtrag ein. 
   • Nachtrag zum Debitorenvertrag
     Wählen Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus der Liste aus, um ihn mit dem potenziellen Nachtrag zu verknüpfen. 
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status des potenziellen Nachtrag. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?
   • Änderungsgrund
     Wählen Sie den Grund für den PÄA aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsplanung, Rückstellung, Bestehender Zustand, Rückbelastung oder zusätzliche Optionen, die für Ihre spezifische Umgebung vom Procore Administrator erstellt wurden. Siehe Standardkonfigurationen für das Change Management festlegen.
   • Änderungsauftragsanforderung

      Hinweis

     Die Einstellung Nachtragsanträge ist nur erforderlich, wenn das Debitorenvertrags-Tool die dreistufige für den potenzielle Nachtrag nutzt.Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?

     • Keine. Ein PNT kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Nachtragsantrag verknüpft werden.
     • Zu bestehendem hinzufügen. Verknüpfen Sie den PÄA mit einem bestehenden ÄAA.
     • Neuen erstellen. Erstellen Sie einen neuen Nachtragsantrag. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig eine neue Nachtrag zum Debitorenvertrag zu erstellen.
   • Privat
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der potenzielle Nachtrag nur für Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Debitorenvertrags Tool sichtbar ist. 
   • Abrechnungsmethode
     Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die im Debitorenvertrag angegeben wurde. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
   • Beschreibung
     Geben Sie eine genauere Beschreibung des Grundes für den PÄA ein.
   • Anfrage erhalten von
     Wählen Sie den Procore-Benutzer aus, für den Sie den PÄA einreichen. 
   • Auswirkungen auf den Zeitplan
     Falls bekannt, geben Sie bitte eine Schätzung der zusätzlichen Anzahl von Tagen an, die für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlich sind, wenn der PÄA genehmigt wird.
   • Lage
     Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um einen Standort auszuwählen, der mit dem PÄA verknüpft ist. Sie können einen vorhandenen Standort auswählen oder einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzufügen. 
   • Referenz
     Fügen Sie weitere wichtige Tools, Materialien, Pläne oder Dokumente hinzu, die Sie als Referenz für den PÄA verwenden möchten. 
   • Feldänderung
     Markieren Sie dieses Feld, wenn der PÄA eine Feldänderung erfordert.
   • Vollständig bezahlt
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
   • Anhänge
     Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
6. Klicken Sie auf Erstellen.

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses zu einem potenziellen Nachtrag

Wenn mit einem PÄA Kosten verbunden sind, müssen Sie dem LV Einzelpositionen hinzufügen.

1. Klicken Sie im potenziellen Nachtrag auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis

    Hinweise

   • Wenn Unteraufträge aktiviert sind (siehe Unteraufträge auf Projekten für PSP aktivieren), enthält die Dropdown-Liste alle Unteraufträge, die dem Projekt hinzugefügt wurden. Siehe Hinzufügen von "Untervertrag"-Segmentelementen zu einem Procore-Projekt.
   • Alle Kostencodes, die sich auf die Unteraufträge beziehen, werden im folgenden Feld angezeigt.
2. Wählen Sie den richtigen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste.
3. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein.
4. Wählen Sie die entsprechende Kostenart. Wenn Sie das Budget-Tool verwenden, wird die Art mit der ersten Art ausgefüllt, die mit diesem Kostenschlüssel im Budget verbunden ist. Sie sollten nur dann eine „nicht budgetierte Einzelposition“ auswählen, wenn Sie eine neue Budgetlinie hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche +. Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Position „?“ erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.

    Hinweise

   • Die Dropdown-Liste „Zugehörige Einzelposition“ wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit Sage 300 CRE® integriert ist und das Debitorenvertrags-Tool für das Projekt aktiv ist. 
   • Wenn Sie dem LV des Nachtrags Einzelpositionen hinzufügen, müssen Sie für jede neue Einzelposition eine zugehörige Einzelposition auswählen. Sie können eine (1) zugehörige Einzelposition angeben oder die gleiche zugehörige Einzelposition für mehrere Einzelpositionen verwenden.  
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um neue Einzelpositionen hinzuzufügen.
7. Klicken Sie auf Speichern.

    Tipp

   Wenn der potenzielle Nachtrag auch eine Bestellung oder einen Unterauftrag betrifft, fahren Sie wie folgt fort:

   • Für Verträge, die die zwei (2)- oder dreistufigen (3) Konfigurationseinstellungen für Nachträge verwenden, klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag zu Kreditorenverträgen erstellen. Siehe Erstellen eines potenziellen Nachtrags zu Kreditorenverträgen aus einem Änderungsereignis.
   • Für Verträge, die die einstufige Konfigurationseinstellung für Nachträge verwenden, klicken Sie auf Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen.  Siehe Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag.

   Wie Sie einen Aufschlag mit Einzelpositionen verknüpfen können, erfahren Sie unter Aufschlag zu Nachtrag zum Debitorenvertrag hinzufügen.