Das Projektteam zur Projektstartseite hinzufügen
Ziel
So verwalten Sie das Projektteam auf der Startseite eines Projekts.
Hintergrund
Auf der Startseite eines Projekts können Sie im Bereich „Projektteam“ eine informative Liste der wichtigsten Projektteammitglieder erstellen. Da viele Ihrer Procore-Benutzer aus Sicherheitsgründen keinen Lesezugriff auf Ihr Unternehmens- oder Projektadressbuch haben, ist es hilfreich, die „Projektteam“-Liste auf der Startseite des Projekts zu erstellen. So werden Ihre Procore-Benutzer darüber auf dem Laufenden gehalten, welche Personen und Unternehmen für wichtige Projektrollen verantwortlich sind.
Bevor Sie den Bereich „Projektteam“ mit Kontaktinformationen füllen können, muss ein Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Administrations-Tool des Unternehmens zunächst eine Liste mit benutzerdefinierten Projektrollen hinzufügen (weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Projektrollen? und Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen). Ein Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Projektadressbuch sollte sicherstellen, dass alle erforderlichen Personen und Unternehmen zum Projektadressbuch hinzugefügt wurden (weitere Informationen finden Sie unter Ein Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen oder Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen). Nachdem diese beiden (2) Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die Schritte unten ausführen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- So erstellen Sie ein Projektteam über die Startseite des Projekts:
- Berechtigungen auf „Admin“-Ebene auf der Projektstartseite und Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- So bearbeiten Sie ein vorhandenes Projektteam von der Startseite des Projekts aus:
- Berechtigungen auf „Admin“-Ebene auf der Startseite des Projekts und Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder höher auf der Startseite des Projekts und Berechtigungen auf Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ im Adressbuch auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung „Projektrollen zuweisen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Berechtigungen auf „Admin“-Ebene auf der Startseite des Projekts und Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- So erstellen Sie ein Projektteam über die Startseite des Projekts:
- Zusätzliche Informationen:
- Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Adressbuch auf Projektebene können diese Aufgabe im Adressbuch-Tool auf Projektebene ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Projektteam im Projektadressbuch konfigurieren.
Voraussetzungen
- Die Benutzer oder Unternehmen, die Sie dem Projektteam hinzufügen möchten, müssen im Projektadressbuch vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen und Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen.
- Sie müssen im Administrations-Tool des Unternehmens benutzerdefinierte Projektrollen erstellen, um Mitglieder zum Abschnitt „Projektteam“ des Startseiten-Tools hinzufügen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen.
Schritte
- Navigieren Sie zur Startseite des Projekts.
- Bewegen Sie den Mauszeiger unter „Projektteam“ über die obere Ecke der Seite, bis das Symbol „Bearbeiten“ erscheint.
Tipp
Benutzer ohne Berechtigungen auf „Admin“-Ebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene können die Tabelle „Projektteam“ nur sehen, wenn bereits ein oder mehrere Mitglieder zum Projektteam hinzugefügt wurden. - Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Überprüfen Sie unter „Projektrollen“ die Liste der Rollen, Typen und Mitglieder.
Hinweis: Informationen zum Hinzufügen von Projektrollen finden Sie unter Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen. - Führen Sie für jede Rolle die folgenden Schritte durch:
- Wenn der erforderliche „Typ“ eine „Person“ ist, benennen Sie eine (1) oder mehrere Personen für die Mitgliederliste.
ODER - Wenn der erforderliche „Typ“ ein „Unternehmen“ ist, benennen Sie das verantwortliche Unternehmen.
Hinweis:- Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Benutzers oder Unternehmens zur Liste finden Sie unter Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen oder Ein Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen.
- Wenn der erforderliche „Typ“ eine „Person“ ist, benennen Sie eine (1) oder mehrere Personen für die Mitgliederliste.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Sie werden zum Adressbuch-Tool auf Projektebene weitergeleitet. - Navigieren Sie zur Startseite des Projekts, um Ihre Aktualisierungen anzuzeigen.