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Procore

Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

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Hintergrund

Vorlagen für Projektberechtigungen werden verwendet, um einen Satz von Berechtigungen zu erstellen, die mehreren Benutzern zugewiesen werden können. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, Berechtigungsvorlagen basierend auf den Anforderungen der verschiedenen Rollen in ihrer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu erstellen.

Nachdem Sie Ihre Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore erstellt haben, können Sie diese Vorlagen den Benutzern entweder über die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- oder Projektebene zuweisen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Benutzern im Adressbuch auf Unternehmensebene Vorlagen zuweisen können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Nur globale Berechtigungsvorlagen können als Standardberechtigungsvorlagen ausgewählt werden.

  • Sie können Berechtigungen für Benutzer in aktiven Projekten nur massenweise aktualisieren.

Voraussetzungen

Schritte

  • Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern

  • Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte

Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer .

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten.

  4. Klicken Sie in der Liste "Aktuelle Projekteinstellungen" auf den Link Vorlage ändern .
    current-project-settings.png

  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.

  6. Überprüfen Sie die Tool-Berechtigungen für die ausgewählte Vorlage.
    Notizen:

    • Wenn Sie eine globale Berechtigungsvorlage aus der Liste 'Vorlage' ausgewählt haben, können Sie das Kontrollkästchen Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden, zu denen [Benutzername] gehört) markieren. Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert.

    • Wenn Sie eine projektspezifische Berechtigungsvorlage aus der Liste 'Vorlage' auswählen, hat dieses Kontrollkästchen keine Auswirkungen auf die anderen Projektvorlagenzuweisungen des Benutzers.

  7. Klicken Sie auf Übernehmen.

In Beta

Diese Funktion kann in Procore Explore aktiviert werden, indem Sie an der Beta-Version für Massenhinzufügen eines Benutzers zu Projekten aus dem Unternehmensadressbuch teilnehmen.

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie aktualisieren möchten, auf Anzeigen .

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Berechtigungsvorlage für zugewiesene Projekte bearbeiten.

  6. Wählen Sie die Vorlage für Projektberechtigungen aus, die auf alle aktuell zugewiesenen Projekte angewendet werden soll.

  7. Wählen Sie die Projekte aus, die zugewiesen werden sollen:

    • Aktive Projekte , denen der Benutzer derzeit zugewiesen ist.

    • Inaktive Projekte , denen der Benutzer derzeit zugewiesen ist.

    • Alle Projekte , denen der Benutzer derzeit zugewiesen ist.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer .

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten.

  4. Klicken Sie im Bereich "Neue Projekteinstellungen" auf Standardvorlage auswählen.
    select-default-template.png

  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie dem Benutzer als Standardberechtigungsvorlage zuweisen möchten, wenn er zu neuen Projekten hinzugefügt wird.

  6. Überprüfen Sie die Berechtigungsvorschau für die ausgewählte Vorlage.

  7. Klicken Sie auf Übernehmen , um das Fenster "Standardberechtigungsvorlage auswählen" zu schließen.

In Beta

Diese Funktion kann in Procore Explore aktiviert werden, indem Sie an der Beta-Version für Massenhinzufügen eines Benutzers zu Projekten aus dem Unternehmensadressbuch teilnehmen.

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie aktualisieren möchten, auf Anzeigen .

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Standardvorlage für Projektberechtigungen bearbeiten.

  6. Wählen Sie die gewünschte Berechtigungsvorlage aus dem Dropdown-Menü aus.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch