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Procore

Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

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Ziel

So weisen Sie einem Benutzer im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene eine Vorlage für Projektberechtigungen zu.

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. Der Zugriff für jede Rolle wird in einer Berechtigungsvorlage definiert. Procore stellt seinen Kunden standardmäßig mehrere rollenbasierte Vorlagen für Projektberechtigungen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist eine Vorlage für Berechtigungen? und Was sind die Standardvorlagen für Projektberechtigungen in Procore?

Nachdem Sie Ihre Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore erstellt haben, können Sie diese Vorlagen den Benutzern entweder über die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene zuweisen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Benutzern im Adressbuch auf Unternehmensebene Vorlagen zuweisen können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Berechtigungsstufen von Procore (z.B. Keine, Nur Lesen, Standard, Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
  4. Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Projekteinstellungen“ und konfigurieren Sie die folgenden Optionen:

Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte

  1. Klicken Sie im Bereich "Neue Projekteinstellungen" auf Standardvorlage auswählen.

    select-default-template.png
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie als Standardberechtigungsvorlage des Benutzers zuweisen möchten.
    Hinweis: Als Standardberechtigungsvorlagen können nur globale Berechtigungsvorlagen ausgewählt werden.
  3. Überprüfen Sie die Berechtigungsvorschau für die ausgewählte Vorlage.

    select-default-template-window.png
     
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um das Fenster „Standardberechtigungsvorlage auswählen“ zu schließen.
    Wenn Sie nun den Benutzer zu einem neuen Procore-Projekt hinzufügen, werden die Einstellungen für die ausgewählte Vorlage auf das Benutzerprofil des neuen Projekts angewendet.
  5. Wenn Sie den Benutzer automatisch zu allen neuen Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] zu allen neuen Projekten in [Unternehmensname] hinzufügen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. 
  6. Wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung erteilen möchten, neue Projekte mit dem Unternehmensadressbuch-Tool zu erstellen, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] erlauben, neue Projekte zu erstellen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.  
    Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen, erhält der Benutzer automatisch die volle administrative Zugriffsberechtigung für die Projekte, die er in Procore erstellt.

Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern

Die Liste 'Aktuelle Projekteinstellungen' zeigt alle Procore-Projekte, auf die dem Benutzer Zugriff gewährt wurde. Außerdem wird die aktuelle Vorlagenzuweisung des Benutzers für jedes Projekt angezeigt. Sie können die Berechtigungsvorlagenzuweisung wie folgt ändern:

  1. Klicken Sie in der Liste "Aktuelle Projekteinstellungen" auf den Link Vorlage ändern.

    current-project-settings.png
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
  3. Überprüfen Sie die Tool-Berechtigungen für die ausgewählte Vorlage.
    Hinweise:
    • Wenn Sie eine globale Berechtigungsvorlage aus der Liste "Vorlage" ausgewählt haben, können Sie das Kontrollkästchen Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden markieren, zu denen [Benutzername] gehört . Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert. 
    • Wenn Sie eine projektspezifische Berechtigungsvorlage aus der Liste "Vorlage" auswählen, hat dieses Kontrollkästchen keine Auswirkungen auf die anderen Projektvorlagenzuweisungen des Benutzers.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um das Fenster "Standardberechtigungsvorlage auswählen" zu schließen. 
    Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen "Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden" markiert haben, zeigt das System eine Bestätigungsmeldung an. Klicken Sie auf OK , um die Vorlagenänderung zu bestätigen. 

    confirm-apply.png

    Das System wendet die Vorlagenänderung wie angegeben auf das/die Projekt(e) des Benutzers an. 

    current-project-template-changed.png