Zuweisen einer Vorlage für Projektberechtigungen zu einem Benutzer im Unternehmensadressbuch

Ziel

So weisen Sie einem Benutzer im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene eine Vorlage für Projektberechtigungen zu.

Hintergrund

Nachdem Sie Ihre Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore erstellt haben, können Sie diese Vorlagen den Benutzern entweder über die Adressbuch-Tools auf Unternehmens- und Projektebene zuweisen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Benutzern im Adressbuch auf Unternehmensebene Vorlagen zuweisen können.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So legen Sie die Standardberechtigungsvorlage eines Benutzers fest:
  - Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- So weisen Sie einem Benutzer eine Projektberechtigungsvorlage zu:
  - Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    ODER
  - Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Vorlage für Unternehmensberechtigungen aktiviert ist UND Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ im Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung „Berechtigungsvorlagen verwalten (nur zuweisbar)“ in Ihrer Vorlage für Projektberechtigungen aktiviert ist.
    Hinweis: Benutzer, bei denen diese granularen Berechtigungen in ihren Berechtigungsvorlagen aktiviert sind, können nur:
    - Aktualisieren Sie die Vorlage für Projektberechtigungen für Projekte, zu denen sie bereits hinzugefügt wurden.
    - Weisen Sie globale Berechtigungsvorlagen oder projektspezifische Berechtigungsvorlagen zu, die als zuweisbare Berechtigungsvorlagen für ihre eigene Vorlagen für Projektberechtigungen bestimmt sind. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?
Zusätzliche Informationen:
- Die Berechtigungsstufen von Procore (z.B. Keine, Nur Lesen, Standard, Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können.

Voraussetzungen

Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen

Schritte

Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer.
Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie eine Berechtigungsvorlage zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Projekteinstellungen“ und konfigurieren Sie die folgenden Optionen:
- Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte
- Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern

Festlegen der Standardberechtigungsvorlage des Benutzers für neue Projekte

Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt werden.

Klicken Sie im Bereich "Neue Projekteinstellungen" auf Standardvorlage auswählen .

Dadurch wird das Fenster „Standardberechtigungsvorlage auswählen“ angezeigt
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie als Standardberechtigungsvorlage des Benutzers zuweisen möchten.
Hinweis: Als Standardberechtigungsvorlagen können nur globale Berechtigungsvorlagen ausgewählt werden.
Überprüfen Sie die Berechtigungsvorschau für die ausgewählte Vorlage.
Klicken Sie auf Übernehmen, um das Fenster „Standardberechtigungsvorlage auswählen“ zu schließen.
Wenn Sie nun den Benutzer zu einem neuen Procore-Projekt hinzufügen, werden die Einstellungen für die ausgewählte Vorlage auf das Benutzerprofil des neuen Projekts angewendet.
Wenn Sie den Benutzer automatisch zu allen neuen Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] zu allen neuen Projekten in [Unternehmensname] hinzufügen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung erteilen möchten, neue Projekte mit dem Unternehmensadressbuch-Tool zu erstellen, markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzername] erlauben, neue Projekte zu erstellen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen, erhält der Benutzer automatisch die volle administrative Zugriffsberechtigung für die Projekte, die er in Procore erstellt.

Berechtigungsvorlagen des Benutzers für aktuelle Projekte ändern

Die Liste 'Aktuelle Projekteinstellungen' zeigt alle Procore-Projekte, auf die dem Benutzer Zugriff gewährt wurde. Außerdem wird die aktuelle Vorlagenzuweisung des Benutzers für jedes Projekt angezeigt. Sie können die Berechtigungsvorlagenzuweisung wie folgt ändern:

Klicken Sie in der Liste "Aktuelle Projekteinstellungen" auf den Link Vorlage ändern.

Dadurch wird das Fenster „Projektberechtigungsvorlage auswählen“ angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorlage die Vorlage aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
Hinweis: Sie können entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage aus dieser Liste auswählen.
Überprüfen Sie die Tool-Berechtigungen für die ausgewählte Vorlage.
Hinweise:
- Wenn Sie eine globale Berechtigungsvorlage aus der Liste Vorlage ausgewählt haben, können Sie das Kontrollkästchen Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden, die [Benutzername] gehört markieren. Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert.
- Wenn Sie eine projektspezifische Berechtigungsvorlage aus der Vorlagenliste auswählen, hat dieses Kontrollkästchen keine Auswirkung auf die anderen Projektvorlagenzuweisungen des Benutzers.
Klicken Sie auf Übernehmen, um das Fenster „Standardberechtigungsvorlage auswählen“ zu schließen.
Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen „Diese Vorlage auf alle Projekte anwenden“ markiert haben, zeigt das System eine Bestätigungsmeldung an. Klicken Sie auf OK, um die Vorlagenänderung zu bestätigen.

Das System wendet die Vorlagenänderung wie angegeben auf die Projekte des Benutzers an.