Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch

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Ziel

Um einen Benutzer im Unternehmensadressbuch zu bearbeiten.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  ODER
- Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der granularen Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten (basierend auf zuweisbaren Berechtigungsvorlagen)" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  Hinweis: Benutzer mit granularen Berechtigungen können anderen Benutzern zuweisbare Berechtigungsvorlagen zuweisen.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie ein Benutzerprofil im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aktualisieren, werden die Aktualisierungen im Benutzerprofil in allen Projekten Ihres Unternehmens widergespiegelt, denen der Benutzer hinzugefügt wurde.
- Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf des Benutzers angezeigt.
- Benutzerkonten können nicht aus dem Unternehmensadressbuch gelöscht werden. Sie können jedoch das Konto eines Benutzers deaktivieren. Siehe Mehrere Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch deaktivieren.

Schritte

Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für jede Aufgabe, die Sie ausführen möchten.
Speichern Sie den Benutzerdatensatz

Aktualisieren Sie die „persönlichen Daten“ des Benutzers

Aktualisieren Sie die "persönlichen Daten" des Benutzers nach Bedarf.
Notizen:
- Nur Administratoren können die E-Mail-Adresse eines Benutzers aktualisieren.
  - Wenn der Benutzer Zugang zu mehr als einem Procore-Konto des Unternehmens hat, können Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers möglicherweise nicht ändern.
  - Durch die Aktualisierung dieser E-Mail-Adresse wird die Anmelde-E-Mail-Adresse des Benutzers nicht geändert. Siehe Kann ich die E-Mail-Adresse einer Person im Adressbuch ändern?
- Nur Administratoren können das "Login" eines Benutzers aktualisieren.
  - Wenn die E-Mail-Domäne Ihres Unternehmens durch SSO in Procore verwaltet wird und Sie „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene haben, können Sie die Anmelde-E-Mail-Adresse für andere Benutzer, die zur gleichen SSO-Domäne gehören, und für andere Benutzer, die nur Benutzerkonten im Procore-Konto Ihres Unternehmens haben, ändern. Siehe Kann ich die E-Mail-Adresse einer Person im Adressbuch ändern?
  - Wenn die E-Mail-Domäne Ihres Unternehmens nicht von SSO in Procore verwaltet wird, können Benutzer ihre eigene Anmelde-E-Mail-Adresse unter „Meine Profileinstellungen“ auf ihrem Konto ändern, solange die neue E-Mail-Adresse nicht mit einem anderen Benutzer in Procore verknüpft ist. Siehe Ändern Ihrer Anmelde-ID-E-Mail-Adresse für Ihr Procore-Benutzerkonto.
- Wenn der Benutzer bei einem Unternehmen angestellt oder mit einem Unternehmen verbunden ist, das sich bereits in Ihrem Adressbuch befindet, können Sie die folgenden Felder unter "Personenbezogene Daten" mit den Informationen des Unternehmens aktualisieren, indem Sie das Unternehmen in der Auswahl des Firmennamens auswählen und auf In personenbezogene Daten kopieren klicken.
- Wenn die Einstellung "Diesem Benutzer Nachrichten senden" auf "Gar nicht" eingestellt ist, erhält ein Benutzer keine E-Mails von Procore. Dazu gehören E-Mails zum Zurücksetzen von Passwörtern, Einladungen von Procore oder Nachrichten von Verteilerlisten , denen sie hinzugefügt wurden.

Aktualisieren Sie die Unternehmensberechtigungen des Benutzers

Blättern Sie zum Abschnitt "Vorlagen für Unternehmensberechtigungen".
Wählen Sie eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen aus dem Dropdown-Menü aus (empfohlen) oder wählen Sie Keine Berechtigungsvorlage anwenden.
Hinweis: Benutzer mit der granularen Berechtigung können Unternehmenstools nur dann Berechtigungen erteilen, wenn sie Benutzern eine zuweisbare Berechtigungsvorlage zuweisen.
Wenn Sie keine Vorlage für Unternehmensberechtigungen anwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unter der Berechtigungsstufe, die Sie für jedes Tool angeben möchten, auf das der Benutzer Zugriff haben soll.
Notizen:
- Nur Administratoren des Unternehmensadressbuchs können auf diese Weise Berechtigungen erteilen.
- Die Standardeinstellung von Procore bietet Benutzern die Berechtigung „Schreibgeschützt“ für das Portfolio-Tool, wodurch der Benutzer alle Projekte anzeigen kann, zu denen er hinzugefügt wurde.

Hinweis

Um den Benutzer zu einem Unternehmensadministrator zu machen, wählen Sie die "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene. Dadurch erhalten sie "Admin"-Berechtigungen für alle Tools auf Unternehmensebene und Projektebene, denen sie hinzugefügt wurden.

Hinzufügen des Benutzers zu Unternehmensverteilergruppen

Wenn Ihr Unternehmen Verteilergruppen erstellt hat, werden diese in dieser Tabelle angezeigt. Setzen Sie ein Häkchen in die gewünschten Felder, um den Benutzer dieser Gruppe hinzuzufügen. Wenn die Tabelle leer ist, müssen Sie zuerst Verteilergruppen erstellen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch.

Aktualisieren Sie die „Neuen Projekteinstellungen“ des Benutzers

Blättern Sie zu Neue Projekteinstellungen.
- Klicken Sie auf Standardvorlage auswählen , um eine Standardvorlage für Projektberechtigungen für den Benutzer auszuwählen.
  Hinweis: Benutzer mit den granularen Berechtigungen können anderen Benutzern nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen zuweisen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzer] zu allen neuen Projekten hinzufügen.
  Hinweis: Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt werden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um [Benutzername] das Erstellen neuer Projekte zu erlauben.
  Hinweis: Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt werden.
Fahren Sie fort und aktualisieren Sie die aktuellen Projekteinstellungen des Benutzers.

Aktualisieren Sie die „Aktuellen Projekteinstellungen“ des Benutzers

Blättern Sie zu "Aktuelle Projekteinstellungen".
- Um die Berechtigungsvorlage des Benutzers für ein bestimmtes Projekt zu ändern, siehe Ändern der Projektberechtigungsvorlage eines Benutzers im Unternehmensadressbuch.
Scrollen Sie zu "Projekte [Benutzername] gehört nicht zu".
- Um den Benutzer zu einem Projekt hinzuzufügen, klicken Sie neben einem Projekt auf Hinzufügen .
  Notizen:
  - Benutzer mit den granularen Berechtigungen können nur andere Benutzer zu Projekten hinzufügen, zu denen sie gehören.
  - Wenn der Benutzer zu einem Projekt hinzugefügt wird, wird er automatisch zum entsprechenden Projektverzeichnis hinzugefügt.
Fahren Sie mit Benutzerdatensatz speichern fort.

Speichern Sie den Benutzerdatensatz

Klicken Sie je nachdem, ob das Konto neu oder vorhanden ist, auf eine der folgenden Schaltflächen:

Klicken Sie in folgenden Fällen auf Speichern und Einladung senden:
- Sie möchten den neuen Benutzer einladen, Ihrem Projekt beizutreten.
- Der Benutzer hat sich zuvor NICHT bei Procore angemeldet.
Klicken Sie auf Speichern und Benachrichtigung senden, wenn:
- Sie möchten einen bestehenden Benutzer über eine Änderung informieren.
- Der Benutzer hat sich zuvor bei Procore angemeldet.
Klicken Sie auf Speichern, wenn:
- Sie möchten das neue Benutzerkonto speichern.
- Sie sind NICHT bereit, dem Benutzer eine Einladung zu senden, Procore beizutreten.

Sie können einen Benutzer auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut einladen. Siehe Einen Benutzer zu Procore einladen oder erneut einladen.