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Procore

Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch

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Ziel

So bearbeiten Sie die persönlichen Daten eines Benutzers im Unternehmensadressbuch. 

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Wahlfrei: Wenn der Benutzer bei einem Unternehmen angestellt oder mit einem Unternehmen verbunden ist, das bereits im Adressbuch auf Unternehmensebene aufgeführt ist, können Sie die persönlichen Daten des Benutzers mit den Informationen des Unternehmens aktualisieren, indem Sie das Unternehmen im Dropdown-Menü "Firmenname"  auswählen und auf In persönliche Daten kopieren klicken .
  4. Fahren Sie mit der Aktualisierung der folgenden Informationen fort:
    • Persönliche Informationen
      • Vorname . Ändern Sie den Vornamen des Benutzers.
      • Nachname. Ändern Sie den Nachnamen des Benutzers.
      • Initialen. Ändern Sie die Initialen des Benutzers.
      • E-Mail-Adresse (nur Admin). Überarbeiten Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies ist die E-Mail-Adresse, an die E-Mails von Procore gesendet werden.
        Notizen:
        • Wenn der Benutzer Zugang zu mehr als einem Procore-Konto des Unternehmens hat, können Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers möglicherweise nicht ändern.
        • Durch die Aktualisierung dieser E-Mail-Adresse wird die Anmelde-E-Mail-Adresse des Benutzers nicht geändert. Siehe Kann ich die E-Mail-Adresse einer Person im Adressbuch ändern?
      • Melden Sie sich an. Bearbeiten Sie die Anmeldeinformationen des Benutzers.
        Anmerkung: Wenn die E-Mail-Domain Ihres Unternehmens nicht durch SSO in Procore verwaltet wird, können Benutzer ihre eigene Login-E-Mail-Adresse in den 'Mein-Profil-Einstellungen' auf ihrem Konto ändern, solange die neue E-Mail-Adresse nicht mit einem anderen Benutzer in Procore verknüpft ist. Siehe Ändern Sie Ihre Login-ID-E-Mail-Adresse für Ihr Procore-Benutzerkonto. 
      • Adresse . Wenn sich das Büro des Benutzers an einem anderen Ort als der Unternehmensadresse befindet, aktualisieren Sie die Adresse des Benutzers hier.
      • Stadt. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die mit der Adresse des Benutzers verknüpft ist.
      • Land/Staat. Wählen Sie das gewünschte Land/Staat aus den Dropdown-Listen aus.
      • PLZ. Geben Sie die Postleitzahl in das Textfeld ein.
      • Geschäftliche Telefonnummer. Aktualisieren Sie die geschäftliche Telefonnummer des Benutzers.
      • Business-Fax. Aktualisieren Sie die Faxnummer des Benutzers.
      • Handy. Aktualisieren Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers.
      • Position. Aktualisieren Sie die Position des Benutzers.
      • Projektrollen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die entsprechende Projektrolle für den Benutzer aus.
      • Schlagwörter/Schlüsselwörter . Geben Sie nach Bedarf beliebige Tags und Schlüsselwörter ein.
      • Nur für Administratoren :Die folgenden Felder können nur von Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene angezeigt und aktualisiert werden.
        • Aktiv? Ein Häkchen in diesem Feld zeigt an, dass der Benutzer aktiv ist.
        • Klassifizierung. Wählen Sie eine Klassifizierung für den Benutzer.
          Hinweis: Diese Liste stammt aus den Klassifizierungen auf Unternehmensebene. Siehe Eine Klassifizierung hinzufügen.
        • Senden Sie diesem Benutzer Nachrichten. Wählen Sie Per E-Mail oder Gar nicht aus dem Dropdown-Menü.
        • Hinweise:
          • Wenn die Einstellung "Diesem Benutzer Nachrichten senden" auf "Gar nicht" eingestellt ist, erhält ein Benutzer  keine E-Mails von Procore. Dazu gehören E-Mails zum Zurücksetzen von Passwörtern, Einladungen von Procore oder Nachrichten von Verteilerlisten , denen sie hinzugefügt wurden.
          • Wenn Sie diesen Benutzer als Rechnungskontakt festlegen, wählen Sie immer Per E-Mail, um sicherzustellen, dass alle rechnungsbezogenen Nachrichten gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
        • ist Angestellter von [Unternehmensname]?. Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist. Lassen Sie das Häkchen leer, wenn der Benutzer bei einer anderen Geschäftseinheit angestellt ist.
        • Ist ein Versicherungsmanager von [Firmenname]?. Wenn dieser Benutzer auch ein Versicherungsmanager für Ihr Unternehmen ist, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Bestimmen Sie einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen.
        • Anhänge. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop von einem Computer oder Netzwerkspeicherort in Procore.
  5. Speichern Sie die Informationen:
    • Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und Einladung zu Procore senden.

    • Beta  Wahlfrei: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Einladung zu senden.

      1. Klicken Sie auf Speichern oder Projekte speichern und verwalten.
 Tipp
Informationen zum Bearbeiten von Ressourcenplanungsfeldern aus dem Adressbuch finden Sie unter Bearbeiten von Ressourcenplanungsinformationen für Personen.