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Procore

Wechseln zwischen Finanzansichten

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Ziel

Um zwischen Finanzansichten mit dem Portfolio-Tool des Unternehmens zu wechseln.

Hintergrund

Für Benutzer mit der Berechtigung der Admin-Ebene für das Portfolio-Tool können Sie im Menü „Finanzansichten“ im rechten Bereich der Registerkarte „Portfolio“ verschiedene Finanzberichte anzeigen, die die Projekte Ihres Unternehmens zusammenfassen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf Admin-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
      UND
    • Berechtigung auf Admin-Ebene für die Tools Budget, Primärvertrag und Sekundärverträge des Projekts. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. 
  2. Klicken Sie auf Finanzansichten. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus der Dropdown-Liste aus:

    financial-views-menu.png
     
    • Budgetabweichung
      Fasst Budget- und Abweichungsdaten zusammen, damit Sie analysieren können, wie genau jedes Projekt seine Budgetziele erreicht.
    • Vertragsabweichung
      Fasst Vertrags- und Abweichungsdaten zusammen, damit Sie analysieren können, wie genau jedes Projekt seine vertraglichen Ziele erreicht
    • Vertragszusammenfassung
      Fasst Ihre Primärvertragsdaten für die Projekte Ihres Unternehmens zusammen.
      Hinweis: Wenn das Terminplan-Tool für ein Projekt aktiviert ist, zeigt die Spalte „Plan % abgeschlossen“ den Prozentsatz der Fertigstellung an.
    • Sekundärvertragszusammenfassung
      Fasst Ihre Sekundärvertragsdaten für die Projekte Ihres Unternehmens zusammen.

Siehe auch