Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen erteilen
Ziel
Erteilung granularer Berechtigungen für eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen, damit Benutzer, die dieser Vorlage zugewiesen sind, bestimmte Aktionen ausführen oder bestimmte Informationen zu unterstützten Tools ansehen können.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Berechtigungen des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Berechtigungsstufen von Procore (Keine, Nur Lesen, Standard und Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können. Siehe Benutzerberechtigungsmatrix – Web.
Voraussetzungen
Schritte
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Unternehmensberechtigungen.
- Klicken Sie auf Aktionen neben der Vorlage, für die Sie granulare Berechtigungen erteilen möchten, und wählen Sie Vorlage bearbeiten.
- Wählen Sie die Schaltfläche in der Spalte Schreibgeschützt oder Standard in der Zeile für das unterstützte Tool, für das Sie detaillierte Berechtigungen erteilen möchten.
Tipp
Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, die von Benutzern mit der von Ihnen ausgewählten Berechtigungsstufe ausgeführt werden können, finden Sie unter Benutzerberechtigungsmatrix – Web. - Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern
oder Reduzieren 
, um das Menü mit granularen Berechtigungen für jedes unterstützte Tool zu öffnen oder zu schließen.
Hinweis: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Schreibgeschützt oder Standard ausgewählt ist. - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „ALLE EINSCHALTEN“, um alle granularen Berechtigungen eines unterstützten Tools in der Berechtigungsvorlage zu aktivieren.
Hinweis: Der Name dieses Kontrollkästchens ändert sich in „ALLE AUSSCHALTEN“, wenn alle granularen Berechtigungen eines unterstützten Tools aktiviert sind.
ODER
Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage für eines oder mehrere der folgenden Tools aktivieren möchten: - Klicken Sie auf Speichern.
Angebotsübersicht
- Kann auf Projekte für alle Benutzer zugreifen: Gewährt Benutzern die Berechtigung, alle Projekte in der Angebotsübersicht des Unternehmens anzuzeigen und darauf zuzugreifen, anstatt nur auf die Projekte, denen sie als „Aufmaßermittler“ zugewiesen sind. Siehe Angebotsübersicht anzeigen.
- Kann Projektdetails bearbeiten: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Angebotsübersichtsprojekte zu bearbeiten. Siehe Ein Angebotsübersichtsprojekte bearbeiten.
- Kann Dokumente verwalten: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Dokumente für Angebotsübersichtsprojekte zu verwalten. Siehe Dokumente aus einem Angebotsübersichtsprojekt löschen.
- Kann Anmerkungen und Aufgaben verwalten: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Anmerkungen und Aufgaben in Angebotsübersichtsprojekten zu verwalten. Siehe Anmerkungen zu Angebotsübersichtsprojekten hinzufügen oder verwalten und Aufgaben zu einem Angebotsübersichtsprojekt hinzufügen oder verwalten.
- Kann Kostenermittlungs- und Ausschreibungsdokumente exportieren: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Kostenermittlungs- und Angebotsdokumente in Angebotsübersichtsprojekten zu exportieren. Siehe Eine Kostenermittlung aus einem Angebotsübersichtsprojekt exportieren und Ein Angebot aus einem Angebotsübersichtsprojekt exportieren.
Adressbuch
- Unternehmen erstellen und bearbeiten: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmensprofile zu erstellen, zu bearbeiten, anzuzeigen und zu deaktivieren. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch.
- Ansicht der Unternehmensdetails: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Unternehmensdatensätze anzuzeigen. Siehe Ansicht von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Benutzer erstellen und bearbeiten: Gewährt Benutzern die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten, Anzeigen und Deaktivieren von Benutzerprofilen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
Hinweis: Einige Felder können nur von Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene bearbeitet werden. - Ansicht der Benutzerdetails: Gewährt Benutzern die Berechtigung, Benutzerdatensätze anzuzeigen. Siehe Ansicht der Benutzerdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Beta Workflows
- Workflow-Vorlagen anzeigen: Gewährt Benutzern die Berechtigung, bereits erstellte Workflow-Vorlagen anzuzeigen. Standardmäßig ist diese granulare Berechtigung für „Nur-Lesen“ und „Standard“-Benutzer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden.
- Erstellen und Bearbeiten von Workflow-Vorlagen: Gewährt Benutzern die Berechtigung, neue und vorhandene Workflow-Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Standardmäßig ist diese granulare Berechtigung für „Standard“-Benutzer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. Siehe Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage.
- Workflow-Vorlagen löschen: Gewährt Benutzern die Berechtigung, unveröffentlichte Workflow-Vorlagen zu löschen. Siehe Löschen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage.
- Workflow-Vorlagen allen Projekten zuweisen: Gewährt Benutzern das Recht, allen Projekten Workflow-Vorlagen zuzuweisen. Siehe Einem Projekt eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage zuweisen.