Budgetänderungen aus einem Änderungsereignis erstellen
Ziel
So erstellen Sie eine Budgetanpassung über das Tool Änderungen.
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Budget-Tool des Projekts.
- Berechtigung auf Administratorebene für das Tool Änderungen des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Es wird empfohlen, dass Ihr Unternehmen eine Richtlinie für die Bearbeitung von Budgetanpassungen in Ihrer Procore-Umgebung entwickelt.
- Beschränkungen:
- Budgetanpassungen werden NICHT automatisch in GU/Kunden-Rechnungen, Finanzierungsrechnungen oder Rechnungen an den Auftraggeber übernommen.
- Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationen-Tool verwenden: anzeigen/ausblenden
- Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
- Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
- Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
Schritte
- Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
- Suchen Sie die Änderungsereigniseinzelposition(en), die Sie mit einer Budgetanpassung verknüpfen möchten.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, die Sie in die Budgetanpassung einbeziehen möchten.
- Klicken Sie oben in der Liste der Änderungsereignisse auf Hinzufügen zu.
- Wählen Sie Budgetanpassungen.
- Wählen Sie „Neue Budgetanpassung“ oder wählen Sie eine bestehende Budgetanpassung, die Sie mit dem Einzelposition verknüpfen möchten.