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Procore

Budgetänderungen aus einem Änderungsereignis erstellen

 Gestaffelte Freigabe
Die neue Funktion "Budgetänderungen" ersetzt die bestehende Funktion "Budgetänderungen". Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Allgemeine Fragen.

Ziel

So erstellen Sie eine Budgetanpassung über das Tool Änderungen. 

Hintergrund

Eine Budgetanpassung verschiebt die Mittel Ihres Budgets von einem bestimmten Kosten- oder Einnahmebereich zu einem anderen Kosten- oder Einnahmebereich. Benutzer können Budgetanpassungen erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über eine Methode zum Verschieben und Überprüfen von Budgetwerten zwischen den mit Ihrem Bauprojekt verbundenen Arbeitsaktivitäten und Arbeitspaketen verfügt. Mit dem Formular „Neue Budgetanpassung erstellen“ können Benutzer sowohl betragsmäßige als auch einheiten-/mengenbezogene Anpassungen von einer Position zu einer anderen hinzufügen, wodurch die Mengen an Material, Arbeit und Geldmitteln, die Sie für die Durchführung von Aktivitäten benötigen, verschoben werden.  

Beispiel

Je nachdem, ob Sie Ihr Budget zur Verfolgung von Kosten oder Einnahmen verwenden, können Sie Budgetanpassungen erstellen, um Geldbeträge zwischen Budgetschlüsseln zu verschieben. Einige häufige Verwendungszwecke für Budgetanpassungen sind:

  • Geldübertragung. Eine Geldübertragung ist eine Budgetanpassung, bei der Mittel von einem (1) Budgetschlüssel auf einen (1) oder mehrere andere Budgetschlüssel übertragen werden. 
  • Ausgaben verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um Ausgaben zu verfolgen, können Sie Ausgaben von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 
  • Einnahmen verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um die Einnahmen Ihres Projekts zu verfolgen, können Sie Einnahmen von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 

In Procore setzt sich eine Budgetanpassung aus zwei (2) Komponenten zusammen:

  • Anpassung. Eine Anpassung ist eine Einzelposition, welche die Zeile des ursprünglichen Budgets darstellt, aus dem die Mittel stammen. Sie können neue Anpassungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Anpassung hinzufügen klicken. 
  • Zeile. Eine Einzelposition unter einer Anpassung stellt dar, wo Sie die Mittel aus dem ursprünglichen Budget zuweisen möchten. Sie können den Anpassungen Einzelpositionen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen klicken. 
 Tipp
Was ist ein Budgetschlüssel? Mehr über das Konzept der Budgetschlüssel in Procore erfahren Sie unter Was ist ein Budgetschlüssel im PSP?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Budget-Tool des Projekts.
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Tool Änderungen des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Es wird empfohlen, dass Ihr Unternehmen eine Richtlinie für die Bearbeitung von Budgetanpassungen in Ihrer Procore-Umgebung entwickelt. 
  • Beschränkungen:
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.pngERP-Integrationen-Tool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Änderungsereigniseinzelposition(en), die Sie mit einer Budgetanpassung verknüpfen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, die Sie in die Budgetanpassung einbeziehen möchten. 
  4. Klicken Sie oben in der Liste der Änderungsereignisse auf Hinzufügen zu.
    clipboard_e44a5b79e84933c43066d661577922e21.png
  5. Wählen Sie Budgetanpassungen.
  6. Wählen Sie „Neue Budgetanpassung“ oder wählen Sie eine bestehende Budgetanpassung, die Sie mit dem Einzelposition verknüpfen möchten.
 Tipp
Ausführlichere Anweisungen zum Erstellen einer Budgetänderung finden Sie unter Budgetänderungen erstellen.