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Procore

Budgetänderungen aus einem Änderungsereignis erstellen

Ziel

So erstellen Sie eine Budgetanpassung über das Tool Änderungen. 

Hintergrund

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Budget-Tool des Projekts.
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Tool Änderungen des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Es wird empfohlen, dass Ihr Unternehmen eine Richtlinie für die Bearbeitung von Budgetanpassungen in Ihrer Procore-Umgebung entwickelt. 
  • Beschränkungen:
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.pngERP-Integrationen-Tool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Änderungsereigniseinzelposition(en), die Sie mit einer Budgetanpassung verknüpfen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, die Sie in die Budgetanpassung einbeziehen möchten. 
  4. Klicken Sie oben in der Liste der Änderungsereignisse auf Hinzufügen zu.
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  5. Wählen Sie Budgetanpassungen.
  6. Wählen Sie „Neue Budgetanpassung“ oder wählen Sie eine bestehende Budgetanpassung, die Sie mit dem Einzelposition verknüpfen möchten.
 Tipp
Ausführlichere Anweisungen zur Erstellung einer Budgetänderung finden Sie unter Budgetänderungen erstellen.