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Procore

Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen

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Ziel

Kostenschlüssel zu Teilprojekten für den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Projekts zuweisen.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen die Möglichkeit hat, die Funktion für Teilaufträge zu aktivieren, können Sie Ihrem Procore-Projekt Teilaufträge hinzufügen. Nachdem Sie Teilaufträge hinzugefügt haben, können Sie den Teilaufträgen mit den folgenden Schritten Kostenschlüssel zuweisen. Auf diese Weise können Sie die Teilaufträge Ihres Projekts (ein flaches Segment) mit den Kostenschlüsseln Ihres Projekts (ein abgestuftes Segment)—verknüpfen, wodurch Sie die Finanzinformationen Ihres Projekts besser verfolgen können.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
  • Beschränkungen:
    • Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf den Link Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf den Link Teilprojekte.
     Hinweise
    • Wenn der Link "Teilaufträge" in der Tabelle "Segmente" nicht sichtbar ist, siehe Teilaufträge für PSP aktivieren.
    • Bevor Sie ein Teilprojekt zu einem Projekt hinzufügen können, muss der Procore Administrator Ihre Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen. Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
    • Bei Teilprojekten werden Kostenschlüssel einfach von der Standard-Kostenschlüsselliste auf Unternehmensebene und nicht der Kostenschlüsselliste auf Projektebene kopiert.
  4. Suchen Sie in der Liste „Teilprojekte“ das Teilprojekt, dem Sie Kostenschlüssel zuweisen möchten.
  5. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse des Einzelpostens und wählen Sie die Option Kostenschlüssel zuweisen aus dem Menü Overflow.
  6. Wählen Sie in „Kostenschlüssel zu [Teilprojektbeschreibung] zuweisen“ eine der folgenden Optionen:
    • Um alle Kostenschlüssel Ihres Projekts dem ausgewählten Teilprojekt zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Kostenschlüssel auswählen.
    • Um dem ausgewählten Teilprojekt bestimmte Projektkostenschlüssel zuzuweisen, navigieren Sie zu dem/den gewünschten Kostenschlüssel(n) in der Baumstruktur und markieren Sie den/die Kostenschlüssel.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisen. 
    Ein GRÜNES Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Zuweisung der Kostenschlüssel erfolgreich war.
     Hinweise
    • Wenn ein ausgewählter Kostenschlüssel bereits von einem bestehenden Projektkostenschlüssel verwendet wird, weist Procore diese Kostenschlüssel NICHT dem Teilprojekt zu. Stattdessen wird ein GELBES Banner angezeigt, das Sie darauf hinweist, dass der/die betroffene(n) Kostenschlüssel bereits verwendet werden. Um die Liste der betroffenen Kostenschlüssel zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen.