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Procore

Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen

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Ziel

Kostenschlüssel zu Teilprojekten für den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Projekts zuweisen.

Hintergrund

Die Zuweisung von Kostenschlüsseln zu Teilprojekten ist eine wichtige Praxis, um Finanzkontrolle, Projekteffizienz, fundierte Entscheidungen und eine höhere Rentabilität zu erreichen und eine wichtige granulare finanzielle Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Sobald Unternehmenskostenschlüssel zu einem Procore-Projekt hinzugefügt wurden, können Benutzer diese Schlüssel zu den Teilaufträgen Ihres Projekts hinzufügen, um dem Team eine bessere Verfolgung der  Finanzinformationen zu ermöglichen. Auch in der Verwaltung auf Projektebene können Benutzer Kostenschlüssel mithilfe einer Suchfunktion schnell finden und sie in großen Mengen Teilaufträgen zuordnen oder manuell Schlüssel zu jedem Teilauftrag hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
  • Beschränkungen:
    • Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.

Schritte

Hinzufügen von Kostenschlüsseln zu Teilprojekten in großen Mengen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf Projektstrukturplan. 
  3. Klicken Sie in der Tabelle "Segmente" auf Teilprojekte.
     Hinweise
  4. Klicken Sie auf Mehrfachhinzufügen von Unternehmenskostenschlüsseln. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. Geben Sie in das Feld Suchen ein, um nach dem/den Code bzw. den Codes zu suchen . 
    Das System listet alle Codes auf, die zu Ihrer Eingabe passen. 
  6. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um alle übereinstimmenden Codes auszuwählen, klicken Sie auf Alle auswählen.
    • Um bestimmte Codes auszuwählen, markieren Sie sie in der Liste. 
  7. Klicken Sie auf Weiter. 
  8. Markieren Sie im Fenster "Teilaufträge auswählen" die gewünschten Kontrollkästchen für Teilprojekte , um die ausgewählten Codes hinzuzufügen. 
  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Einzelne Kostenschlüssel zu Teilprojekten hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf den Link Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf den Link Teilprojekte.
     Hinweise
    • Wenn der Link "Teilaufträge" in der Tabelle "Segmente" nicht sichtbar ist, siehe Teilaufträge für PSP aktivieren.
    • Bevor Sie ein Teilprojekt zu einem Projekt hinzufügen können, muss der Procore Administrator Ihre Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen. Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
    • Bei Teilprojekten werden Kostenschlüssel einfach von der Standard-Kostenschlüsselliste auf Unternehmensebene und nicht der Kostenschlüsselliste auf Projektebene kopiert.
  4. Suchen Sie in der Liste "Teilprojekte" den Teilprojekt, dem Sie Kostenschlüssel zuweisen möchten. 
  5. Klicken Sie auf das Symbol für das icon-edit-android.svg Teilprojekt.
  6. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um dem ausgewählten Teilprojekt alle Kostenschlüssel Ihres Unternehmens zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenschlüssel aus Unternehmen . 
    • Um Kostenschlüssel für den ausgewählten Teilprojekt zu erstellen, klicken Sie unten in der Liste auf Kostenschlüssel hinzufügen .
  7. Geben Sie einen Code und eine Beschreibungein
  8. Legen Sie den Status des Kostenschlüssels fest. 
     
     Hinweise
    • Wenn ausgewählte Kostenschlüssel bereits von einem bestehenden Projektkostenschlüssel verwendet werden, wird Procore diese Kostenschlüssel NICHT dem Teilprojekt zuweisen. Stattdessen erscheint ein GELBES Banner, das Sie darauf hinweist, dass der/die betroffene(n) Kostencode(s) bereits verwendet wird/sind. Um die Liste der betroffenen Kostenschlüssel anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen .