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Procore

Teilprojekten Projektkostenschlüssel zuweisen

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Ziel

Kostenschlüssel zu Teilprojekten für den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Projekts zuweisen.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen die Möglichkeit hat, die Funktion für Teilaufträge zu aktivieren, können Sie Ihrem Procore-Projekt Teilaufträge hinzufügen. Nachdem Sie Teilaufträge hinzugefügt haben, können Sie den Teilaufträgen mit den folgenden Schritten Kostenschlüssel zuweisen. Auf diese Weise können Sie die Teilaufträge Ihres Projekts (ein flaches Segment) mit den Kostenschlüsseln Ihres Projekts (ein abgestuftes Segment)—verknüpfen, wodurch Sie die Finanzinformationen Ihres Projekts besser verfolgen können.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
  • Beschränkungen:
    • Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf den Link Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf den Link Teilprojekte.
     Hinweise
    • Wenn der Link "Teilaufträge" in der Tabelle "Segmente" nicht sichtbar ist, siehe Teilaufträge für PSP aktivieren.
    • Bevor Sie ein Teilprojekt zu einem Projekt hinzufügen können, muss der Procore Administrator Ihre Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen. Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
    • Bei Teilprojekten werden Kostenschlüssel einfach von der Standard-Kostenschlüsselliste auf Unternehmensebene und nicht der Kostenschlüsselliste auf Projektebene kopiert.
  4. Suchen Sie in der Liste "Teilprojekte" den Teilprojekt, dem Sie Kostenschlüssel zuweisen möchten. 
  5. Klicken Sie auf das Symbol für das icon-edit-android.svg Teilprojekt.
  6. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um dem ausgewählten Teilprojekt alle Kostenschlüssel Ihres Unternehmens zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenschlüssel aus Unternehmen . 
    • Um Kostenschlüssel für den ausgewählten Teilprojekt zu erstellen, klicken Sie unten in der Liste auf Kostenschlüssel hinzufügen .
  7. Geben Sie einen Code und eine Beschreibungein
  8. Legen Sie den Status des Kostenschlüssels fest. 
     
     Hinweise
    • Wenn ausgewählte Kostenschlüssel bereits von einem bestehenden Projektkostenschlüssel verwendet werden, wird Procore diese Kostenschlüssel NICHT dem Teilprojekt zuweisen. Stattdessen erscheint ein GELBES Banner, das Sie darauf hinweist, dass der/die betroffene(n) Kostencode(s) bereits verwendet wird/sind. Um die Liste der betroffenen Kostenschlüssel anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen .