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Procore

Änderungsauftrag bearbeiten

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Dez. 2023
  2. Als PDF speichern

Ziel

So bearbeiten Sie einen Änderungsauftrag.

Hintergrund

Das Änderungsaufträge-Tool auf Projektebene wurde entwickelt, um Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Änderungsaufträge Ihres Projekts zu ermöglichen:

  • Auf der Registerkarte „Primärverträge“ werden alle Primärverträge mit Änderungsaufträgen für das Projekt aufgeführt.
  • Auf der Registerkarte „Kreditorenverträge“ werden alle Bestellungen oder Unteraufträge mit Änderungsaufträgen für das Projekt aufgelistet. 

Wenn Sie einen Änderungsauftrag bearbeiten möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Link in der Spalte „Vertrag“ oder „#“ (Nr.) auf einer der beiden Registerkarten. Dadurch wird der Vertrag im Ansichtsmodus des entsprechenden Projektfinanzen-Tools geöffnet. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag zu bearbeiten, benötigen Sie Admin-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
      ODER
    • Um einen Nachtrag zum Debitorenvertrag, einen Nachtrag zum Debitorenvertrag oder einen Nachtrag zur Finanzierung zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Kundenverträge-, Debitorenverträge- oder Finanzierungstool des Projekts. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
      UND
    • Um Zugriff auf die Änderungsaufträge im Nachtrags-Tool des Projekts zu erhalten, benötigen Sie außerdem die unter Änderungsaufträge einsehen dokumentierten Berechtigungen. 
       Hinweis

      Die Benutzerberechtigungen für die Bearbeitung von Nachträgen werden NICHT über das Änderungsauftrags-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Änderungsauftrags-Tool für Benutzer mit Administratorrechten für die Kundenvertrags-, Primärvertrags- oder Finanzierungs-Tools UND für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts vorgesehen. Es ermöglicht autorisierten Benutzern, Änderungsaufträge von einem Ort aus einzusehen und darauf zuzugreifen. Die folgenden Einstellungen bestimmen, ob Sie Änderungsaufträge bearbeiten können:

      • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und/oder die Kundenvertrags-, Primärvertrags- oder Finanzierungs-Tools.
      • Ihre Mitgliedschaft besteht auf der Liste „Privat“ in dem jeweiligen Vertrag oder der Finanzierung.
      • Je nach Status des Nachtrags und/oder anderen mit der Änderung verbundenen Elementen können Sie bestimmte Felder möglicherweise nicht bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich einen „genehmigten“ Nachtrag nicht bearbeiten oder löschen?
      Weitere Informationen zu den Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Tool „Nachträge“ ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Nachträge.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie einen Änderungsauftrag bearbeiten, werden Sie entweder zum Primärvertrags-Tool oder zum Kreditorenvertrags-Tool des Projekts weitergeleitet.
    • Sie können einen Änderungsauftrag aus einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Unterauftrag auch auf der Registerkarte „Änderungsaufträge“ der Kreditorenvertrags- und Primärvertrags-Tools bearbeiten. 
       Tipp
      Müssen Sie einen Änderungsauftrag bearbeiten, der NICHT der zuletzt genehmigte ist? Wenn ja, suchen Sie den zuletzt genehmigten Änderungsauftrag. Ändern Sie dann den Status jedes Änderungsauftrags in „Entwurf“ und arbeiten Sie rückwärts, bis Sie den Änderungsauftrag finden, den Sie bearbeiten müssen. Wenn Sie einen Änderungsauftrag nicht bearbeiten können, finden Sie weitere Informationen unter Warum kann ich einen genehmigten Änderungsauftrag nicht bearbeiten oder löschen?

Schritte

Den zu bearbeitenden Änderungsauftrag auswählen

  1. Navigieren Sie zum Änderungsauftrags-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Primärverträge oder Sekundärverträge.
  3. Suchen Sie den zu bearbeitenden Änderungsauftrag. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
    Dadurch wird die Bestellung, der Unterauftrag oder der Primärvertrag in dem entsprechenden Tool geöffnet. 
  4. Befolgen Sie die entsprechenden Schritte:

Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Änderungsauftrag für eine Bestellung oder einen Unterauftrag zu bearbeiten. 

  1. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Änderungsaufträge. 
  2. Klicken Sie in der Tabelle „Nachträge zum Kreditorenvertrag“ auf die Schaltfläche Bearbeiten. 
  3. Ändern Sie die Daten des Änderungsauftrags wie erforderlich. Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie unter Einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen. 

Einen Nachtrag zum Debitorenvertrag bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag zu bearbeiten. 

  1. Klicken Sie im Änderungsauftrag auf die Schaltfläche Bearbeiten . 
  2. Ändern Sie die Daten des Änderungsauftrags wie erforderlich. Weitere Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie unter Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag.