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Procore

Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge

  1. Zuletzt aktualisiert
    12. März 2024
  2. Als PDF speichern

Ziel

So aktualisieren Sie die erweiterten Einstellungen auf der Verträge-Seite des Admin-Tools auf Unternehmensebene. 

Hintergrund

Die Seite „Verträge2 bietet dem Procore-Administrator die Möglichkeit, die unternehmensweiten Einstellungen für das Kreditorenvertrags-Tool zu konfigurieren. Wenn Sie diese Einstellungen aktualisieren, wirken sich Ihre Änderungen auf alle Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aus. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Alle Änderungen wirken sich auf alle Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aus. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf Verträge .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen für Sekundärverträge . 
  4. Optional: Wählen Sie eine der folgenden Optionen für das Leistungsverzeichnis und das Auftragsunternehmen sperren, wenn der Kreditorenvertrag genehmigt oder abgeschlossen ist Kontrollkästchen:
    • EIN. Markieren Sie den Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer diese Werte in einem Sekundärvertrag ändern, wenn sich der Sekundärvertrag im Status "Genehmigt" oder "Abgeschlossen" befindet:
      • Das "Auftragsunternehmen"
      • Einzelposten des Leistungsverzeichnisses 
    • AUS. Entfernen Sie die Häkchen, um diese Option zu deaktivieren. Dies ist die Standardeinstellung.
       Hinweis
      Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wendet sie die Regel auf alle Sekundärverträge in allen Procore-Projekten an. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.