Unternehmen fusionieren

Ziel

So konsolidieren Sie zwei (2) oder mehr einzelne Unternehmens-/Lieferantendatensätze in einem einzigen Datensatz, indem Sie sie zusammenführen.

Hintergrund

Wenn Sie doppelte Unternehmen im Adressbuch auf Unternehmensebene aufgeführt haben, können Sie die Unternehmensdatensätze in einem einzigen Datensatz zusammenführen. Beim Zusammenführen von Unternehmen werden Sie aufgefordert, ein "primäres" Unternehmen auszuwählen, in dem die anderen Unternehmensdatensätze zusammengeführt werden sollen. Nach der Zusammenführung werden alle Elemente und Benutzer, die mit den fusionierten Unternehmen verknüpft sind, mit dem Hauptunternehmen verknüpft.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Zusätzliche Informationen:
  • Unternehmen können nicht fusioniert werden, wenn sie derzeit auf demselben Ausschreibungspaket oder Angebotsformular aufgeführt sind.
  • Unternehmen können nicht zusammengeführt werden, wenn die Einstellung "Leistungsverzeichnis und Vertragsunternehmen sperren" aktiviert ist und das ausgewählte Hauptunternehmen mit einem genehmigten Hauptvertrag oder Kreditorenvertrag verknüpft ist. Wenn Sie das Unternehmen zusammenführen müssen, kann die Einstellung während der Zusammenführung ausgeschaltet und nach Abschluss der Zusammenführung wieder eingeschaltet werden. Siehe Aktualisieren der Tool-Einstellungen für Verträge.
  • Bei der Verschmelzung eines lokalen Unternehmens und eines verbundenen Unternehmens muss das verbundene Unternehmen das "primäre" Unternehmen sein. Siehe Was passiert, wenn Unternehmen und Benutzer aus dem Procore Construction Network zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden?
  • Wenn eine Zusammenführung stattfindet, werden Änderungen in der Änderungshistorie des primären Unternehmens und in der Merge History.
• Für Unternehmen, die das  ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
  • Doppelte Lieferanten/Unternehmen müssen konsolidiert werden (siehe Doppelte Lieferanten im Unternehmensverzeichnis konsolidieren) oder in Procore zusammengeführt werden, bevor Ihre Daten mit einem ERP-integrierten System (z. B. Sage 300 CRE oder QuickBooks) synchronisiert werden. 
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationen-Tool für ein Drittanbieter Buchhaltungssystem aktiviert hat, werden Sie im Unterregisterkarte Unternehmenszusammenführung aufgefordert, eine Sage-ID auszuwählen, wenn einer oder mehrere der für die Zusammenführung ausgewählten Lieferanten mit Sage synchronisiert sind. Zusammengeführte Lieferanten, die nicht als Hauptlieferant ausgewählt sind, werden entkoppelt und im Unterregisterkarte ERP-Lieferanten archiviert. (Hinweis: Wenn z. B. Lieferant A und Lieferant B bei der Zusammenführung beide mit Sage verknüpft sind und Lieferant A als Hauptlieferant ausgewählt wird, wird die Verknüpfung von Lieferant B mit Sage aufgehoben und im ERP-Lieferanten-Unterregisterkarte archiviert.)

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
3. Klicken Sie auf Unternehmen zusammenführen.
4. Lesen Sie die Anweisungen. 
5. Klicken Sie auf Zusammenführen beginnen.
6. Identifizieren Sie die Unternehmen, die Sie fusionieren möchten.
   • Um die Sortierreihenfolge der Tabelle zu ändern, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Die Standardsortierreihenfolge ist aufsteigend alphabetisch nach Unternehmensname.
   • Um nach bestimmten Unternehmen zu suchen, Geben Sie den/die Namen in das  Feld "Unternehmen suchen" ein und klicken Sie auf Suchen. 
   • Um die Liste so zu filtern, dass  nur "exakte Übereinstimmungen" angezeigt werden, wählen Sie eine der folgenden Optionen im Dropdown-Menü "Exakte Übereinstimmung":
     • Name des Unternehmens
     • Die Anschrift
     • Telefon
     • Fax
7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie zusammenführen möchten.
   Notizen: 
   • Das primäre Unternehmen erbt die folgenden Informationen von den fusionierten Unternehmen (nicht aufgeführte Felder bleiben für das primäre Unternehmen unverändert):
     • Angebotskommentare und Sternebewertungen
     • Kostenschlüssel
     • Versicherung
     • Branchen
     • Projektgeschichte
   • Wenn derzeit zwei oder mehr Unternehmen auf demselben Ausschreibungspaket oder Angebotsformular aufgeführt sind, können Sie die Unternehmensdatensätze nicht zusammenführen.
   • Sie können nicht zwei verbundene Unternehmen zusammenführen.
8. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
9. Wählen Sie das "primäre" Unternehmen aus, mit dem die anderen Datensätze zusammengeführt werden sollen.
   Notizen:

• Wenn ein verbundenes Unternehmen zusammengeführt wird, muss das verbundene Unternehmen das primäre Unternehmen sein.
  • Wenn Sie ein verbundenes Unternehmen mit einem Unternehmen verschmelzen, das mit Ihrem Drittanbieter ERP-System verbunden ist, muss das verbundene Unternehmen immer noch das Hauptunternehmen sein. Die ERP-Lieferanten-ID bleibt jedoch erhalten und wird dem zusammengeführten Datensatz hinzugefügt. Andere Procore-Daten, wie z. B. Kreditorenverträge, die dem ursprünglichen ERP-Lieferantendatensatz zugeordnet sind,  werden ebenfalls zusammengeführt.
• Wenn Sie ein Unternehmen zusammenführen, das mit Ihrem Drittanbieter ERP-System verknüpft ist, wird der Link für den Hauptlieferanten gespeichert und die anderen Lieferanten werden aus dem ERP-System entkoppelt und dann auf der Registerkarte "Lieferanten" der ERP-Integrationen Werkzeug.

  Beispiel

  Lieferant A und Lieferant B sind beide mit einem ERP-System verknüpft, und Sie möchten die Datensätze zusammenführen. Wenn Sie Lieferant A als primäres Unternehmen angeben, werden die Informationen von Lieferant B in Lieferant A verschoben. Anschließend wird die Verknüpfung des Datensatzes von Lieferant B mit dem ERP aufgehoben und im Unterregisterkarte Lieferanten des ERP-Integrationen-Tools archiviert. Der Datensatz für Lieferant B wird ebenfalls dauerhaft aus dem Unternehmensadressbuch entfernt.

10. Wählen Sie jeden Wert aus, den Sie auf das primäre Unternehmen anwenden möchten.

Hinweise:

• Alle Daten, die NICHT ausgewählt sind, werden während der Zusammenführung dauerhaft entfernt. Wenn Sie jedoch mit einem verbundenen Unternehmen fusionieren, können Sie weiterhin alle Informationen des verbundenen Unternehmens in seinem öffentlichen Profil einsehen.
• Alle Benutzer, die mit den fusionierenden Unternehmen verbunden sind, werden mit dem Hauptunternehmen zusammengeführt. 

11. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
12. Fügen Sie Informationen für den primären Unternehmensdatensatz hinzu oder bearbeiten Sie sie.
13. Klicken Sie auf Zusammenführen. 
    Notizen:
    • Sie können auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Zusammenführung abbrechen möchten.
    • Während der Zusammenführung werden alle an der Zusammenführung beteiligten Unternehmen vorübergehend gesperrt, damit sie nicht in einer anderen Zusammenführung verwendet werden können, bis die erste Zusammenführung abgeschlossen ist. Sie können andere Unternehmen zusammenführen, während die ursprüngliche Zusammenführung noch läuft.

Siehe auch

• Was passiert, wenn Unternehmen und Benutzer aus dem Procore Construction Network zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden?
• Was kann ich tun, um Fehler beim Zusammenschluss von Unternehmen zu beheben?