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Procore

Unternehmen fusionieren

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Ziel

Konsolidieren von zwei oder mehr einzelnen Lieferanten-/Unternehmensdatensätzen zu einem einzigen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz durch Zusammenführen der Datensätze.

Hintergrund

Wenn Sie doppelte Unternehmen im Adressbuch auf Unternehmensebene aufgeführt haben, können Sie die Unternehmensdatensätze in einem einzigen Datensatz zusammenführen. Beim Zusammenführen von Unternehmen werden Sie aufgefordert, ein "Master"-Unternehmen auszuwählen, in dem die anderen Unternehmensdatensätze zusammengeführt werden sollen. Bei der Zusammenführung werden alle Elemente und Benutzer, die mit den fusionierten Unternehmen verknüpft sind, mit der Hauptgesellschaft verknüpft.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
     Achtung
    Das Zusammenführen von Unternehmen ist eine Aktion, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Alle Informationen, deren Aufbewahrung Sie nicht angeben, werden dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.
    • Die folgenden Unternehmensdatenattribute werden bei der Zusammenführung in das Master-Unternehmen zusammengeführt:
      • Gebotskommentare und Lieferanten-Sterne-Bewertungen
      • Kostenschlüssel
      • Versicherung
      • Branchen
      • Projekthistorie
        Die verbleibenden Datenattribute sind die der Master beim Zusammenführen (z.B. E-Mail-Adresse, Logo, Änderungsverlauf).
    • Unternehmen können nicht fusioniert werden, wenn zwei oder mehr der zu fusionierenden Unternehmen eingeladen wurden, innerhalb desselben Ausschreibungspakets für ein Projekt zu bieten.
    • Bei der Verschmelzung eines lokalen Unternehmens und eines verbundenen Unternehmens muss das verbundene Unternehmen das "Master"-Unternehmen sein. Siehe Was passiert, wenn Unternehmen und Benutzer aus dem Procore Construction Network zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden?
    • Wenn eine Zusammenführung stattfindet, werden Änderungen in der Änderungshistorie des Masterunternehmens und in der Zusammenführungshistorie verfolgt.
    • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
      • Doppelte Lieferanten/Unternehmen müssen konsolidiert (siehe Doppelte Anbieter im Unternehmensadressbuch konsolidieren) oder in Procore zusammengeführt werden, bevor Ihre Daten mit einem ERP-integrierten System (z.B. Sage 300 CRE oder QuickBooks) synchronisiert werden.
      • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool für ein Buchhaltungssystem eines Drittanbieters aktiviert hat, werden Sie auf der Unterregisterkarte Unternehmenszusammenführung aufgefordert, eine Sage-ID auszuwählen, wenn einer oder mehrere der für die Zusammenführung ausgewählten Anbieter mit Sage synchronisiert werden. Zusammengeführte Lieferanten, die nicht als Master-Lieferant ausgewählt sind, werden entkoppelt und im Unterregister ERP-Lieferanten archiviert. (Hinweis: Wenn beispielsweise Lieferant A und Lieferant B beim Zusammenführen beide mit Sage verknüpft sind und Lieferant A als Master-Lieferant ausgewählt wird, wird Lieferant B von Sage getrennt und in Unterregisterkarte ERP-Lieferanten archiviert.)

Schritte

Wichtig! Lesen Sie alle Informationen im Abschnitt Zu beachtende Punkte oben, bevor Sie mit diesen Schritten fortfahren:

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf Unternehmen zusammenführen.
  4. Lesen Sie die Anweisungen. 
  5. Klicken Sie auf Zusammenführen beginnen.
  6. Identifizieren Sie die Unternehmen, die Sie fusionieren möchten.
    • Um die Sortierreihenfolge der Tabelle zu ändern, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Die Standardsortierreihenfolge ist aufsteigend alphabetisch nach Unternehmensname.
    • Um nach ähnlichen oder doppelten Unternehmensnamen zu suchen, geben Sie Ihre Suchkriterien in das Unternehmenssuchfeld ein und klicken Sie auf Suchen. 
    • Um die Listenanzeige zu filtern und nur genaue Übereinstimmungen anzeigen zu lassen, wählen Sie unter Unternehmen filtern eine der Optionen im Dropdown-Menü „Genaue Übereinstimmung“ aus:
      • Name des Unternehmens
      • Die Anschrift
      • Telefon
      • Fax
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie zusammenführen möchten.
    Notizen: 
    • Wenn zwei oder mehr Unternehmen mit demselben Angebotsblatt verknüpft sind, können Sie die Unternehmensdatensätze nicht zusammenführen.
    • Sie können nicht zwei verbundene Unternehmen zusammenführen.
  8. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
  9. Wählen Sie das 'Master'-Unternehmen aus, in dem der/die anderen Datensatz(e) zusammengeführt werden sollen.
    Notizen:
    • Wenn ein verbundenes Unternehmen zusammengeführt wird, muss das verbundene Unternehmen das Masterunternehmen sein.
    • Wenn Sie ein Unternehmen zusammenführen, das mit Ihrem ERP-System eines Drittanbieters verknüpft ist, wird der Link für den Hauptlieferanten gespeichert und die anderen Lieferanten werden vom ERP-System getrennt und dann auf der Registerkarte "Lieferanten" des ERP-Integrationstools archiviert.
      Beispiel
      Lieferant A und Lieferant B sind beide mit einem ERP-System verbunden und Sie möchten die Datensätze zusammenführen. Wenn Sie Lieferant A als Stammfirma angeben, werden die Informationen von Lieferant B in Lieferant A verschoben. Anschließend wird der Datensatz von Lieferant B von ERP getrennt und im Unterregister Lieferanten des ERP-Integrationstools archiviert. Der Datensatz für Lieferant B wird auch dauerhaft aus dem Unternehmensadressbuch entfernt.
  1. Wählen Sie jeden Wert aus, den Sie auf das Masterunternehmen anwenden möchten.
    Notizen:
    • Alle Daten, die NICHT ausgewählt sind, werden während der Zusammenführung dauerhaft entfernt. Wenn Sie jedoch mit einem verbundenen Unternehmen fusionieren, können Sie weiterhin alle Informationen des verbundenen Unternehmens in seinem öffentlichen Profil einsehen.
    • Alle Benutzer, die mit den fusionierenden Unternehmen verbunden sind, werden mit dem Masterunternehmen zusammengeführt. 
  2. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
  3. Fügen Sie Informationen für den Unternehmensstammdatensatz hinzu oder bearbeiten Sie sie.
  4. Klicken Sie auf Zusammenführen. 
    Hinweis: Während der Zusammenführung werden alle an der Zusammenführung beteiligten Unternehmen vorübergehend gesperrt, damit sie nicht in einer anderen Zusammenführung verwendet werden können, bis die erste Zusammenführung abgeschlossen ist. Sie können andere Unternehmen zusammenführen, während die ursprüngliche Zusammenführung noch läuft.

Siehe auch