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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einer Übermittlung

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Ziel

So fügen Sie einer Übermittlung verwandte Elemente hinzu .

Hintergrund

Mit dem Übertragungstool des Projekts können Sie einen Datensatz mit Projektinformationen erstellen, die per Fax und Versandkanälen an andere gesendet wurden. Wenn Sie eine Übertragung erstellen und eine Kopie davon per E-Mail an Ihre Empfänger senden, werden alle Informationen erfasst und mit Ihrem Procore-Projekt gespeichert, einschließlich der Namen des Absenders, des Empfängers und aller relevanten Daten. Vielleicht ist beispielsweise das E-Mail-System eines Benutzers ausgefallen und die einzige Möglichkeit, eine offizielle Antwort zu senden, ist per Fax oder Telefon. In solchen Fällen möchten Sie eine Übermittlung erstellen, um die Korrespondenz zu verfolgen, damit für Prüfzwecke in Procore ein Verlaufsprotokoll verfügbar ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Übermittlungstool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Voraussetzungen

  • Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Übermittlung aus .
    Hinweis: Die Registerkarten 'Zugehörige Elemente', 'E-Mails' und 'Änderungsverlauf' in einer Übermittlung werden sichtbar und stehen dem Benutzer zur Verfügung, nachdem eine Übermittlung erstellt wurde.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Übermittlungstool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Übermittlung in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
  3. Klicken Sie auf Zugehörige Elemente .
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:

    • Art: Wählen Sie den Elementtyp aus der Dropdown-Liste aus. Diese Liste enthält die Auswahl für Elemente, die in Procore-Tools gespeichert sind, die für das Projekt aktiviert wurden.

    • Beschreibung: Wählen Sie je nach ausgewähltem Typ das entsprechende Element aus der Dropdown-Liste. 

    • Notizen: Fügen Sie beliebige Notizen zum ausgewählten Artikel hinzu. 

  6. Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes gewünschte zugehörige Element.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore speichert das zugehörige Element und die Tabelle auf der Registerkarte 'Zugehörige Elemente' kehrt in den Ansichtsmodus zurück.