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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einer Übermittlung

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Ziel

So fügen Sie einer Übermittlung verwandte Elemente hinzu .

Hintergrund

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Übermittlungstool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Voraussetzungen

  • Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Übermittlung aus .
    Hinweis: Die Registerkarten 'Zugehörige Elemente', 'E-Mails' und 'Änderungsverlauf' in einer Übermittlung werden sichtbar und stehen dem Benutzer zur Verfügung, nachdem eine Übermittlung erstellt wurde.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Übermittlungstool des Projekts.
  2. Suchen Sie die Übermittlung in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
  3. Klicken Sie auf Zugehörige Elemente .
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:

    • Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.

    • Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list. 

    • Notes: Add any notes about the selected item. 

  6. Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes gewünschte zugehörige Element.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore speichert das zugehörige Element und die Tabelle auf der Registerkarte 'Zugehörige Elemente' kehrt in den Ansichtsmodus zurück.

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.