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Procore

Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch

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 In Beta
Eine neu gestaltete Version des Projektadressbuchs befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann mit Procore Explore aktiviert werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Wenn Sie ein Benutzerprofil im Adressbuch-Tool auf Projektebene aktualisieren, werden die Aktualisierungen im Benutzerprofil im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene und in allen Projekten Ihres Unternehmens, zu denen der Benutzer hinzugefügt wurde, widergespiegelt.

  • Von Ihnen vorgenommene Änderungen werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf des Benutzers angezeigt, die nur für Benutzer mit 'Administration'-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene sichtbar ist.

  • Personen mit Projektrollen können Workflows zugewiesen werden. Siehe Erstellen einer Workflow-Vorlage.

  • Wenn Sie Unternehmensinformationen hinzufügen, können Sie nach dem Namen oder der Adresse des Unternehmens suchen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer .

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Benutzer, den Sie ändern möchten.
    ODER
    Beta-FunktionKlicken Sie auf den Namen des Benutzers.

  4. Optional: Wenn der Benutzer bei einem Unternehmen angestellt oder mit einem Unternehmen verbunden ist, das bereits im Adressbuch auf Projektebene aufgeführt ist, können Sie die persönlichen Daten des Benutzers mit den Informationen aus dem Unternehmen aktualisieren, indem Sie das Unternehmen im Dropdown-Menü "Firmenname" auswählen und auf Kopieren Sie in persönliche Informationen.

  5. Aktualisieren Sie die Informationen des Benutzers.

    Felder ein-/ausblenden

    • Allgemeine Felder:

      • Vorname. Ändern Sie den Vornamen des Benutzers.

      • Nachname. Ändern Sie den Nachnamen des Benutzers.

      • Initialen. Ändern Sie die Initialen des Benutzers.

      • Name des Unternehmens. Aktualisieren Sie den Firmennamen des Unternehmens des Benutzers.

      • Firmenadresse. Bearbeiten Sie den Eintrag der Adresse nach Bedarf.

      • Nur für Administration. E-Mail-Adresse. Überarbeiten Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies ist die E-Mail-Adresse, an die E-Mails von Procore gesendet werden.
        Hinweise:

        • Wenn der Benutzer Zugang zu mehr als einem Procore-Konto des Unternehmens hat, können Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers möglicherweise nicht ändern.

        • Durch die Aktualisierung dieser E-Mail-Adresse wird die Anmelde-E-Mail-Adresse des Benutzers möglicherweise nicht geändert.

      • Melden Sie sich an. Dieses Feld kann nur von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aktualisiert werden. Dies ist auch die spezifische E-Mail-Adresse, die sicherheitsrelevante Mitteilungen (z. B. Zurücksetzen von Passwörtern) erhält.
        Hinweis: Wenn die E-Mail-Domain Ihres Unternehmens nicht durch SSO in Procore verwaltet wird, können Benutzer ihre eigene Login-E-Mail-Adresse in den "Meine Profileinstellungen" auf ihrem Konto ändern, solange die neue E-Mail-Adresse nicht mit einem anderen Benutzer in Procore verknüpft ist. Siehe Ändern Sie Ihre Login-ID-E-Mail-Adresse für Ihr Procore-Benutzerkonto.

      • Adresse. Wenn sich das Büro des Benutzers an einem anderen Standort als der Adresse des Unternehmens befindet, aktualisieren Sie die Adresse des Benutzers hier.

      • Stadt. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die mit der Adresse des Benutzers verknüpft ist.

      • Land/Bundesland. Wählen Sie das gewünschte Land/den gewünschten Bundesstaat aus den Dropdown-Listen aus.

      • PLZ. Geben Sie die PLZ in das Textfeld ein.

      • Geschäftliches Telefon. Aktualisieren Sie die geschäftliche Telefonnummer des Benutzers.

      • Geschäftliches Fax. Aktualisieren Sie die Faxnummer des Benutzers.

      • Handy. Aktualisieren Sie die Mobilgerät des Benutzers.

      • Position. Aktualisieren Sie die Position des Benutzers.

      • Projektrollen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die entsprechende Projektrolle für den Benutzer aus.

      • Tags/Schlüsselwörter. Geben Sie nach Bedarf beliebige Tags und Schlüsselwörter ein.

    • Benutzer mit 'Administration'-Berechtigungen können die folgenden Felder aktualisieren:

      • Aktiv? Ein Häkchen in diesem Kontrollkästchen zeigt an, dass der Benutzer aktiv ist.

      • Klassifikation. Wählen Sie eine Klassifizierung für den Benutzer. Siehe Eine Klassifizierung hinzufügen.

      • Senden Sie diesem Benutzer Nachrichten. Wählen Sie Per E-Mail oder Gar nicht aus dem Dropdown-Menü.
        Hinweise:

        • Wenn die Einstellung "Diesem Benutzer Nachrichten senden" eines Benutzers auf "gar nicht" gesetzt ist, erhält er keine E-Mails von Procore. Dazu gehören E-Mails zum Zurücksetzen von Passwörtern, Einladungen von Procore oder Nachrichten von Verteiler, zu denen sie hinzugefügt wurden.

        • Wenn Sie diesen Benutzer als Rechnungskontakt festlegen, wählen Sie immer Per E-Mail, um sicherzustellen, dass alle rechnungsbezogenen Nachrichten gesendet werden.

      • Ist Mitarbeiter von [Name des Unternehmens]?. Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist. Lassen Sie das Häkchen leer, wenn der Benutzer bei einer anderen Geschäftseinheit angestellt ist.

      • Ist ein Versicherungsmanager von [Name des Unternehmens]?. Wenn dieser Benutzer auch ein Versicherungsmanager für Ihr Unternehmen ist, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen.

      • Anhänge. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop von einem Computer oder Netzwerk Standort in Procore.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch