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Procore

Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch

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Ziel

Um einen Benutzer im Adressbuch-Tool des Projekts zu bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So bearbeiten Sie aktive Benutzer:
      • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
        ODER
      • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    • So bearbeiten Sie inaktive Benutzer:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie ein Benutzerprofil im Adressbuch-Tool auf Projektebene aktualisieren, werden die Aktualisierungen im Benutzerprofil im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene und in allen Projekten Ihres Unternehmens, denen der Benutzer hinzugefügt wurde, widergespiegelt.
    • Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf des Benutzers angezeigt, die nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene sichtbar ist.
    • Wenn Sie einen Benutzer aus dem Projektadressbuch entfernen möchten, siehe Benutzer aus einem Projekt entfernen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer.
  3. Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.
  4. Optional: Wenn der Benutzer bei einem Unternehmen angestellt oder mit einem Unternehmen verbunden ist, das sich bereits im Adressbuch auf Projektebene befindet, können Sie die persönlichen Informationen des Benutzers mit den Informationen des Unternehmens aktualisieren, indem Sie das Unternehmen im Dropdown-Menü „Unternehmensname“ auswählen und auf In persönliche Informationen kopieren klicken.
  5. Fahren Sie mit der Aktualisierung der folgenden Informationen fort:
    • Vorname . Ändern Sie den Vornamen des Benutzers.
    • Nachname. Ändern Sie den Nachnamen des Benutzers.
    • Initialen. Ändern Sie die Initialen des Benutzers.
    • Name des Unternehmens. Aktualisieren Sie den Unternehmensnamen des Benutzers.
    • Unternehmensadresse. Bearbeiten Sie den Adresseintrag entsprechend.
    • Nur Administration. E-Mail-Adresse. Ändern Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies ist die E-Mail-Adresse, an die E-Mails von Procore gesendet werden.
      Hinweise:
      • Wenn der Benutzer Zugang zu mehr als einem Procore-Konto des Unternehmens hat, können Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers möglicherweise nicht ändern.
      • Durch die Aktualisierung dieser E-Mail-Adresse wird die Anmelde-E-Mail-Adresse des Benutzers nicht geändert. Siehe Kann ich die E-Mail-Adresse einer Person im Adressbuch ändern?
    • Anmeldung. Dieses Feld kann nur von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen im Unternehmensadressbuch-Tool aktualisiert werden. Siehe Bearbeiten eines Benutzerkontos in dem Unternehmensadressbuch.
      Hinweis: Wenn die E-Mail-Domain Ihres Unternehmens nicht durch SSO in Procore verwaltet wird, können Benutzer ihre eigene Login-E-Mail-Adresse in den 'Mein-Profil-Einstellungen' auf ihrem Konto ändern, solange die neue E-Mail-Adresse nicht mit einem anderen Benutzer in Procore verknüpft ist. Siehe Ändern Ihrer Login-ID-E-Mail-Adresse für Ihr Procore-Benutzerkonto.
    • Adresse . Wenn sich das Büro des Benutzers an einem anderen Ort als der Unternehmensadresse befindet, aktualisieren Sie die Adresse des Benutzers hier.
    • Stadt. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die mit der Adresse des Benutzers verknüpft ist.
    • Land/Staat. Wählen Sie das gewünschte Land/Staat aus den Dropdown-Listen aus.
    • PLZ. Geben Sie die Postleitzahl in das Textfeld ein.
    • Geschäftliche Telefonnummer. Aktualisieren Sie die geschäftliche Telefonnummer des Benutzers.
    • Business-Fax. Aktualisieren Sie die Faxnummer des Benutzers.
    • Handy. Aktualisieren Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers.
    • Position. Aktualisieren Sie die Position des Benutzers.
    • Projektrollen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die entsprechende Projektrolle für den Benutzer aus.
    • Schlagwörter/Schlüsselwörter . Geben Sie nach Bedarf beliebige Tags und Schlüsselwörter ein.
  6. Nur Admin: Die folgenden Felder können nur von Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene angezeigt und aktualisiert werden.
    • Aktiv? Ein Häkchen in diesem Feld zeigt an, dass der Benutzer aktiv ist.
    • Klassifizierung. Wählen Sie eine Klassifizierung für den Benutzer.
      Hinweis: Diese Liste stammt aus den Klassifizierungen auf Unternehmensebene. Siehe Eine Klassifizierung hinzufügen.
    • Diese Benutzernachrichten senden . Wählen Sie Per E-Mail oder gar nicht aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Benutzer als Rechnungskontakt festlegen möchten, wählen Sie Via E-Mail, um sicherzustellen, dass alle rechnungsbezogenen Nachrichten gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • ist Angestellter von [Unternehmensname]?. Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist. Lassen Sie das Häkchen leer, wenn der Benutzer bei einer anderen Geschäftseinheit angestellt ist.
    • Ist ein Versicherungsmanager von [Firmenname]?. Wenn dieser Benutzer auch ein Versicherungsmanager für Ihr Unternehmen ist, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Benennen eines Versicherungsmanagers für Ihr Procore-Unternehmen.
    • Anhänge. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder verschieben Sie die Datei per Drag & Drop von einem Computer- oder Netzwerkspeicherort in Procore.
  7. Fahren Sie mit der Bearbeitung des Datensatzes nach Bedarf fort. Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
  8. Klicken Sie auf Speichern.