Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden
Ziel
So wenden Sie eine Projektvorlage auf ein neues Projekt an.
Hintergrund
Procore macht es einfach, neue Projekte in Ihrem Unternehmen einzurichten, indem Voreinstellungen, Dateistrukturen und mehr aus einem vorherigen Projekt bei seiner Erstellung auf ein neues Projekt angewendet werden. Projektvorlagen sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass jedes neue Projekt in Ihrem Procore-Konto mit einem Standardsatz von Konfigurationen erstellt wird.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Ein Benutzerkonto mit Procore-Administratorberechtigung .
ODER - Ein aktives Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch, dem von einem Procore-Administrator die Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erteilt wurde. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen .
- Ein Benutzerkonto mit Procore-Administratorberechtigung .
- Voraussetzungen:
- Führen Sie die Schritte unter Konfigurieren einer Projektvorlage aus.
- Zusätzliche Informationen:
- Vorlagen können nur zum Zeitpunkt der Projekterstellung auf neue Projekte angewendet werden.
- Nachdem ein Projekt erstellt wurde, können Sie keine neue Vorlage anwenden oder zu einer anderen Vorlage wechseln.
- Wenn eine Projektvorlage von Ihrem Procore-Administrator aktualisiert wird, wirken sich diese Aktualisierungen nur auf neue Projekte aus. Sie wirken sich NICHT auf bestehende Projekte aus.
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Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden Wenn Sie ein neues Projekt für ein integriertes ERP-System importieren, um ein neues Procore-Projekt hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die für Ihr neues Procore-Projekt gelten soll. Für Einzelheiten:
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Integration von Ryvit
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für QuickBooks®-Desktop
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Sage 100 Contractor®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Sage 300 CRE®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Viewpoint® Spectrum®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Yardi Voyager®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Sage Intacct®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Acumatica Cloud ERP
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für MRI Platform X®
- Einstellungen konfigurieren: ERP-Integrationen für Xero™
Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden Wenn Sie ein neues Projekt für ein integriertes ERP-System importieren, um ein neues Procore-Projekt hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die für Ihr neues Procore-Projekt gelten soll. Für Einzelheiten:
Schritte
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. - Klicken Sie auf Neues Projekt hinzufügen.
- Wählen Sie die gewünschte Projektvorlage aus der Dropdown-Liste Projektvorlage auswählen.
Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Procore Administrator zunächst Ihren Procore-Ansprechpartner kontaktieren, um die Aktivierung des/der Projekte(s) anzufordern, das/die Sie als Vorlage verwenden möchten. Siehe Eine Projektvorlage konfigurieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
Das System zeigt die Seite „Neues Projekt erstellen“ an. Informationen zu Ihren Optionen beim Erstellen eines Projekts finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Projekts. Informationen zu den Posten, die von der Projektvorlage auf Ihr neues Projekt übertragen werden, finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage.