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Procore

Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden

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Ziel

So wenden Sie eine Projektvorlage auf ein neues Projekt an.

Hintergrund

Procore macht es einfach, neue Projekte in Ihrem Unternehmen einzurichten, indem Voreinstellungen, Dateistrukturen und mehr aus einem vorherigen Projekt bei seiner Erstellung auf ein neues Projekt angewendet werden. Projektvorlagen sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass jedes neue Projekt in Ihrem Procore-Konto mit einem Standardsatz von Konfigurationen erstellt wird.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
  • Voraussetzungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Vorlagen können nur zum Zeitpunkt der Projekterstellung auf neue Projekte angewendet werden.
    • Nachdem ein Projekt erstellt wurde, können Sie keine neue Vorlage anwenden oder zu einer anderen Vorlage wechseln.
    • Wenn eine Projektvorlage von Ihrem Procore-Administrator aktualisiert wird, wirken sich diese Aktualisierungen nur auf neue Projekte aus. Sie wirken sich NICHT auf bestehende Projekte aus.

  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationen Tool: Wenn Sie einen Auftrag aus einem integrierten ERP-System importieren, um ihn als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die Sie auf Ihr neues Procore-Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
     

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Neues Projekt hinzufügen.

    add-new-project.png
  3. Wählen Sie die gewünschte Projektvorlage aus der Dropdown-Liste Projektvorlage auswählen.
    Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Procore Administrator zunächst Ihren Procore-Ansprechpartner kontaktieren, um die Aktivierung des/der Projekte(s) anzufordern, das/die Sie als Vorlage verwenden möchten. Siehe Eine Projektvorlage konfigurieren.

    project template.png
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Das System zeigt die Seite „Neues Projekt erstellen“ an. Informationen zu Ihren Optionen beim Erstellen eines Projekts finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Projekts. Informationen zu den Posten, die von der Projektvorlage auf Ihr neues Projekt übertragen werden, finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage. 

Siehe auch