Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden
Ziel
So wenden Sie eine Projektvorlage auf ein neues Projekt an.
Hintergrund
Procore macht es einfach, neue Projekte in Ihrem Unternehmen einzurichten, indem Voreinstellungen, Dateistrukturen und mehr aus einem vorherigen Projekt bei seiner Erstellung auf ein neues Projekt angewendet werden. Projektvorlagen sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass jedes neue Projekt in Ihrem Procore-Konto mit einem Standardsatz von Konfigurationen erstellt wird.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Ein Benutzerkonto mit Procore-Administratorberechtigung .
ODER - Ein aktives Benutzerkonto im Unternehmensadressbuch, dem von einem Procore-Administrator die Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erteilt wurde. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen .
- Ein Benutzerkonto mit Procore-Administratorberechtigung .
- Voraussetzungen:
- Führen Sie die Schritte unter Konfigurieren einer Projektvorlage aus.
- Zusätzliche Informationen:
- Vorlagen können nur zum Zeitpunkt der Projekterstellung auf neue Projekte angewendet werden.
- Nachdem ein Projekt erstellt wurde, können Sie keine neue Vorlage anwenden oder zu einer anderen Vorlage wechseln.
- Wenn eine Projektvorlage von Ihrem Procore-Administrator aktualisiert wird, wirken sich diese Aktualisierungen nur auf neue Projekte aus. Sie wirken sich NICHT auf bestehende Projekte aus.
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For companies using the
ERP Integrations tool: Show/Hide If you will be importing a job for an integrated ERP system to add a new Procore project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details:
- Configure Settings: ERP Integrations for Integration by Ryvit
- Configure Settings: ERP Integrations for QuickBooks®
- Configure Settings: ERP Integrations for Sage 100 Contractor®
- Configure Settings: ERP Integrations for Sage 300 CRE®
- Configure Settings: ERP Integrations for Viewpoint® Spectrum®
- Configure Settings: ERP Integrations for Yardi Voyager®
- Configure Settings: ERP Integrations for Sage Intacct®
- Configure Settings: ERP Integrations for Acumatica Cloud ERP
- Configure Settings: ERP Integrations for MRI Platform X®
Schritte
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. - Klicken Sie auf Neues Projekt hinzufügen.
- Wählen Sie die gewünschte Projektvorlage aus der Dropdown-Liste Projektvorlage auswählen.
Hinweis: Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Procore-Administrator zuerst Ihren Procore point of contact kontaktieren, um die Aktivierung des Projekts/der Projekte anzufordern, das/die Sie als Vorlage verwenden möchten. Siehe Projektvorlage konfigurieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
Das System zeigt die Seite „Neues Projekt erstellen“ an. Informationen zu Ihren Optionen beim Erstellen eines Projekts finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Projekts. Informationen zu den Posten, die von der Projektvorlage auf Ihr neues Projekt übertragen werden, finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage.