Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden
Ziel
So verwenden Sie eine Projektvorlage, um ein neues Projekt zu erstellen.
Hintergrund
Projektvorlagen erleichtern die Einrichtung neuer Projekte in Ihrem Unternehmen, indem Sie Einstellungen, Dateistrukturen und mehr aus einem früheren Projekt auf ein neues Projekt bei dessen Erstellung anwenden. Projektvorlagen sind der beste Weg, um sicherzustellen, dass jedes neue Projekt in Ihrem Procore-Konto einen Standardkonfigurationssatz verwendet .
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Voraussetzungen
- Zusätzliche Informationen:
- Vorlagen können nur zum Zeitpunkt der Projekterstellung auf neue Projekte angewendet werden.
- Nachdem ein Projekt erstellt wurde, können Sie keine neue Vorlage anwenden oder zu einer anderen Vorlage wechseln.
- Aktualisierungen von Projektvorlagen betreffen nur neue Projekte. Sie haben KEINE Auswirkungen auf bestehende Projekte.
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Für Unternehmen, die die
ERP-Integrationen Tool: Wenn Sie einen Auftrag aus einem integrierten ERP-System importieren, um ihn als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die Sie auf Ihr neues Procore-Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
Schritte
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Projekt erstellen.
- Wählen Sie eine Projektvorlage aus der Dropdown-Liste Vorlage.
Hinweis: Damit diese Option verfügbar ist, muss sich Ihr Procore-Administrator zunächst mit Ihrem Procore-Ansprechpartner in Verbindung setzen , to Anfrage zum Aktivieren eines Projekts als Vorlage in Procore. - Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres Projekts fort, indem Sie die Schritte unter Neues Projekt erstellen ausführen.