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Procore

Erstellen des Projektstrukturplans für Ihr Projekt

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Ziel

Den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens für ein Procore-Projekt anpassen.

Hintergrund

Nachdem Sie ein neues Projekt in Ihrem Procore-Konto angelegt haben, können Sie die eingebauten PSP-Funktionen verwenden, um die Kostenstruktur für die Tools Projektfinanzen von Procore zu definieren. Wenn Sie die PSP-Kostenstruktur eines Projekts definieren, haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Wahl Sie treffen sollen, wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, um sich beraten zu lassen:

  • Wenden Sie den Standard-PSP Ihres Unternehmens an
    Dies ist der vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens definierte PSP, den Sie genau so verwenden können, wie er erstellt wurde.
  • Kopieren Sie den PSP aus einem anderen Projekt
    Dies ist der PSP, der in einer Ihrer vorhandenen Procore-Projektvorlagen definiert ist. Denken Sie daran, dass Sie für jedes Projekt in Ihrem Unternehmenskonto einen eigenen PSP erstellen können. Um den PSP aus einem anderen Quellprojekt in Ihr neues Zielprojekt zu kopieren, müssen Sie zunächst das Quellprojekt als Projektvorlage speichern. Siehe Konfigurieren einer Projektvorlage.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene. 
  • Zusätzliche Informationen:
  • Beschränkungen:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Voraussetzungen

 Tipp
Möchten Sie den PSP aus einem bestehenden Projekt in Ihr neues Projekt kopieren? In diesem Fall muss ein Procore-Benutzer, der über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügt, das Quellprojekt als Projektvorlage konfigurieren. Ein Quellprojekt ist das Projekt, das den PSP enthält, den Sie in Ihr neues Projekt kopieren möchten. Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, können Sie die Option „Den PSP aus einem anderen Projekt kopieren“ wählen, die in den folgenden Schritten beschrieben wird.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf den Link Projektstrukturplan . 

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Überprüfen Sie die Informationen zu PSP, Budgetschlüsseln und Budgetschlüssel-Segmenten in der Reihenfolge der Dialogfelder. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie im Dialogfenster „Projektstrukturplan erstellen“ eine der folgenden Optionen:
    • Standard-PSP des Unternehmens anwenden
      Wählen Sie diesen Optionsschalter, wenn Sie möchten, dass das Projekt den Standard-PSP Ihres Unternehmens verwendet. Der Procore Administrator Ihres Unternehmens ist für die Erstellung dieser Struktur verantwortlich. 

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Kopieren des PSP aus einem anderen Projekt
      Wählen Sie diesen Optionsschalter, wenn Sie den PSP eines bestehenden Projekts verwenden möchten. Beginnen Sie dann mit der Eingabe eines Projektnamens und wählen Sie ihn in  der Liste Projekt auswählen aus, sobald die Übereinstimmung angezeigt wird. 

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Siehe auch