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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene erstellen

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Ziel

Um eine Inspektionsvorlage auf Ihrer Unternehmensebene zu erstellen, die Sie bei allen Ihren Inspektionen auf Projektebene verwenden können.

Hintergrund

Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen für Ihre Projekte verwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Sie können jederzeit ein new Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen, oder Sie können Modifizieren Sie eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene für die individuellen Anforderungen Ihres Projekts. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene im Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Obwohl Sie auf Projektebene neue Prüfvorlagen erstellen können, können Sie keine auf Projektebene erstellten Prüfvorlagen zu einem anderen Projekt in Ihrem Unternehmen hinzufügen. Aus diesem Grund ist es am besten, Ihre Inspektionen in Procore zu verwalten, indem Sie Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene erstellen, die auf Projektebene verwendet werden, und diese Vorlagen für jeden Ihrer Projektanforderungen ändern.

Video

 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf + Erstellen.
    Hinweis: Sie können auch eine bestehende Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene klonen.
    Daraufhin wird die Seite „Neue Inspektionsvorlage“ angezeigt. 
  3. Geben Sie unter Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit). (Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.)
    • Gewerk: Fügen Sie Ihrer Inspektion ein Gewerk hinzu (z. B. Elektrik, Sanitär). (Hinweis: Die Gewerkeliste Ihres Unternehmens kann auf der Registerkarte "Admin" auf Ihrer Unternehmensebene unter "Gewerkkonfiguration" verwaltet werden.) 
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anlagen: Fügen Sie alle relevanten Dateien zu den Vorlagen hinzu, indem Sie auf Dateien anhängen klicken oder einen Drag-and-Drop-Vorgang verwenden.
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne Namen oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der der Grund angegeben ist. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie im Papierkorb erstellen, aber sobald Sie ihr einen Namen gegeben haben, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuerst Bearbeiten eines Inspektionsvorlage, um den Namen zu ändern.)
  4. Fügen Sie unter Inspektionsposten Abschnitte und Posten wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrem Inspektionsvorlage einen Abschnitt hinzuzufügen. 
    • + Artikel hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Artikel innerhalb des aktuellen Abschnitts hinzuzufügen.
    • + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist ein Inspektionsvorlagen-Element-Schnellhinzufügen?
      Hinweis: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element mit dem Symbol "Neu anordnen icon-reorder-grip.png " ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten neben icon-toggle-on-android.png Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen , um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren . 
    • + Referenzen hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, um weitere Inspektionseinzelposition Details zu erhalten. 
  5. Wählen Sie im Menü Antworttyp einen Antworttyp für einzelne Elemente   aus.
    ODER
    Um denselben Antworttyp für mehrere Elemente auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen oder der Abschnittsüberschrift und  klicken Sie dann auf die Schaltfläche Antworttyp bearbeiten .
  6. Um Inspektionseinzelposition Anforderungen zu aktivieren, klicken Sie mit der Tabulatortaste oder scrollen Sie zu den Spalten Bemerkungen erfordern am oder Fotos erforderlich auf .
    Anmerkung: Wenn die Anforderung nicht vom Benutzer bereitgestellt wird,  wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.  
  7. Klicken Sie auf Antwort auswählen.
    • Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
    • Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Nicht bestanden"  oder "N/A" oder eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen . 
    • Klicken Sie auf "X",  um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen. 
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
     

Siehe auch