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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene erstellen

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Ziel

Um eine Inspektionsvorlage auf Ihrer Unternehmensebene zu erstellen, die Sie bei allen Ihren Inspektionen auf Projektebene verwenden können.

Hintergrund

Durch die Erstellung von Prüfvorlagen auf Unternehmensebene können Sie dieselben oder ähnliche Vorlagen problemlos in allen Ihren Projekten verwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Sie können jederzeit eine neue Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen, oder Sie können eine bestehende Vorlage auf Unternehmensebene für die speziellen Anforderungen Ihres Projekts ändern. Neue Vorlagen und Änderungen an bestehenden Vorlagen auf Projektebene werden jedoch nicht mit der Unternehmensebene synchronisiert und sind daher außerhalb des Projekts nicht verwendbar.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Obwohl Sie auf Projektebene neue Prüfvorlagen erstellen können, können Sie keine auf Projektebene erstellten Prüfvorlagen zu einem anderen Projekt in Ihrem Unternehmen hinzufügen. Aus diesem Grund ist es am besten, Ihre Inspektionen in Procore zu verwalten, indem Sie Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene erstellen, die auf Projektebene verwendet werden, und diese Vorlagen für jeden Ihrer Projektanforderungen ändern.

Video

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf + Erstellen.
    Hinweis: Sie können auch eine bestehende Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene klonen.
    Daraufhin wird die Seite „Neue Inspektionsvorlage“ angezeigt. 
  3. Geben Sie unter Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit). (Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.)
    • Branche: Fügen Sie eine Branche zu Ihrer Inspektion (z. B. Elektro-, Sanitär) hinzu. (Hinweis: Die Branchenliste Ihres Unternehmens kann auf der Admin-Registerkarte auf Unternehmensebene unter ‚Branchenkonfiguration‘ verwaltet werden.)
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge: Fügen Sie alle relevanten Dateien zu den Vorlagen hinzu, indem Sie auf Dateien anhängen klicken oder Drag & Drop verwenden.
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne Namen oder mit einem Namen, der bereits existiert, zu erstellen, wird eine Fehlermeldung mit Angabe des Grundes ausgegeben. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie im Papierkorb erstellen, aber wenn Sie denselben Namen vergeben haben, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuvor eine Inspektionsvorlage zu bearbeiten, um den Namen zu ändern).
  4. Fügen Sie Abschnitte und Elemente wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrer Inspektionsvorlage einen Abschnitt hinzuzufügen. Füllen Sie das Feld mit dem Titel Ihres Abschnitts aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach außerhalb des Abschnitts. 
      Hinweis: Sie können auf einen Abschnitt klicken und die Inspektionsabschnitte per Drag & Drop neu anordnen.
    • + Posten hinzufügen: Klicken Sie in die untere Zeile, um Ihren Posten im aktuellen Abschnitt hinzuzufügen und ihm einen Titel zu geben. 
      Hinweis: Sie können alle Posten im Inspektionsabschnitt per Drag & Drop neu anordnen.
    • Details zu Prüfobjekten können auf Projektebene hinzugefügt werden.
    • + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist Schnelles Hinzufügen für Inspektionsvorlagen-Element?
      Hinweis: Sie können jeden Abschnitt löschen, indem Sie auf das Papierkorbsymbol icon-delete-trash2.png klicken. Sie können jedes Element löschen, indem Sie auf das rote " x" rechts neben dem jeweiligen Element klicken. Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts neu anordnen oder ganze Abschnitte Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element/den Abschnitt am Symbol mit den drei horizontalen Linien ziehen.
  5. Wählen Sie einen Antwortyp für einzelne Elemente aus dem Dropdown-Menü Antworttypen aus.
    ODER
    Wählen Sie eine Antwortart für mehrere Elemente, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu aktualisierenden Elementen.
    2. Klicken Sie auf Mehrfachaktionen.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    4. Wählen Sie den Antworttyp aus dem Dropdown-Menü Antworttypen aus.
    5. Klicken Sie auf Übernehmen.
       Hinweis

      Die folgenden Antworttypen sind verfügbar:

      • Bestanden/Nicht bestanden: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auswählen.
      • Konform/nicht konform: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „konform“ oder „nicht konform“ auswählen.
      • Sicher/Gefährdet:Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Sicher“ oder „Gefährdet“ auswählen.
      • Wahr/Falsch: Die Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie „Wahr“ oder „Falsch“ auswählen.
      • Ja/Nein: Die Benutzer können auf die Elemente reagieren, indem sie „Ja“ oder „Nein“ auswählen.
      • Zahl: Benutzer können auf Elemente in Form von positiven oder negativen Zahlen mit bis zu 15 Zeichen antworten.
      • Text: Benutzer können mit Freitext auf Elemente antworten. Es gibt keine Zeichenbegrenzung für Textantworten.
      • Datum: Benutzer können auf Elemente reagieren, indem sie ein entsprechendes Datum hinzufügen.
      • Benutzerdefinierte Antwort: Fügen Sie einen vorhandenen benutzerdefinierten Antwortsatz hinzu, den Sie mit dem Element verknüpfen möchten. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Antwortsatzes für Inspektionen.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Siehe auch