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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene erstellen

Ziel

Um eine Inspektionsvorlage auf Ihrer Unternehmensebene zu erstellen, die Sie bei allen Ihren Inspektionen auf Projektebene verwenden können.

Hintergrund

Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen in Ihren Projekten verwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Sie können jederzeit eine neue Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen oder eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen. Neue Vorlagen und Änderungen an bestehenden Vorlagen auf Projektebene werden jedoch nicht mit der Unternehmensebene synchronisiert und können daher außerhalb dieses Projekts nicht verwendet werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Obwohl Sie auf Projektebene neue Prüfvorlagen erstellen können, können Sie keine auf Projektebene erstellten Prüfvorlagen zu einem anderen Projekt in Ihrem Unternehmen hinzufügen. Aus diesem Grund ist es am besten, Ihre Inspektionen in Procore zu verwalten, indem Sie Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene erstellen, die auf Projektebene verwendet werden, und diese Vorlagen für jeden Ihrer Projektanforderungen ändern.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf + Erstellen.
    Hinweis: Sie können auch eine vorhandene Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene duplizieren.
    Dadurch wird die Seite Neue Inspektionsvorlage angezeigt. 
  3. Geben Sie unter Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name: Benennen Sie Ihre Inspektion. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionstypen, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit). (Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, lesen Sie Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.)
    • Branche: Fügen Sie eine Branche zu Ihrer Inspektion (z. B. Elektro-, Sanitär) hinzu. (Hinweis: Die Branchenliste Ihres Unternehmens kann auf der Admin-Registerkarte auf Unternehmensebene unter ‚Branchenkonfiguration‘ verwaltet werden.)
    • Beschreibung: Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge: Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf Dateien anhängen klicken oder einen Drag-and-Drop-Vorgang verwenden.
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung mit Angabe des Grundes angezeigt. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie eine Inspektion im Papierkorb erstellen, aber wenn Sie sie gleich benennen, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuerst eine Inspektionsvorlage zu bearbeiten, um den Namen zu ändern.)
  4. Wählen Sie die gewünschte Standardantwortformulierung aus den folgenden Optionen aus:
    Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Antwortformulierung gilt für ALLE Posten in dieser Vorlage, einschließlich der Posten in früheren Inspektionen, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
    • 'Bestanden' und 'Nicht bestanden': Wählen Sie diesen Satz, damit Teammitglieder bei der Durchführung der Inspektion zwischen den Antworten 'Bestanden' und 'Nicht bestanden' wählen können.
    • „Sicher“ und „Gefährdet“: Wählen Sie diesen Satz, damit Teammitglieder bei der Durchführung der Inspektion zwischen den Antworten „Sicher“ und „Gefährdet“ wählen können.

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  5. Fügen Sie Abschnitte und Elemente wie folgt zu Ihrer Inspektion hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrer Inspektionsvorlage einen Abschnitt hinzuzufügen. Füllen Sie das Feld mit dem Titel Ihres Abschnitts aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach aus dem Abschnitt heraus.
      Hinweis: Sie können auf einen Abschnitt klicken und die Inspektionsabschnitte per Drag-and-Drop neu anordnen.
    • + Artikel hinzufügen: Klicken Sie in die untere Zeile, um Ihren Posten im aktuellen Abschnitt hinzuzufügen und zu betiteln.
      Hinweis: Sie können eine Drag-and-Drop - Bewegung können alle Elemente in einem Inspektions Abschnitt neu zu ordnen.
    • Details zu Prüfobjekten können auf Projektebene hinzugefügt werden.
    • + Schnelles Hinzufügen: Siehe Was ist Schnelles Hinzufügen für Prüfvorlagenartikel?
      Hinweis: Sie können einen beliebigen Abschnitt löschen, indem Sie das Papierkorb-Symbol anklickenicon-delete-trash2.png. Sie können jeden Posten löschen, indem Sie auf das rote „x“ rechts neben jedem Posten klicken. Sie können einzelne Posten innerhalb eines Abschnitts neu anordnen oder Sie können ganze Abschnitte Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie Ihren Artikel/Abschnitt am Symbol mit den drei horizontalen Linien ziehen.
  6. Wählen Sie eine Antwortart für Ihre Prüfposten aus. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Standard: Benutzer können auf Posten reagieren, indem sie Bestanden/Sicher, Nicht bestanden/Gefährdet oder N/A auswählen.
    • Zahl: Benutzer können auf Posten in Form einer beliebigen positiven oder negativen Zahl mit bis zu 15 Zeichen antworten.
    • Text: Benutzer können auf Posten mit freiem Text antworten. Es gibt keine Zeichenbeschränkung für Textantworten.
    • Datum: Benutzer können auf Posten antworten, indem sie ein entsprechendes Datum hinzufügen.
    • Mehrfachantworten-Set: Fügen Sie ein vorhandenes Mehrfachantworten-Set hinzu, das Sie dem Posten zuordnen möchten. Siehe Erstellen eines Mehrfachantworten-Sets für Inspektionen.

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  7. Klicken Sie auf Erstellen, wenn Sie mit der Erstellung Ihrer Inspektionsvorlage fertig sind.