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Procore

Antrag auf Import von Segmentposten für den PSP

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WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es den Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Berichtigung von Druckfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importvorgangs bis zu 72 Stunden dauern kann.

 

Ziel

Um einen Antrag an Procore zu stellen, einen Segmentposten-Import für den Projektstrukturplan Ihres Unternehmens oder Projekts durchzuführen. 

Hintergrund

Mit dem Projektstrukturplan von Procore können die Kunden den Import von Segmentposten selbst durchführen, indem sie die App Procore Imports verwenden. Wenn Sie nicht über ein Computersystem verfügen, auf dem Sie Procore Imports installieren können (eine Liste der zu berücksichtigenden Punkte finden Sie unter Procore Imports: Setup-Anleitung), kann ein Benutzer mit den „Erforderlichen Benutzerberechtigungen“, die unten aufgeführt sind, einen Antrag stellen, damit Procore den Datenimport für Sie durchführt.  

Beispiel

Nachstehend finden Sie Beispiele für die Arten von Segmentposten, die Sie zum Import anfordern können:

  • Kostenschlüssel sind Segmentposten im Segment 'Kostenschlüssel'. 
  • Kostenarten sind Segmentposten im Segment 'Kostenart'. 
  • Teilaufträge sind Segmentposten im optionalen Segment 'Teilauftrag'. 

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Segment erstellt haben (z. B. Phase, Standort, Gebiet usw.), können Sie beantragen, dass Segmentposten auch in diese Segmente importiert werden. Weitere Informationen über Segmente finden Sie unter . Was sind Segmente und Segmentposten?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Segmentpostenimport für ein Projekt anzufordern, benötigen Sie die Berechtigungen auf Administratorebene für das Administrations-Tool des Projekts.
    • Um einen Segmentimport für Ihr Unternehmen anzufordern, benötigen Sie die Berechtigungen auf Administratorebene im Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der Importvorgang kann zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Segmentposten verwendet werden. Er kann jedoch nicht verwendet werden, um vorhandene Segmentposten zu löschen.

Schritte

  1. Bestimmen Sie das Segment, für das Sie Segmentposten importieren möchten:
     Tipp

    Was ist der Unterschied zwischen einem Segment und einem Segmentposten? Weitere Informationen zu den Unterschieden finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in Procores PSP? 

    • Kostenschlüssel
      Dies ist eines der Standardsegmente von Procore. Es handelt sich um ein abgestuftes Segment. 
    • Kostenart
      Dies ist eines der Standardsegmente von Procore. Es handelt sich um ein flaches Segment.
    • Teilauftrag
      Dies ist ein optionales Segment zur Verwendung mit Ihrem Projektstrukturplan auf Projektebene. Es handelt sich um ein flaches Segment. Es muss vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens aktiviert werden. Siehe Teilaufträge für PSP aktivieren
    • Benutzerdefiniert
      Mit dem Projektstrukturplan können Sie eine unbegrenzte Anzahl von flachen oder abgestuften benutzerdefinierten Segmenten erstellen. Siehe Welche benutzerdefinierten Segmente sollten wir für den Projektstrukturplan unseres Unternehmens erstellen?
  2. Verfassen Sie eine E-Mail-Nachricht wie folgt:
    Beispiel

    Wenn Sie eine E-Mail-Anfrage senden, fügen Sie bitte die folgenden Informationen in Ihre Nachricht ein:

  3. Senden Sie Ihre E-Mail an: imports@procore.com
     Hinweise
    • Ein Mitglied des Procore Imports-Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, falls sie Fragen zu Ihrer Anfrage haben.
    • Ein Mitglied des Procore-Import-Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald der Import abgeschlossen ist.
  4. Überprüfen Sie anschließend, ob Ihre Daten wie erwartet in Procore erscheinen. 

Siehe auch