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Procore

Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch

Ziel

Um einen Kontakt im Adressbuch auf Unternehmensebene zu bearbeiten.

Hintergrund

Einige der Projekttools von Procore bieten Ihren Projektteammitgliedern die Möglichkeit, einen „Kontakt“ zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name möglicherweise als Teil eines Dateneingabewerts erforderlich ist, die jedoch kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Beispiele für Kontakte sind Handwerker, Zeitarbeiter oder Saisonkräfte oder Standortbesucher ohne Zugehörigkeit zu einem der Projektteams. Weitere Informationen zu Kontakten in Procore finden Sie unter Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Ebene "Nur Lesen" oder "Standard" im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die detaillierte Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Registerkarte „Kontakte“ wird mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools hat), ist die Registerkarte „Kontakte“ leer.
    • Kontakte können auch im Adressbuch auf Projektebene von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeitet werden. Siehe Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch .
    • Durch das Aktualisieren der Informationen eines Kontakts im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene werden die Informationen des Kontakts in jedem Projekt, zu dem er hinzugefügt wurde, automatisch aktualisiert.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Zur Registerkarte Kontakte navigieren.
  3. Klicken Sie neben dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  4. Im Fenster 'Kontakt bearbeiten' können folgende Felder bearbeitet werden:
    • Vorname.
    • Nachname.
    • Mitarbeiter-ID. Optional. Fügen Sie die Mitarbeiter-ID des Kontakts hinzu oder bearbeiten Sie sie.
    • Klassifizierung. Optional. Wählen Sie eine Klassifizierung für den Kontakt aus.
      Hinweis: Diese Liste stammt aus den Klassifikationen auf Unternehmensebene. Siehe Hinzufügen einer Klassifizierung.

      directory-edit-contact.png
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch