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Procore

Eine Schätzung hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie eine neue Kostenermittlung in den Tools Estimating, Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung hinzu.

Hintergrund

Nachdem Sie Starts für das Projekt hinzugefügt haben, können Sie Projektschätzungen anzeigen, Arbeitskosten und Gewinnspannen festlegen und herunterladbare Angebote erstellen. Sie können Informationen zu einer Kostenermittlung ohne Starts auch manuell eingeben. Jeder Abschnitt auf der Seite "Schätzung" zeigt die entsprechenden Elemente der Projektvorschläge an, z. B . Materialmenge und -kosten, Arbeit und Arbeitskosten, Ein- und Ausschlüsse sowie eine Gesamtzusammenfassung des Vorschlags. Siehe Welche Felder sind in einer Schätzung enthalten und wie werden sie berechnet?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
  • Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
  • Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
  • Die Informationen aus der Registerkarte "Ermittlung" werden automatisch in die Registerkarte "Schätzung" übernommen.
  • Alle Elemente auf der Registerkarte Schätzung, die orange hervorgehoben sind, können bearbeitet werden.
  • Eine Kostenermittlung kann jeweils nur von einem Benutzer bearbeitet werden. Wenn ein anderer Benutzer in Ihrem Unternehmen bereits an derselben Kostenermittlung arbeitet, wird ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass Sie sich im "Schreibgeschützt"-Modus befinden. Sie können jedoch einen anderen Kostenvoranschlag für das Projekt erstellen oder bearbeiten oder bei Bedarf auf "Benutzer rausschmeißen" klicken.
  • Premium-Funktionen mit dem Sternsymbol icon-premium-feature-star.png sind nur für kostenpflichtige Procore-Kundenkonten verfügbar.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
    ODER
    Navigieren Sie zum Estimating-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
  3. Klicken Sie auf Kostenvoranschlag hinzufügen. 
  4. Wenn Sie eine vorhandene Kostenermittlung verwenden möchten, klicken Sie auf Ausgewählte Kostenermittlung kopieren.
    ODER
    Wenn Sie eine völlig neue Kostenermittlung erstellen möchten, klicken Sie auf Leere Kostenermittlung erstellen.
  5. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu den verfügbaren Optionen:

Anpassen der Schätzungseinstellungen

  1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Die folgenden Modi stehen für Projektschätzungen zur Verfügung. Klicken Sie auf einen Umschalter icon-blue-toggle-on-esticom.png  , um den Modus zu aktivieren, oder auf AUS icon-toggle-off-esticom.png, um ihn zu deaktivieren.
    • Detaillierte Schätzung
    • Gruppen-Multiplikator
    • "Gebrauchssteuer" statt "Verkaufssteuer"
    • Individuelle Arbeitssätze
    • Unternehmensweite Einstellungen für die Schätzung

Eine neue Gruppe erstellen

  1. Klicken Sie in dem Abschnitt der Kostenermittlung, dem Sie eine neue Gruppe hinzufügen möchten, auf Neue Gruppe erstellen.
  2. Klicken Sie in das Titelfeld, um einen neuen Namen einzugeben.

Gruppieren nach angefordertem Angebotsposten

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Angebote verfügbar, die mit Angebotsformularen im Rahmen der neuen verbesserten Ausschreibungsmanagement-Versiongesendet werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Unternehmen, das Ihnen eine Ausschreibung geschickt hat.

  1. Gehen Sie zum Abschnitt Gruppe auf der Registerkarte Schätzung.
  2. Klicken Sie auf Auswählen neben "Angeforderte Angebotsposition".
  3. Wählen Sie den angeforderten Angebotsumfang, nach dem gruppiert werden soll.
    • Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen, können Sie die angeforderten Angebotspositionen in die neue Gruppe ziehen.

Elemente hinzufügen

 Tipp

Die folgenden Informationen sind bei der Erstellung von Kostenvoranschlägen wichtig:

  1. Klicken Sie auf der rechten Seite der Zeile für eine Gruppe auf das Symbol Hinzufügen icon-plus.png.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie einbeziehen möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
  3. Geben Sie bei Bedarf Informationen in jede Spalte ein:
    Hinweis: Die Beträge, die Sie für diese Felder eingeben, werden automatisch berechnet, um die Spalten Gesamtkosten, Verkaufspreis, Gesamtumsatz, Gewinn und Arbeit insgesamt zu füllen.
    • Budgetschlüssel:
       Tipp
      • Wenn Sie Procore Projekt-Finanzwerte  aktiviert haben, wurden die verfügbaren Budgetschlüssel aus dem Projektbudget importiert.
      • Wenn Sie das Tool ERP-Integrationen aktiviert haben, ist die Auswahl der Budgetschlüssel in Ihrer verbundenen ERP-Integration verfügbar. 
      • Klicken Sie auf Auswählen neben dem Budgetschlüssel  der Kostenermittlungsgruppe, um einer ganzen Gruppe von Kostenpunkten einen Budgetschlüssel zuzuweisen, oder klicken Sie innerhalb der einzelnen Kostenposition auf Auswählen, um einen Budgetschlüssel nach Kostenposition zuzuweisen. 
      • Geben Sie den Budgetschlüssel ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus, um den Budgetschlüssel anzuwenden .
      • Optional: Klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen , wenn Sie einen Code erstellen müssen, der nicht aufgeführt ist.
        Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen eines Budgetschlüssels aus einer Kostenermittlung . 
      • Nachdem Ihr Budgetschlüssel angewendet wurde, können Sie auf einen beliebigen Budgetschlüssel klicken , um Änderungen vorzunehmen.
      • Klicken Sie auf das "x" im Budgetschlüssel, um Optionen zum Entfernen zu erhalten.  
    • Menge: Geben Sie die Menge ein, die für den Artikel erforderlich ist.
    • Artikelkosten: Geben Sie die Kosten des Artikels ein.
    • Abfall: Wenn es Abfall für den Artikel gibt, geben Sie die Menge als Prozentsatz ein.
    • Rand/Aufschlag: Klicken Sie hier, um zwischen "Rand" und "Aufschlag" zu wechseln. Geben Sie einen Prozentsatz des Randes oder Aufschlags ein, der angewendet werden soll.
    • Arbeit (Min. / Std.): Klicken Sie hier, um zwischen "Mins" oder "Hrs" zu wechseln. Geben Sie den Arbeitsaufwand in Stunden oder Minuten ein.
    • Schwierigkeitsgrad: Geben Sie den Schwierigkeitsgrad ein. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr multiplizieren sich die Kosten.
    • Steuer:  Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Artikel besteuert werden soll.

Hinzufügen von Anmerkungen zur Kostenvoranschlagsänderung

  1. Scrollen Sie zu "Notizen" und klicken Sie auf den Pfeil , um den Abschnitt zu erweitern.
  2. Die folgenden Abschnitte sind standardmäßig verfügbar, um Notizen hinzuzufügen:
    • Arbeitsbereich
    • Iinklusive
    • Ausgeschlossen
    • Projektnotizen
  3. Klicken Sie in ein Feld, um bei Bedarf Notizen hinzuzufügen.
  4. Die folgenden Aktionen sind ebenfalls verfügbar:
Wahlfrei: Erstellen Sie eine Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen
 Tipp
Um Zeit bei zukünftigen Schätzungen zu sparen, können Sie eine Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen erstellen, aus denen Sie auswählen können. Siehe die folgenden Schritte.
  1. Klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen.
  2. Klicken Sie auf Neue Einschlüsse oder Neue Ausschlüsse.
  3. Geben Sie einen Namen und Inhalt ein.
  4. Klicken Sie auf Bestätigen.
    Anmerkung: Wenn Sie im Abschnitt "Zusätzliche Anmerkungen" Notizen hinzufügen, klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen, um die Einschlüsse oder Ausschlüsse auszuwählen, die Sie der Schätzung hinzufügen möchten.
  5. Wahlfrei: Ein- oder Ausschlüsse in Projekten zum Standard zu machen"
    1. Klicken Sie auf das Symbol vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png.
    2. Klicken Sie neben "Standardmäßig in Projekte einbeziehen" auf den Umschalter, um ihn auf EIN icon-toggle-on-esticom.png zu schalten.

Exportieren einer Stückliste

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Ihren Export:
    • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
    • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren

Importieren einer Stückliste

 Tipp
Diese Option kann verwendet werden, um externe Stücklisteninformationen aus einer früheren Quelle in ein neues Projekt zu importieren. 
  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Stücklisten-Importvorlage herunterladen aus.
  2. Geben Sie Materialinformationen in die Vorlage ein und speichern Sie die Datei.  
    Anmerkung: Menge (Menge), Maßeinheit (ME) und Artikelkosten sind erforderlich.
  3. Klicken Sie erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png .
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stückliste aus Excel-Vorlage importieren aus.
    Ihre neuen Elemente werden nun als neue Gruppe mit dem Importdatum angezeigt.  
  5. Wahlfrei: Klicken Sie in den Titel der neuen Gruppe, um sie umzubenennen.

Massenaktualisierung einer Stückliste

  1. Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png .
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Ihren Export:
    • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
    • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren
  4. Aktualisieren Sie die Spalte "Artikelkosten" und speichern Sie die Datei.
  5. Klicken Sie erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png .
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stücklistenpreise aus Excel-Datei aktualisieren aus. 

Zusammenfassungselemente bestätigen

  1. Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern icon-expand-materials-esticom.png , um den Abschnitt Zusammenfassung anzuzeigen .
  2. Überprüfen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Arbeits- und Materialkosten, Ihres Gewinns, Ihrer zusätzlichen Anpassungen,  Ihrer Steuern und Ihrer "Sonstigen" Anpassungen.
    Anmerkung: Der Betrag der "Globalen Arbeitskosten" gilt für den Rest der Schätzung. Sie können jedoch bei Bedarf individuelle Anpassungen an den Artikeln vornehmen.
  3. Passen Sie die bearbeitbaren Prozentsätze nach Bedarf an.