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Procore

Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens

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Ziel

Hinzufügen eines neuen Einzelpostens zum Budget eines Projekts. 

Hintergrund

Ein Budgeteinzelposten ist eine Zeile in einer Datentabelle, die eine Projektausgabe nach Kostenschlüssel und Kostenart darstellt. Wenn Sie eine Kalkulation Ihrer Projektkosten durchführen möchten, können Sie Ihre Projektausgaben auch nach Teilprojekten darstellen. Je nach Projekt kann ein Budget Hunderte oder sogar Tausende von Einzelposten enthalten. Nachdem Sie ein neues Procore-Projekt erstellt haben, können Sie ein Budget einrichten, indem Sie dem Budget-Tool des Projekts Budgeteinzelposten hinzufügen. Dazu fügen Sie wie unten beschrieben jeden einzelnen Posten manuell zu Ihrem Budget hinzu. Alternativ können Sie auch Einzelposten in großen Mengen importieren, indem Sie die Schritte unter Importieren eines Budgets ausführen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine neue Einzelposition zu einem Budget hinzuzufügen, müssen Ihnen in der Berechtigungstabelle im Budget-Tool des Projekts Standard-Berechtigungen zugewiesen werden. Hinweis: Wenn die Standard-Berechtigung über eine Berechtigungsvorlage zugewiesen wurde, muss die granulare Berechtigung „Ursprünglichen Budgetbetrag erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sein.
    • ODER
    • Um den ursprünglichen Budgetbetrag zu bearbeiten:
      • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts.
        ODER
      • Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ im Budget-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Originalen Budgetbetrag erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
  • Für Unternehmen, die das erp3 (1).png ERP-Integrationen -Tool verwenden: Anzeigen/Ausblenden  
    • Wenn Ihr Unternehmenskonto ein integriertes ERP-System implementiert hat, können Sie die Budgeteinzelposten wie folgt exportieren:

Voraussetzungen

Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens muss die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf Budgeteinzelposten erstellen.
  3. Fügen Sie Ihren Einzelposten im Dateneintragsbereich wie folgt hinzu:
     Hinweis
    Der Projektstrukturplan von Procore enthält zwei (2) Standardsegmente (Kostenschlüssel und Kostenart) und ein (1) optionales Segment (Teilprojekt). Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Segmente und Segmentelemente?
    1. (Optional) Teilprojekt. Wählen Sie einen Teilprojekt aus der Dropdown-Liste aus.
    2. Kostenschlüssel. Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste. 
    3. Kostenart. Wählen Sie eine Kostenart aus der Dropdown-Liste aus. 
    4. Berechnungsmethode. Wählen Sie die Optionsschaltfläche, die der gewünschten Berechnungsmethode für den Einzelposten entspricht:
      • Zwischensumme automatisch berechnen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das System den ursprünglichen Budgetbetrag basierend auf Ihren Einträgen für Stückzahl, Maßeinheit und Stückkosten automatisch berechnet. 
        ODER
      • Zwischensumme manuell überschreiben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den ursprünglichen Budgetbetrag manuell eingeben möchten, der die automatische Berechnung des Systems überschreibt.
    5. Stückmenge. Geben Sie in dieses Feld einen numerischen Wert ein, um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die der von Ihnen angegebenen Maßeinheit entsprechen.
    6. Maßeinheit (ME). Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste. Informationen über die Standardauswahl in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
    7. Stückkosten. Geben Sie in diesem Feld die monetären Kosten ein, um die Kosten pro Maßeinheit anzugeben.
    8. Ursprüngliches Budget. Geben Sie den Gesamtbetrag für den neuen Einzelposten ein. Geben Sie in diesem Feld keine Kommas und/oder Währungssymbole ein.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis alle Budget-Einzelposten Ihres Projekts hinzugefügt wurden. 

Nächste Schritte