Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens

Ziel

Hinzufügen eines neuen Einzelpostens zum Budget eines Projekts. 

Hintergrund

Ein Budgeteinzelposten ist eine Zeile in einer Datentabelle, die eine Projektausgabe nach Kostenschlüssel und Kostenart darstellt. Wenn Sie eine Kalkulation Ihrer Projektkosten durchführen möchten, können Sie Ihre Projektausgaben auch nach Teilprojekten darstellen. Je nach Projekt kann ein Budget Hunderte oder sogar Tausende von Einzelposten enthalten. Nachdem Sie ein neues Procore-Projekt erstellt haben, können Sie ein Budget einrichten, indem Sie dem Budget-Tool des Projekts Budgeteinzelposten hinzufügen. Dazu fügen Sie wie unten beschrieben jeden einzelnen Posten manuell zu Ihrem Budget hinzu. Alternativ können Sie auch Einzelposten in großen Mengen importieren, indem Sie die Schritte unter Importieren eines Budgets ausführen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um einen neuen Einzelposten zu einem Budget hinzuzufügen, müssen Ihnen in der „Berechtigungstabelle“ im Budget-Tool des Projekts „Standard“-Berechtigungen zugewiesen werden. Hinweis: Wenn die „Standard“-Berechtigung über eine Berechtigungsvorlage zugewiesen wurde, muss die granulare Berechtigung „Ursprünglichen Budgetbetrag erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sein.
  • OR
  • Um den ursprünglichen Budgetbetrag zu bearbeiten:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene oder Standard-Ebene im Budget-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Originalen Budgetbetrag erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
• Zusätzliche Informationen:
  • Als Alternative zur manuellen Dateneingabe können Sie auch die Schritte unter Importieren eines Budgets befolgen.
  • Jeder zum Budget hinzugefügte Einzelposten muss einen eindeutigen Budgetschlüssel haben. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel?
    Hinweis: Sie können nicht zwei (2) Einzelposten hinzufügen, die denselben Budgetschlüssel teilen. 
• Für Unternehmen, die das  ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 
  • Wenn Ihr Unternehmenskonto ein integriertes ERP-System implementiert hat, können Sie die Budgeteinzelposten wie folgt exportieren:
    • Integration durch Procore: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen für die Annahme durch die Buchhaltung
    • Integration von Ryvit: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz
    • QuickBooks®-Desktop: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz
    • Sage 100 Contractor®: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen für die Annahme durch die Buchhaltung
    • Sage 300 CRE®: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Genehmigung durch die Buchhaltung

Voraussetzungen

• Hinzufügen von Kostenschlüsseln zum Projekts:
  • Wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens NICHT das ERP-Integrationstool verwendet, lesen Sie Hinzufügen und Bearbeiten von Projektkostenschlüsseln.
  • Wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens das ERP-Integrationstool verwendet, lesen Sie Wie füge ich Projektkostenschlüssel hinzu oder bearbeite sie, wenn das Procore-Konto meines Unternehmens ERP-integriert ist? 
• Wenn Sie eine Projektkostenrechnung für das Projekt durchführen möchten:
  • Aktivieren Sie Unteraufträge für das Projekt. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen. 
  • Fügen Sie dem Projekt Teilprojekte hinzu. Siehe Hinzufügen eines Teilprojekts zu einem Procore-Projekt.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. 
2. Klicken Sie auf Budgeteinzelposten erstellen.
3. Fügen Sie Ihren Einzelposten im Dateneintragsbereich wie folgt hinzu:
   1. Teilprojekt. Wählen Sie ein Teilprojekt aus der Dropdown-Liste aus.
      Hinweise: Diese Liste ist nur sichtbar und verfügbar, wenn:
      • Die Teilprojektfunktion ist für das Projekt aktiviert. Siehe Aktivieren von Teilprojekten. 
      • Dem Projekt wurden ein oder mehrere Teilprojekte hinzugefügt. Siehe Hinzufügen eines Teilprojekts zu einem Procore-Projekt.
   2. Kostenschlüssel. Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste. 
      Hinweise: So fügen Sie dieser Liste eine Kostenschlüsselauswahl hinzu:
      • Wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens NICHT das ERP-Integrationstool verwendet, lesen Sie Hinzufügen und Bearbeiten von Projektkostenschlüsseln.
      • Wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens das ERP-Integrationstool verwendet, lesen Sie Wie füge ich Projektkostenschlüssel hinzu oder bearbeite sie, wenn das Procore-Konto meines Unternehmens ERP-integriert ist? 
   3. Kostenart. Wählen Sie eine Kostenart aus der Dropdown-Liste aus.
      Hinweise: Ihre Kostenarten können entweder sein:
      • Die Standardkostenarten des Systems. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore?
      • Eine Reihe einzigartiger Kostenarten, die vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt wurden. Siehe Festlegen von Standardkostenarten.
   4. Berechnungsmethode. Wählen Sie die Optionsschaltfläche, die der gewünschten Berechnungsmethode für den Einzelposten entspricht:
      • Zwischensumme automatisch berechnen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das System den ursprünglichen Budgetbetrag basierend auf Ihren Einträgen für Stückzahl, Maßeinheit und Stückkosten automatisch berechnet. 
        ODER
      • Zwischensumme manuell überschreiben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den ursprünglichen Budgetbetrag manuell eingeben möchten, der die automatische Berechnung des Systems überschreibt.
   5. Stückmenge. Geben Sie in dieses Feld einen numerischen Wert ein, um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die der von Ihnen angegebenen Maßeinheit entsprechen.
   6. Maßeinheit (ME). Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste aus. Informationen zu den Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten (ME) sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheit-Masterliste.
   7. Stückkosten. Geben Sie in diesem Feld die monetären Kosten ein, um die Kosten pro Maßeinheit anzugeben.
   8. Ursprüngliches Budget. Geben Sie den Gesamtbetrag für den neuen Einzelposten ein. Geben Sie in diesem Feld keine Kommas und/oder Währungssymbole ein.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis alle Budget-Einzelposten Ihres Projekts hinzugefügt wurden. 

Nächste Schritte

• Ein Budget sperren

Siehe auch

• Ein Budget freischalten