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Procore

Erstellen eines Änderungsauftrags für einen Primärvertrag

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Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag im Tool für Debitorenverträge auf Projektebene. 

Hintergrund

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen müssen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Um ein ÄAPV erfolgreich von Procore nach Viewpoint® Spectrum® zu exportieren, muss Folgendes zutreffen:
    • Integration von Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Um ein ÄAPV erfolgreich von Procore nach Viewpoint® Vista™ zu exportieren, muss Folgendes zutreffen:
      • Das Datumsfeld auf einem ÄAPV ist erforderlich.
      • Der ÄAPV muss sich im Status „Genehmigt“ befinden.
      • Für jede zugeordnete Position, die Sie dem Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen eindeutigen zugeordneten Primärvertrags-Posten oder denselben zugeordneten Primärvertrags-Posten für alle Änderungsauftrags-Posten festlegen. Hinweis: Der zugehörige Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit Viewpoint® Vista™ konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Primärvertragsänderungsaufträgen von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten in Procore aktiviert wurde.
    • QuickBooks®-Desktop:
      • ÄAPV-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®
      • PCCO-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®: Um ein PCCO erfolgreich von Procore nach Sage 300 CRE® zu exportieren, muss Folgendes zutreffen:
      • Titel . Der PCCO-Titel darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) . Die ÄAPV-Nummer darf höchstens fünf (5) Zeichen umfassen.
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugehöriger Einzelposten . Für jeden Posten, den Sie dem Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen eindeutigen zugeordneten Primärvertrags-Posten oder denselben zugeordneten Primärvertrags-Posten für alle Änderungsauftrags-Posten festlegen. Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Primärvertragsänderungsaufträgen in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer. 
  3. Klicken Sie auf Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    • #
      Übernehmen Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diesen und zukünftige Nachträge. 

       Hinweise
      • Procore weist dem Artikel automatisch eine neue Nummer in fortlaufender Reihenfolge zu. Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter.
      • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein. Procore vergibt automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem individuellen Schema. 

    • Datum Erstellt
      Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Nachtrag in Procore erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.

    • Revision
      Wenn Sie einen Nachtrag später überarbeiten, können Sie hier die Revisionsnummer eingeben.

    • Erstellt von
      Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Namen des Benutzers, der den Nachtrag erstellt hat. 

    • Titel
      Geben Sie hier einen beschreibenden Namen ein. 

    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags. Procore setzt den Nachtrag automatisch in den Status „Entwurf“. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?

       

    • Privat
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Artikel privat ist. Das bedeutet, dass sie nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für den Vertrag (oder die Finanzierung) sichtbar ist. 

    • Fälligkeitstermin
      Wählen Sie ein Fälligkeitstermin aus, um das Datum anzugeben, bis zu dem der „benannte Prüfer“ den Nachtrag genehmigen oder ablehnen muss. 

    • Datum der Rechnungsstellung
      Wählen Sie das Datum aus, an dem der Nachtrag in Rechnung gestellt wurde. 

    • Benannte Prüfer

      Wählen Sie den Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der für die Genehmigung oder Ablehnung des Nachtrags zuständig ist. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss das Procore-Benutzerkonto des benannten Prüfers zum Projektadressbuch hinzugefügt werden und über Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für den Vertrag oder das Finanzierung-Tools verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. 

       Tipp

      Sind Sie der „Benannter Prüfer“ für einen Nachtrag? Wie Sie eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort einreichen können, erfahren Sie unter Nachtrag genehmigen oder ablehnen.

    • Zahlungsdatum
      Wählen Sie das Datum, an dem die Zahlung für den Nachtrag eingegangen ist.

    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Nachtrags ein. 

    • Auswirkungen auf Terminplan
      Wenn erwartet wird, dass dieser Nachtrag Auswirkungen auf den Terminplan des Bauprojekts haben wird, geben Sie die geschätzte Anzahl der zusätzlichen Tage an, die der Terminplan dadurch verlängert würde. 

    • Geänderter Termin der weitgehenden Fertigstellung
      Wenn der Nachtrag den Termin der weitgehenden Fertigstellung des Vertrags ändert, wählen Sie dieses Datum aus der Kalendersteuerung aus. 

       Hinweis
      Wenn der Termin der weitgehenden Fertigstellung auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Tools aktiviert ist, aktualisiert Procore das Feld „Revidierter Termin der weitgehenden Fertigstellung“ des Nachtrags, nachdem der Nachtrag in den Status Genehmigt überführt wurde. 

    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, nachdem der Nachtrag vollständig ausgeführt wurde.

    • Je nach den Einstellungen zur Nachtragsstufe im Tool des Debitorenvertrags wird eines (1) dieser Listenfelder angezeigt:
  5. Wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
    • Um den Nachtrag zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
      ODER
    • Um den Nachtrag zu erstellen und E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail senden. 
      ODER
    • Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration verwenden, um Unterschriften zu sammeln, klicken Sie auf Mit DocuSign abschließen. Um mehr zu erfahren, siehe DocuSign®.