Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Suchen und Filtern im Projektadressbuch

Ziel

Zum Durchsuchen des Projektadressbuchses nach übereinstimmenden Daten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Die Suchfunktion berücksichtigt alle ausgewählten Filterparameter und sucht nur nach Elementen innerhalb der gefilterten Ergebnisse.
  • Das Hinzufügen von Filtern wird auf den Registerkarten KontakteVerteilergruppen, Inaktive BenutzerInaktive Kontakte oder Inaktive Unternehmen NICHT unterstützt. 
  • Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus einem oder mehreren Projekten mit unterstützten Tools erstellt wurden. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept? Wenn Ihr Unternehmen noch keine Kontakte angelegt hat, sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer.
  • Die Suchfunktion unterstützt die Verwendung von erweiterten Suchsymbolen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein erweitertes Suchsymbol in Procore?

  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
    • Sie haben die zusätzliche Möglichkeit, die Ansicht Unternehmen nach den Kostenschlüssel für Ihr integriertes ERP-System zu filtern.

Schritte

Durchsuchen Sie das Projektadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte. 
  3. Geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Filter zum Projektadressbuch hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte BenutzeroderUnternehmen .
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Benutzer eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
    • Berechtigungsvorlage (Standard) Damit wird die Liste der Benutzer nach der Standardberechtigungsvorlage gefiltert, die dem Endbenutzer zugewiesen ist. Siehe Vorlagen für die Verwaltung von Projektberechtigungen.
      Hinweis: Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch auf Projektebene können diesen Filter anwenden.
    • Branchen. Damit wird die Liste der Benutzer nach der Branche gefiltert, die mit dem Unternehmensdatensatz des Benutzers verbunden ist. Siehe Eine benutzerdefinierte Branche hinzufügen.
      filter-directory-users.png
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Unternehmen eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:

Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Projektadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach die Option Unternehmen aus.
    Hinweis: Die Liste Gruppieren nach ist nur auf der Registerkarte Benutzer verfügbar. 
    Dadurch werden die Benutzer in der Liste nach dem Unternehmen sortiert, mit dem sie verbunden sind.
    group-directory.png