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Procore

Suchen und Filtern im Projektadressbuch

Ziel

Zum Durchsuchen des Projektadressbuchses nach übereinstimmenden Daten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Zum Anzeigen und Suchen nach Benutzern, Kontakten, Unternehmen und Verteilergruppen, „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    • Zum Anzeigen und Suchen nach inaktiven Benutzern, inaktiven Kontakten und inaktiven Unternehmen, Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Suchfunktion berücksichtigt alle ausgewählten Filterparameter und sucht nur nach Elementen innerhalb der gefilterten Ergebnisse.
    • Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools aktiviert hat), sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer.
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
    • Sie haben die zusätzliche Möglichkeit, die Ansicht Unternehmen nach den Kostenschlüssel für Ihr integriertes ERP-System zu filtern.

Schritte

Zwischen den Ansichten im Projektadressbuch wechseln

Durchsuchen Sie das Projektadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Benutzer, Kontakte, Firmen, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte und Inaktive Unternehmen.
  3. Geben Sie im Suchfeld Ihre gewünschten Kriterien ein.
    search-directory.png
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE oder klicken Sie auf die Lupe im Suchfeld.
    Anmerkungen:

Filter zum Projektadressbuch hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf eine unterstützte Registerkarte. Sie haben folgende Möglichkeiten: Benutzer oder Unternehmen .
    Hinweis: Das Hinzufügen von Filtern wird auf den Registerkarten Kontakte, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte oder Inaktive Unternehmen NICHT unterstützt.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Benutzer eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
    • Berechtigungsvorlage (Standard) Dies filtert die Benutzerliste nach der Standardberechtigungsvorlage, die dem Endbenutzer zugewiesen ist. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten .
      Hinweis: Nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ im Adressbuch auf Projektebene können diesen Filter anwenden.
    • Branchen. Dadurch wird die Liste der Benutzer nach dem Trade gefiltert, der mit dem Firmendatensatz des Benutzers verknüpft ist. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Branche.
      filter-directory-users.png
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Unternehmen eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:

Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Projektadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
  3. Aus der Gruppe der Liste, wählen Sie Unternehmen.
    Hinweis: Die Liste Gruppieren nach ist nur auf der Registerkarte Benutzer zur Verfügung.
    Dadurch werden die Benutzer in der Liste nach dem Unternehmen sortiert, dem sie zugeordnet sind.
    group-directory.png

Siehe auch