Suchen und Filtern im Projektadressbuch
Ziel
Zum Durchsuchen des Projektadressbuchses nach übereinstimmenden Daten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zum Anzeigen und Suchen nach Benutzern, Kontakten, Unternehmen und Verteilergruppen, „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Zum Anzeigen und Suchen nach inaktiven Benutzern, inaktiven Kontakten und inaktiven Unternehmen, Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Suchfunktion berücksichtigt alle ausgewählten Filterparameter und sucht nur nach Elementen innerhalb der gefilterten Ergebnisse.
- Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus einem oder mehreren Projekten mit unterstützten Tools erstellt wurden. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept? Wenn Ihr Unternehmen noch keine Kontakte angelegt hat, sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer.
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
- Sie haben die zusätzliche Möglichkeit, die Ansicht Unternehmen nach den Kostenschlüssel für Ihr integriertes ERP-System zu filtern.
Schritte
- Zwischen den Ansichten im Projektadressbuch wechseln
- Durchsuchen Sie das Projektadressbuch
- Filter zum Projektadressbuch hinzufügen
- Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Projektadressbuch
Zwischen den Ansichten im Projektadressbuch wechseln
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, um die Daten in der durch die verfügbaren Ansichten definierten Reihenfolge zu sortieren:
- Benutzer
Klicken Sie auf Benutzer, um die Liste aller aktiven Benutzer im Adressbuch auf Projektebene anzuzeigen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch und Mehrere Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch hinzufügen.
Anmerkungen:- Um die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Beschriftung in der Spalte Name.
- Zur Gruppe in der Tabelle sind die Ergebnisse, wählen Unternehmen aus der Gruppe Dropdown-Liste. Dies ist die Standardeinstellung für das Adressbuch-Tool.
- Um weitere Informationen zu einem Benutzer anzuzeigen, bewegen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts.
- Um die Spalten in der Ansicht zu verwalten, klicken Sie auf die Mehr-Menü (≡).
- Kontakte
Klicken Sie auf Kontakte, um die Liste aller aktiven Kontakte im Adressbuch auf Projektebene anzuzeigen. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept?
- Unternehmen
Klicken Sie auf Unternehmen, um die Liste aller aktiven Unternehmen im Adressbuch der Projektebene anzuzeigen. Um die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Bezeichnung in der Spalte Name. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch und Hinzufügen mehrerer Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch.
- Verteilergruppen
Klicken Sie auf Verteilergruppen, um eine Liste der Verteilergruppen des Projekts anzuzeigen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch. Um die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Bezeichnung in der Spalte Name.
- Inaktive Benutzer
Klicken Sie auf Inaktive Benutzer , um die Liste der Benutzer anzuzeigen, die nicht mehr im Projekt aktiv sind. Siehe Benutzer im Unternehmensadressbuch deaktivieren.
- Inaktive Kontakte
Klicken Sie auf Inaktive Kontakte, um die Liste der Kontakte anzuzeigen, die nicht mehr im Projekt aktiv sind. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept? und Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch deaktivieren.
- Inaktive Unternehmen
Klicken Sie auf Inaktive Unternehmen, um die Liste der Unternehmen anzuzeigen, die nicht mehr im Projekt aktiv sind. Siehe Unternehmen im Projektadressbuch deaktivieren.
- Benutzer
Durchsuchen Sie das Projektadressbuch
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Benutzer, Kontakte, Firmen, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte und Inaktive Unternehmen.
- Geben Sie in das Feld Suche die gewünschten Kriterien ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Lupe im Feld Suche.
Anmerkungen:- Weitere Informationen zur Suche finden Sie unter Welche Felder werden im Adressbuch-Tool durchsucht?
Das System zeigt alle Posten an, die Ihren eingegebenen Kriterien entsprechen.
Filter zum Projektadressbuch hinzufügen
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf eine unterstützte Registerkarte. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Benutzer oder Unternehmen.
Hinweis: Das Hinzufügen von Filtern wird auf den Registerkarten Kontakte, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte oder Inaktive Unternehmen NICHT unterstützt. - Wählen Sie auf der Registerkarte Benutzer eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
- Berechtigungsvorlage (Standard) Damit wird die Liste der Benutzer nach der Standardberechtigungsvorlage gefiltert, die dem Endbenutzer zugewiesen ist. Siehe Vorlagen für die Verwaltung von Projektberechtigungen.
Hinweis: Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch auf Projektebene können diesen Filter anwenden. - Branchen. Damit wird die Liste der Benutzer nach der Branche gefiltert, die mit dem Unternehmensdatensatz des Benutzers verbunden ist. Siehe Eine benutzerdefinierte Branche hinzufügen.
- Berechtigungsvorlage (Standard) Damit wird die Liste der Benutzer nach der Standardberechtigungsvorlage gefiltert, die dem Endbenutzer zugewiesen ist. Siehe Vorlagen für die Verwaltung von Projektberechtigungen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Unternehmen eine dieser Optionen aus. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
- [Projektname] Kostenschlüssel. Dadurch werden die Ergebnisse nach den Kostenschlüsseln im 'Kostenschlüssel'-Segment des Projektstrukturplans von Procore gefiltert.
- Wenn Ihr Procore Administrator eine Procore + ERP-Integration aktiviert hat, wählen Sie [ERP-Integrationsname] Kostenschlüssel. Dadurch wird die Liste nach den Kostenschlüsseln gefiltert, die für Ihr spezifisches integriertes ERP-System konfiguriert wurden. Siehe Konfigurieren Sie die Kostenschlüssel-Voreinstellungen für ERP-Integrationen.
- Wenn Ihr Procore-Administrator Branchen zur Verwendung mit dem Procore-Konto Ihres Unternehmens eingerichtet hat, wählen Sie Branchen. Siehe Eine benutzerdefinierte Branche hinzufügen.
Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Projektadressbuch
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
- Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach die Option Unternehmen aus.
Hinweis: Die Liste Gruppieren nach ist nur auf der Registerkarte Benutzer verfügbar.
Dadurch werden die Benutzer in der Liste nach dem Unternehmen sortiert, mit dem sie verbunden sind.
