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Procore

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht

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Ziel

Um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, benutzen Sie die Berichtsfunktion im Einreichungen-Tool des Projekts.

Hintergrund

Abhängig von Ihrer Zugriffsberechtigungsebene können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, die Daten aus dem Einreichungen-Tool beziehen, indem Sie die Optionen verwenden, die entweder im Einreichungen-Tool oder in den Berichtstools verfügbar sind.

  • Verwenden der Option „Neuer Bericht“ im Einreichungen-Tool auf Projektebene . Die benutzerdefinierten Einreichungsberichte von Procore machen es einfach, Ihre Einreichungen in relevante Berichte für Ihren persönlichen Gebrauch sowie für unternehmens- oder projektspezifische Anforderungen zu organisieren. Mit dieser Option können Sie gemeinsame Berichte erstellen, die Sie mit Benutzern in allen Projekten teilen oder erstellen projektspezifische Berichte. Sie können auch persönliche Berichte für Projektingenieure und Projektmanager erstellen, um die täglichen Geschäftsziele zu erreichen, und Sie möchten diese Berichte möglicherweise nicht mit allen Mitgliedern des Projektteams teilen. Weitere Informationen finden Sie unten unter Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Einreichungsberichts.
  • Verwendung der verfügbaren Berichtsvorlagen im Tool für Berichte auf Unternehmens- und Projektebene. Procore bietet den Nutzern Zugang zu einer Vielzahl von Berichtsvorlagen für das Einreichungen-Tool des Projekts in der Kategorie Projektmanagement-Berichtsvorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht mithilfe einer Berichtsvorlage.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Berichte zu erstellen, zu bearbeiten und anzuzeigen, die nicht als „Persönlich“ für einen anderen Benutzer gekennzeichnet wurden, Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool.
    • Um persönliche Berichte zu erstellen und globale und projektspezifische Berichte anzuzeigen, benötigen Sie Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ für das Einreichungen-Tool.
    • Zum Anzeigen globaler und projektspezifischer Berichte, Berechtigungen auf der Ebene 'Nur Lesen' für das Einreichungen-Tool.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Berichten zu einem Projekt erstellen.
    • Die von Ihnen erstellten Berichte werden in der rechten Seitenleiste des Einreichungen-Tools von den neuesten bis zu den neuesten aufgelistet.

Schritte

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Berichte > Neuen Bericht erstellen .
    Dadurch wird die Seite „Benutzerdefinierter Einreichungsbericht erstellen“ geöffnet.
  3. Gehen Sie wie folgt vor:

    • Geben Sie den Namen des Berichts ein. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und geben Sie einen Namen für den Bericht ein. 

    • Beschreibung eingeben. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und geben Sie eine Beschreibung für den Bericht ein. 

  4. Klicken Sie im Bereich Werkzeug auswählen auf Einreichungen.
    Dadurch wird die Registerkarte „Einreichungen“ zu Ihrem Bericht hinzugefügt.
  5. Verwenden Sie im rechten Bereich eine Drag & Drop-Operation, um die gewünschten Spalten in das Layout Ihres Berichts zu verschieben. Siehe Welche Datenspalten kann ich einem benutzerdefinierten Einreichungsbericht hinzufügen?
  6. Wenn Sie Berechnungen mit Hilfe von Spalten erstellen möchten, klicken Sie auf Berechnungen erstellen. Fügen Sie dann Ihre Berechnung hinzu und klicken Sie auf Speichern, um das Fenster Neue Berechnung zu schließen. 
    Hinweis: Wie Sie eine Berechnung erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen einer berechneten Spalte in einem benutzerdefinierten Bericht.
  7. Wenn Sie einen Filter anwenden möchten, wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus.
  8. Wenn Sie die Berichtsdaten gruppieren möchten, fügen Sie die gewünschte Gruppe über die Dropdown-Liste Gruppieren nach hinzu. 
  9. Wenn Ihr Bericht den gewünschten Zustand erreicht hat, klicken Sie auf Bericht erstellen. 
    Das System speichert Ihren Bericht. Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts oder Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. 

Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts mithilfe einer Berichtsvorlage

Um diese Option nutzen zu können, muss Ihrem Benutzerkonto die Berechtigungsstufe zugewiesen sein, die in Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts oder Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts beschrieben ist. 

  1. Navigieren Sie zum Tool für Berichte auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Bericht > Bericht erstellen.
  3. Unter Projektmanagement, klicken Sie auf Alle anzeigen. 
    Hier werden alle verfügbaren Vorlagen für die Projektmanagement-Tools von Procore aufgelistet. Siehe Welche Berichtsvorlagen sind in den Berichtstools verfügbar? Für das Einreichungen-Tool sind unter anderem folgende Berichtsvorlagen verfügbar:
    • Überfällige Einreichungen
    • Einreichungen nach Paket
    • Offene Einreichungen nach Status
    • Durchschnittliche Reaktionszeit des verantwortlichen Auftragnehmers auf Einreichungen
    • Beschaffung von Einreichungen
    • Einreichungen nach verantwortlichen Auftragnehmern
  4. Klicken Sie auf die Berichtsvorlage, die Sie verwenden möchten.
  5. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
    Das System erstellt einen neuen Bericht unter Verwendung der ausgewählten Vorlage. Sie können dann mit der Bearbeitung des Berichts, der Verteilung eines Schnappschusses, der gemeinsamen Nutzung des Berichts, dem Klonen des Berichts oder dem Löschen des Berichts fortfahren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für das entsprechende Berichtstool: Berichte auf Unternehmensebene oder Berichte auf Projektebene.