Vorlagenkorrespondenzart hinzufügen
Ziel
So fügen Sie einen Vorlagenkorrespondenztyp hinzu.
Hintergrund
Procore hat mehrere Vorlagenkorrespondenztypen erstellt, die auf gängigen Anwendungsfällen im Bauwesen und empfohlenen Praktiken basieren. Diese Vorlagenkorrespondenztypen haben eindeutige Standardfeldsätze und können nach Abschluss der unten aufgeführten Schritte zu einem oder mehreren Projekten hinzugefügt werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Vorlagenkorrespondenztypen, die bereits dem Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt wurden, werden nicht in die Liste "Vorlagen auswählen" aufgenommen.
- Wenn Ihr Unternehmen bereits einen benutzerdefinierten Typ mit demselben Namen wie der unten stehende Vorlagentyp erstellt hat, wird der Vorlagentyp möglicherweise nicht in der Liste" Vorlagen auswählen" angezeigt.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Korrespondenz.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Typen .
- Klicken Sie auf +Erstellen.
- Wählen Sie im Fenster "Korrespondenztyp hinzufügen" die Schaltfläche Aus Vorlage starten . (Siehe Neuen Korrespondenztyp erstellen, um Informationen über die Option Neuen benutzerdefinierten Typ erstellen zu erhalten .)
- Markieren Sie den Kontrollkästchen neben jeder der folgenden Vorlagenkorrespondenztypen, die Sie Ihrem Unternehmen hinzufügen möchten:
Hinweis: Lesen Sie sich den add-a-template-correspondence-type#Things_to_Consider Zu beachtende Dinge durch, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, warum einige Vorlagentypen möglicherweise nicht in der Liste "Vorlagen auswählen" angezeigt werden.
Name und Präfix der Vorlage Beispiel für die Verwendung Standard-Fieldsatzkonfigurationen Anhang (ADD) Hierbei handelt es sich um eine förmliche Mitteilung über eine Änderung des Projekts, bevor der Bauauftrag erteilt wurde. Anhänge können ausgestellt werden, um das Angebotsdatum zu ändern, Auftragsumfänge hinzuzufügen oder zu streichen, Stückpreisanforderungen hinzuzufügen, Projektbedingungen zu ändern und vieles mehr. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Anhang“ von Procore? Bekanntmachung (B) Hierbei handelt es sich um eine förmliche Mitteilung über eine Änderung des Projekts nach Erteilung des Bauauftrags. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Bekanntmachung“ von Procore? Änderungsantrag (CR) Hierbei handelt es sich um eine Anpassung des Vertragspreises, eine Verlängerung der Vertragslaufzeit oder eine Änderung des Vertrags. Wie lauten die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Änderungsantrag“? Kundenanweisung (CI) Hierbei handelt es sich um eine formelle Anweisung, die in der Regel vom Auftraggeber an den Bauunternehmer geschickt wird, um den Auftragsumfang zu erweitern, neue Materialien zum Projekt hinzuzufügen oder Probleme und Nacharbeiten zu beheben. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Kundenanweisung“? Einschränkungen (CON) Dies ermöglicht die Identifizierung von Einschränkungen (eine Bedingung, ein Faktor oder eine Kraft, die den Fortschritt auf dem Weg zu einem Ziel behindert). Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Einschränkungen“ von Procore? Frühwarnmeldung (EWN) Dies ermöglicht den Parteien, frühzeitig vor allem zu warnen, was die Arbeiten verzögern oder die Kosten erhöhen könnte, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Procore-Vorlagenkorrespondenztypen „Frühwarnmeldung“? Fristverlängerung (EOT) Als Nachfolger der Verspätungsmitteilung ist dies eine Upstream-Mitteilung des Auftragnehmers an den Auftraggeberoder des Subunternehmers an den Auftragnehmer, in der das betreffende Ereignis genannt wird, das die Verzögerung verursacht hat. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Procore-Vorlagenkorrespondenztyp „Fristverlängerung“? Allgemeine Korrespondenz (GC) Dies kann verwendet werden, wenn eine Mitteilung nicht zu einem bestimmten Typ passt. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Allgemeine Korrespondenz“ von Procore? Lesson Learned (LL, Gelerntes) Hierbei handelt es sich um die Ermittlung und Bewertung von Lehren, die aus einem Projekt gezogen werden können und die auf andere Projekte übertragen werden können. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Gelerntes“ von Procore? Briefe (L) Dies ist eine förmliche Kommunikation. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Schreiben“ von Procore? Absichtserklärungen (LOI) Dies kann für veschiedene Zwecke verwendet werden, wird aber am häufigsten bei Ausschreibungen eingesetzt, um einen Kunden über Ihre Absicht zu informieren, für ein Projekt zu bieten. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Absichtserklärung“ von Procore? Anforderung von Material (MR) Viele Unternehmen stellen vor einer Bestellung eine Materialanforderung aus, um den Verantwortlichen mitzuteilen, welche Geräte oder Materialien für die Fertigstellung des Projekts benötigt werden. Die Verantwortlichen bestätigen in der Regel die Verfügbarkeit der angeforderten Elemente innerhalb des für das Projekt erforderlichen Zeitrahmens. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Materialanfrage“ von Procore? Plan zur Risikominderung (MP) Dies ermöglicht die Identifizierung und Zuweisung von Plänen zur Reaktion auf unerwartete Ereignisse (Risiken), die bei einem Projekt auftreten und sich negativ auf die ursprünglich geplanten Liefertermine und/oder Projektkosten auswirken könnten. Wie lauten die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Procore-Vorlagenkorrespondenztyp „Minderungsplan“? Verspätungsmitteilung (NOD) Vorläufer der Fristverlängerung, mit der ein Anspruch auf Verlängerung des Fertigstellungstermins oder auf Rückerstattung der Kosten für ein Projekt geltend gemacht wird. Die meisten Verträge enthalten Klauseln, die sich mit Verspätungen oder Reklamationen befassen und in denen die Anforderungen für die Einreichung von Reklamationen festgelegt sind. Wie lauten die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Verspätungsanzeige“? Ankündigung der Freigabe (NTP) Ein an den Auftragnehmer gerichtetes Benachrichtigungsschreiben des Auftraggebers, in dem das Datum angegeben ist, an dem der Auftragnehmer mit den Projektarbeiten beginnen kann. Das Datum markiert den Beginn des Leistungszeitraums des Vertrags. Wie lauten die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Procore Vorlagenkorrespondenztyp „Ankündigung der Freigabe“? Benachrichtigung über Rückbelastung (NOB) Proaktive Benachrichtigung des zuständigen Auftragnehmers über nicht erwartungsgemäß ausgeführte Arbeiten unter Angabe eines Betrags, der dem zuständigen Auftragnehmer in Rechnung gestellt wird, wenn das Problem nicht bis zum zugewiesenen Fälligkeitstermin behoben wird. Dies ist ein Vorläufer eines Änderungsereignisses oder eines Änderungsauftrags. Wie lauten die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Benachrichtigung über Rückbelastung“? Genehmigungsantrag (PER) Dient als Methode zur Ermittlung und Verfolgung des Status von Projektgenehmigungen. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Erlaubnisanfrage“ von Procore? Projektanfrage (PR) Wird als Methode verwendet, um alle potenziellen Projekte zu verfolgen, die in Betracht kommen könnten, von denen viele ein formelles Prüfungs- und Genehmigungsverfahren erfordern, bevor das Projekt finanziert wird. Was sind die Standardfeldkonfigurationen für den Vorlagen-Korrespondenztyp „Projektanfrage“ von Procore? Identifizierung von Risiken (RI) Bietet die Möglichkeit, Projektrisiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zuzuordnen (unerwartete Ereignisse, die sich negativ auf die ursprünglich geplanten Termine und Kosten des Projekts auswirken könnten). Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Risikoidentifizierung“? Unterweisung (SI) Hierbei handelt es sich um eine formelle Anweisung, die in der Regel an die relevanten Projektbeteiligten gesendet wird, um den Auftragsumfang zu erweitern oder neue Materialien für das Projekt zu kaufen oder zu testen. Dies kann auch zur Behebung von Mängeln und Nacharbeit genutzt werden. Was sind die Standardfeldsatzkonfigurationen für die Procore-Korrespondenztypvorlage „Unterweisung“? Transmission (T) Hierbei handelt es sich um ein Nachweisprotokoll für die Übermittlung von Projektinformationen wie Dateien, Mustern und anderen Bauunterlagen. Übermittlungen zeigen, welche Sendungen gesendet wurden, wann sie gesendet wurden und an wen sie gesendet wurden.
Hinweis: Wenn dieser Typ nicht in der Liste auftaucht, verfügt Ihr Unternehmen möglicherweise bereits über ein benutzerdefiniertes Korrespondenztyp mit dem Namen "Übermittlung".
Was sind die Standard-Feldsatz-Konfigurationen für die "Übermittlungs"-Vorlage von Procore Korrespondenztyp? - Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen Elemente sind standardmäßig privat, wenn Sie möchten, dass alle Elemente, die unter diesem Korrespondentyp erstellt werden, standardmäßig privat sind.
- Optional: Markieren Sie die Kontrollkästchen E-Mail-Erinnerungen für überfällige Artikel senden , wenn Sie möchten, dass Procore automatische E-Mail-Erinnerungen an die Beauftragten sendet, wenn ein Posten, dem sie zugewiesen sind, überfällig ist. Das Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion wirkt sich auf alle Projekte aus, die diese Korrespondenztyp verwenden. Hierbei handelt es sich um eine globale Funktion, die nicht für ein einzelnes Projekt konfiguriert werden kann.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Dadurch wird ein konfigurierbarer Feldsatz für den Vorlagenkorrespondenztyp erstellt, der auf bestehende Projekte angewendet, als Standardfeldsatz für den Korrespondenztyp bei neuen Projekten festgelegt oder bearbeitet werden kann.