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Procore

Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail

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Ziel

So leiten Sie eine Subunternehmerrechnung per E-Mail an einen Procore-Benutzer weiter. 

Hintergrund

Sie können die Steuerelemente auf der Registerkarte „E-Mails“ einer Rechnung verwenden, um die Rechnung an Benutzer im Projektverzeichnis weiterzuleiten, denen die Berechtigung „Nur Lesen“ verliehen wurde 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- und „Admin“-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Eine Rechnung muss erstellt werden, bevor Sie sie weiterleiten können:

Schritte

Navigieren Sie zur Registerkarte E-Mails.

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer. 
  3. Suchen Sie in der Tabelle die Rechnung, die Sie versenden möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer, um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte E-Mails. 

Leiten Sie die Rechnung weiter.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte E-Mails auf die Schaltfläche Neue E-Mail. 
  2. Gehen Sie im Bereich „Rechnung weiterleiten“ wie folgt vor:
    • An: Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus. 
    • Cc: Wählen Sie einen beliebigen Empfänger (2) aus, der eine Kopie der E-Mail erhalten soll. 
    • Privat: Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Rechnung an. Wenn eine Vorlage als „Privat“ gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit Admin-Rechten im Projekt-Berechtigungstool sichtbar. 
    • Titel: Der beschreibende Name, der die Informationen in der Vorlage am besten zusammenfasst. 
    • Anhänge: Fügen Sie alle relevanten Dateien an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
        ODER
      • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag & Drop Datei(en).
    • Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
  3. Klicken Sie auf Senden. 
    Procore sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsstrang auf der Registerkarte „E-Mails“ der Rechnung gespeichert.