Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail
Ziel
So leiten Sie eine Subunternehmerrechnung per E-Mail an Procore-Projektbenutzer weiter.
Hintergrund
Sobald eine Rechnung erstellt ist, kann ein Procore-Projektbenutzer, dem die erforderlichen Benutzerrechte erteilt wurden, eine Rechnung an die Empfänger weiterleiten. Die Empfänger müssen über ein Benutzerkonto im Projektverzeichnis verfügen. Ein Rechnungsadministrator kann auch eine Liste "Kreditorenverträge-Verteilung" für Empfänger im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Verteilerlistenmitgliedern gefüllt, wenn eine neue E-Mail gesendet wird. Sie können Empfänger hinzufügen oder entfernen, bevor Sie die Rechnung senden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
ODER - Sie müssen über Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Suchen Sie die zu verteilende Rechnung und klicken Sie auf den Link Nummer .
- Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte E-Mails .
- Klicken Sie auf der Registerkarte E-Mails auf E-Mail-Rechnung.
- Klicken Sie im Bereich E-Mail auf E-Mail.
- Im Bereich Rechnung weiterleiten [Nummer] für Vertrag [Nummer - Datum]:
- Zu. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
Tipp
Benötigen Sie eine Standardverteilerliste? Ein Rechnungsadministrator kann im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts eine Liste "Kreditorenvertragsverteilung" einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Listenmitgliedern ausgefüllt, wenn eine neue E-Mail erstellt wird. Siehe Einstellungen konfigurieren: Verbindlichkeiten. - CC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- BCC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- Privat. Markieren Sie das Feld, um die Rechnung für Empfänger und Administratoren als "privat" zu kennzeichnen.
- Betreff. Fügen Sie eine Betreffzeile für den Kreditorenvertrag hinzu.
- Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus.
ODER - Verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Anhänge zu verschieben.
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus.
- Nachricht. Geben Sie den Nachrichtentext in dieses Feld ein.
- Zu. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf Senden.
Procore sendet Ihre E-Mail an die genannten Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsstrang auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert.