Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail
Ziel
So leiten Sie eine Subunternehmerrechnung per E-Mail an einen Procore-Benutzer weiter.
Hintergrund
Sie können die Steuerelemente auf der Registerkarte „E-Mails“ einer Rechnung verwenden, um die Rechnung an Benutzer im Projektverzeichnis weiterzuleiten, denen die Berechtigung „Nur Lesen“ verliehen wurde
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Standard“- und „Admin“-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um eine Rechnung an einen Procore-Benutzer weiterzuleiten, muss das Benutzerprofil dieser Person eine gültige E-Mail-Adresse im Projektverzeichnis enthalten. Weitere Informationen über das Hinzufügen von Benutzern finden Sie unter . Welche Berechtigungen benötige ich, um Benutzer zu einem Procore-Projekt hinzuzufügen?
Voraussetzungen
Eine Rechnung muss erstellt werden, bevor Sie sie weiterleiten können:
Schritte
Navigieren Sie zur Registerkarte E-Mails.
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Suchen Sie in der Tabelle die Rechnung, die Sie versenden möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer, um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte E-Mails.
Leiten Sie die Rechnung weiter.
- Klicken Sie auf der Registerkarte E-Mails auf die Schaltfläche Neue E-Mail.
- Gehen Sie im Bereich „Rechnung weiterleiten“ wie folgt vor:
- An: Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- Cc: Wählen Sie einen beliebigen Empfänger (2) aus, der eine Kopie der E-Mail erhalten soll.
- Privat: Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Rechnung an. Wenn eine Vorlage als „Privat“ gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit Admin-Rechten im Projekt-Berechtigungstool sichtbar.
- Titel: Der beschreibende Name, der die Informationen in der Vorlage am besten zusammenfasst.
- Anhänge: Fügen Sie alle relevanten Dateien an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
ODER - Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag & Drop Datei(en).
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
- Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
- Klicken Sie auf Senden.
Procore sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsstrang auf der Registerkarte „E-Mails“ der Rechnung gespeichert.