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Procore

Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail

 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      
    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)

      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So leiten Sie eine Subunternehmerrechnung per E-Mail an Procore-Projektbenutzer weiter. 

Hintergrund

Sobald eine Rechnung erstellt ist, kann ein Procore-Projektbenutzer, dem die erforderlichen Benutzerrechte erteilt wurden, eine Rechnung an die Empfänger weiterleiten. Die Empfänger müssen über ein Benutzerkonto im Projektverzeichnis verfügen. Ein Rechnungsadministrator kann auch eine Liste "Kreditorenverträge-Verteilung" für Empfänger im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Verteilerlistenmitgliedern gefüllt, wenn eine neue E-Mail gesendet wird. Sie können Empfänger hinzufügen oder entfernen, bevor Sie die Rechnung senden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
      ODER
    • Sie müssen über Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Suchen Sie die zu verteilende Rechnung und klicken Sie auf den Link Nummer
  4. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte E-Mails
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte E-Mails auf E-Mail-Rechnung
  6. Klicken Sie im Bereich E-Mail auf E-Mail
  7. Im Bereich Rechnung weiterleiten [Nummer] für Vertrag [Nummer - Datum]:
    • Zu. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
       Tipp
      Benötigen Sie eine Standardverteilerliste? Ein Rechnungsadministrator kann im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts eine Liste "Kreditorenvertragsverteilung" einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Listenmitgliedern ausgefüllt, wenn eine neue E-Mail erstellt wird. Siehe Einstellungen konfigurieren: Verbindlichkeiten.
    • CC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus. 
    • BCC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus. 
    • Privat. Markieren Sie das Feld, um die Rechnung für Empfänger und Administratoren als "privat" zu kennzeichnen. 
    • Betreff. Fügen Sie eine Betreffzeile für den Kreditorenvertrag hinzu. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus.
        ODER
      • Verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Anhänge zu verschieben.
    • Nachricht. Geben Sie den Nachrichtentext in dieses Feld ein.
  8. Klicken Sie auf Senden
    Procore sendet Ihre E-Mail an die genannten Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsstrang auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert.