Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung

Ziel

So erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung. 

Hintergrund

Die Konfigurationseinstellungen für die Änderungsauftragsstufe Ihres Projekts bestimmen, ob Sie einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag erstellen müssen:  

• 1. Stufe des Nachtrags.Sie brauchen keinen potenziellen Nachtrag zu erstellen und können die folgenden Schritte überspringen. Stattdessen erstellen Sie einfach einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag.Anweisungen finden Sie unter Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag oder Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag als Projektmitarbeiter. 
• 2-stufige Änderungsaufträge.Erstellen Sie zunächst ein Änderungsereignis.Legen Sie dann anhand der folgenden Schritte einen potentiellen Änderungsauftrag für Ihren Sekundärvertrag aus dem Änderungsereignis an. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
    ODER
  • Berechtigungen auf der Ebene ‚Standard‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und die zur Dropdown-Liste ‚Privat‘ hinzugefügt werden und die Konfiguration ‚Benutzer auf Standardebene zum Erstellen von PÄA zulassen‘ muss ausgewählt werden.
• Anforderungen:
  • Das Tool Änderungen muss für das Projekt aktiviert sein.Siehe Kann ich das Tool Änderungen für mein bestehendes Projekt aktivieren? und Projekttools hinzufügen und entfernen.
  • Das Kreditorenvertrags-Tool muss für zweistufige Änderungsaufträge konfiguriert werden.Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen der Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte? und Anzahl der Nachträge zum Debitorenvertrag konfigurieren.
• Zusätzliche Informationen:
  • Nachdem Sie eine Änderung erstellt haben, haben Sie die Möglichkeit, eine Anfrage zu erstellen. Siehe Erstellen von RFQs.
  • Bei Sekundärverträgen können potenzielle Änderungsaufträge in Änderungsaufträge umgewandelt werden. 

Voraussetzungen

1. Führen Sie die Schritte unter Änderung erstellen aus.
2. Optional: Führen Sie die Schritte unter Erstellen von Anfragen aus einem Änderungsereignis aus.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Detail.
3. Setzen Sie ein Häkchen neben die Änderungsereignis-Einzelposten, die Sie dem potenziellen Änderungsauftrag hinzufügen möchten.  

    Hinweise

   • Um nur Einzelposten für einen bestimmten Lieferanten anzuzeigen, klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie dann Lieferant aus der Dropdown-Liste. 
   • Sie können mehrere Einzelposten aus mehreren Änderungsereignissen auswählen. 
4. Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie eine dieser Optionen:
   • Sekundärvertrags-PÄA erstellen > Verträge mit übereinstimmenden Kostenschlüsseln
     Wenn Verträge mit Kostenschlüsseln vorhanden sind, die den von Ihnen ausgewählten Änderungs-Einzelposten entsprechen, werden sie hier zur Auswahl angezeigt.
     ODER
   • Erstellen Sie einen potenziellen Nachtrag zu Kreditorenverträgen > Verträge
     Alle anderen genehmigten Verträge werden hier zur Auswahl angezeigt. 
     Hinweis: Wenn eine Option ausgegraut und abgeblendet ist, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Tooltip, um den Grund dafür zu erfahren.
     
5. Geben Sie unter Allgemeine Informationen auf der Seite Neuer potenzieller Änderungsauftrag die folgenden Informationen ein:
   • Nummer
     Procore weist dem potenziellen Änderungsauftrag automatisch die nächste verfügbare Nummer zu. Standardmäßig werden die Nummern als 001, 002, 002 usw. vergeben.

      Tipp

     • Sie können dies manuell überschreiben, indem Sie auf Wunsch die Zahl überschreiben.Sie könnten zum Beispiel wollen, dass Ihr Nummerierungsschema drei (3) führende Nullen anstelle von zwei (2) verwendet: 0001
     • Wenn Sie die Standardnummer überschreiben, erhöht Procore die Nummerierung automatisch mit Ihrem neuen Eintrag und Format. 
   • Erstellungsdatum
     In diesem Feld werden Datum und Uhrzeit der Erstellung des potenziellen Änderungsauftrags protokolliert. 
   • Revision
     Wenn Sie zum ersten Mal einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen, ist die Revisionsnummer Null.
     Hinweis: Im weiteren Verlauf des Projekts kann ein potenzieller Änderungsauftrag aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden.
   • Erstellt von
     In diesem Feld wird automatisch der Name des Benutzers angezeigt, der den potenziellen Änderungsauftrag erstellt. 
   • Vertragsunternehmen
     Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen des Subunternehmers oder Lieferanten ausgefüllt, der im Unterauftrag aufgeführt ist.
     Hinweis: Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der potenzielle Änderungsauftrag für einen Unterauftrag bestimmt ist.
   • Vertrag
     Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen des Vertrags ausgefüllt, für den der potenzielle Änderungsauftrag erstellt wird.
     Hinweis: Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der potenzielle Änderungsauftrag für einen Unterauftrag bestimmt ist.
   • Titel
     Geben Sie einen Titel für den potenziellen Änderungsauftrag ein, der beschreibt, wozu der Änderungsauftrag dient.

      Hinweis

     Bevor Sie den potenziellen Änderungsauftrag in ein integriertes ERP-System exportieren, sollten Sie bedenken, dass es Zeichenbeschränkungen geben kann.Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für den 'Titel' eines Sekundärvertrags?
   • Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status des potenziellen Änderungsauftrags. Der Standardstatus von Procore ist Ausstehend - Wird überprüft. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
   • Baustellenauftrag
   • Änderungsauftragsanforderung
     • Keine. Dies ist die Standardeinstellung.Sie können den potenziellen Änderungsauftrag zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Änderungsauftragsantrag verknüpfen. 
     • Zum Bestehenden hinzufügen . Wählen Sie diese Option.Wählen Sie dann eine bestehende Änderungsauftragsanforderung aus der Dropdown-Liste aus. 
     • Neuen erstellene. Wählen Sie diese Option, um eine neue Änderungsauftragsanforderung zu erstellen. 
       Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit, einen neuen Änderungsauftrag für Sekundärvertrag zu erstellen, indem Sie ein Häkchen in das Feld Auch neuen Änderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen setzen.  
   • Änderungsgrund
     Das Feld für den Änderungsgrund wird mit dem von Ihnen im Änderungsereignis ausgewählten Änderungsgrund ausgefüllt. Sie können es jedoch nach Bedarf bearbeiten.Wählen Sie einen der folgenden Gründe für einen potenziellen Änderungsauftrag aus: Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, Bestehender Zustand oder Rückbelastung.Wie Sie Änderungsgründe konfigurieren können, erfahren Sie unter Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
   • Privat
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur Sie und Benutzer auf mit Zugriff auf Adminebene für den Änderungsauftrag diesen Änderungsauftrag anzeigen können.
   • Beschreibung
     Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des potenziellen Änderungsauftrags für den Sekundärvertrag ein.
     Hinweis: Wenn Sie den potenziellen Änderungsauftrag für den Sekundärvertrag in ein integriertes ERP-System exportieren, kann es zu Zeichenbeschränkungen durch das Drittsystem kommen.
   • Anfrage erhalten von
     Wählen Sie einen Benutzer aus dem Projektadressbuch aus, in dessen Namen Sie den Änderungsauftrag einreichen möchten. 
   • Standort
     Verwenden Sie das Standort-Dropdown-Menü, um einen Standort auszuwählen, auf den sich der [Posten] auswirkt. Wählen Sie entweder einen der vordefinierten Standorte aus oder lesen Sie Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?. Dieser Standort kann so allgemein sein wie der Standort auf der ersten Ebene oder so spezifisch wie der Standort, an dem der Auftragnehmer auf der zweiten Ebene arbeiten wird.
   • Terminplan Auswirkungen
     Falls bekannt, geben Sie bitte die ungefähre Anzahl der zusätzlichen Tage an, die die vorgeschlagene Änderung zum aktuellen Terminplan des Projekts hinzufügen würde.
   • Feldänderung
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzielle Änderungsauftrag für den Sekundärvertrag eine Feldänderung erfordert.
   • Referenz
     Verweisen Sie auf andere Tools, Materialien oder Dokumente, die sich auf den potenziellen Änderungsauftrag beziehen.
   • Vollständig bezahlt
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kosten bereits im Budget gedeckt sind.
   • Änderungsereigniseinzelposten
     Wenn das Projekt seine Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisiert, wählen Sie einen Einzelposten aus dem Dropdown-Menü Zugehöriger Einzelposten aus.Wenn Sie Neuen Einzelposten wählen, wird ein Null (0) Dollar-Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzugefügt.
   • Wenn das Projekt keine Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisiert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 
6. Klicken Sie auf Erstellen.
   Procore erstellt das LV des potentiellen Änderungsauftrags anhand der Änderungsereigniseinzelposten. 

Siehe auch 

• Hinzufügen und Entfernen von Tools zu einem Projekt
• Was sind die verschiedenen Einstellung der Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?
• Standardkonfigurationen für Änderungsaufträge festlegen
• Hinzufügen eines mehrstufigen Standorts zu einem Posten