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Procore

Mit einer ERP-Integration synchronisierte Kostenschlüssel archivieren und dearchivieren

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Ziel

Kostenschlüssel, die mit einem integrierten ERP-System synchronisiert sind, mit dem Administrations-Tool des Unternehmens archivieren und dearchivieren. 

Hintergrund

Wenn Sie nicht möchten, dass nicht verwendete Kostenschlüssel in Projekten erscheinen, können Sie die nicht benötigten Kostenschlüssel „archivieren“. Dies kann zu einer saubereren Procore-Oberfläche führen, da Kostenschlüssel, mit denen Sie nicht arbeiten müssen, entfernt werden. Das Archivieren eines Kostenschlüssels aus der ERP-Standard-Kostenschlüsselliste bedeutet, dass der Kostenschlüssel nicht zu neuen oder bestehenden Projekten hinzugefügt werden kann, in denen der Kostenschlüssel nicht bereits vorhanden ist. Archivierte Kostenschlüssel können „dearchiviert“ werden, so dass die Kostenschlüssel wieder für neue oder bestehende Projekte zur Verfügung stehen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Archivierung eines Kostenschlüssels hat keine Auswirkungen auf den Kostenschlüssel in bestehenden Projekten, in denen er bereits vorhanden ist. Die Funktion ist nur für ERP-synchronisierte Standard-Kostenschlüssellisten verfügbar. Diese Funktion gilt für Unternehmen, die mit einem integrierten ERP-System verbunden sind. 

Schritte

Kostenschlüssel archivieren

  1. Rufen Sie das Admin-Tool des Unternehmens auf. 
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Kostenschlüssel.
  3. Wählen Sie Anzeige für jede ERP-Standard-Kostenschlüsselliste.
  4. Wählen Sie in der Kostenschlüsselliste den Kostenschlüssel aus, den Sie archivieren möchten.
  5. Wählen Sie Archivieren in der oberen Menüleiste, um die gewünschten Kostenschlüssel zu archivieren. Kostenschlüssel, die archiviert werden, erscheinen in der Liste in Rot.

archive-code-division.png

Kostenschlüssel dearchivieren

  1. Rufen Sie das Admin-Tool des Unternehmens auf. 
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Kostenschlüssel.
  3. Wählen Sie Anzeige für jede ERP-Standard-Kostenschlüsselliste.
  4. Optional: Wenn Sie einen Kostenschlüssel aus dem Archiv entfernen möchten:
    • Wählen Sie einen archivierten Kostenschlüssel aus. 
    • Klicken Sie auf Dearchivieren.

 

Siehe auch