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Procore

Mit einer ERP-Integration synchronisierte Kostenschlüssel archivieren und dearchivieren

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Ziel

Kostenschlüssel, die mit einem integrierten ERP-System synchronisiert sind, mit dem Administrations-Tool des Unternehmens archivieren und dearchivieren. 

Hintergrund

Wenn Sie nicht möchten, dass nicht verwendete Kostenschlüssel in Projekten erscheinen, können Sie die nicht benötigten Kostenschlüssel „archivieren“. Dies kann zu einer saubereren Procore-Oberfläche führen, da Kostenschlüssel, mit denen Sie nicht arbeiten müssen, entfernt werden. Das Archivieren eines Kostenschlüssels aus der ERP-Standard-Kostenschlüsselliste bedeutet, dass der Kostenschlüssel nicht zu neuen oder bestehenden Projekten hinzugefügt werden kann, in denen der Kostenschlüssel nicht bereits vorhanden ist. Archivierte Kostenschlüssel können „dearchiviert“ werden, so dass die Kostenschlüssel wieder für neue oder bestehende Projekte zur Verfügung stehen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Archivierung eines Kostenschlüssels hat keine Auswirkungen auf den Kostenschlüssel in bestehenden Projekten, in denen er bereits vorhanden ist. Die Funktion ist nur für ERP-synchronisierte Standard-Kostenschlüssellisten verfügbar. Diese Funktion gilt für Unternehmen, die mit einem integrierten ERP-System verbunden sind. 

Schritte

Kostenschlüssel archivieren

  1. Rufen Sie das Admin-Tool des Unternehmens auf. 
  2. Klicken Sie unter Unternehmenseinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Wählen Sie Kostenschlüssel.
  4. Wählen Sie die Kostenschlüsselliste aus Ansicht - ERP-Standardkostenschlüssel.
  5. Markieren Sie in der Spalte Status das Kontrollkästchen Kostenschlüssel und wählen Sie dann Inaktiv aus dem Dropdown-Menü.
    Hinweis: Kostenschlüssel, die archiviert sind, erscheinen in der Liste in Rot.

Kostenschlüssel dearchivieren

  1. Rufen Sie das Admin-Tool des Unternehmens auf. 
  2. Klicken Sie unter Unternehmenseinstellungen auf Projektstrukturplan.
  3. Wählen Sie Kostenschlüssel.
  4. Wählen Sie die Kostenschlüsselliste aus Ansicht - ERP-Standardkostenschlüssel.
  5. Markieren Sie in der Spalte Status das Kontrollkästchen Kostenschlüssel und wählen Sie dann Aktiv aus dem Dropdown-Menü.
    Hinweis: Kostenschlüssel, die archiviert sind, erscheinen in der Liste in Rot.

 

Siehe auch