Ein Meeting aus einer Vorlage erstellen
Ziel
Erstellen eines neuen Meeting aus einer Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene.
Hintergrund
Wenn Ihr Procore Administrator wiederverwendbare Besprechungsvorlagen auf Unternehmensebene erstellt hat (siehe Besprechungsvorlagen erstellen), können Sie neue Besprechungen auf der Grundlage dieser Vorlagen im Besprechungs-Tool des Projekts erstellen.
Wenn Ihr Unternehmen über eine Reihe von Standard-Meetings mit gemeinsamen Meeting-Agenden verfügt (z.B. OAC-Meetings oder wöchentliche Baufortschritts-Meetings), bietet das Erstellen wiederverwendbarer Meeting-Vorlagen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene den Meeting-Administratoren Ihres Projekts eine effiziente Möglichkeit, beim Erstellen von Meetings mit dem Meetings-Tool auf Projektebene Standard-Tagesordnungs-Informationen wiederzuverwenden.
Beispiel
Wenn Sie ein Projekt-Meeting-Organisator sind und ein neues Meeting erstellen müssen, das standardmäßige Tagesordnungspunkte enthält, bitten Sie den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Meeting-Vorlagen zu entwickeln für:
- Bauherr-Architekt-Auftragnehmer (OAC) Meetings
- Wöchentliche Baufortschritts-Meetings
- Projekt-Kick-off-Meetings
Nachdem die Meeting-Vorlagen Ihres Unternehmens erstellt wurden, können die Projektteammitglieder die folgenden Schritte verwenden, um ein Meeting basierend auf diesen Vorlagen zu erstellen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um ein Meeting aus einer Vorlage zu erstellen, sind „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts erforderlich.
ODER
Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Einreichungen-Tool mit der granularen Berechtigung „Einreichung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Um ein Meeting aus einer Vorlage zu erstellen, sind „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts erforderlich.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens eine Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene aktualisiert, wirken sich diese Änderungen nur auf neue Meetings aus, die auf dieser Vorlage basieren.
Voraussetzungen
- Sie müssen mindestens eine (1) Besprechungsvorlage im Verwaltungstool des Unternehmens erstellen. Siehe Eine Besprechungsvorlage erstellen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Meetings-Tool des Projekts.
Dadurch wird die Seite mit der Meeting-Liste angezeigt. - Klicken Sie auf + Meeting erstellen und wählen Sie dann eine Meeting-Vorlage aus oder verwenden Sie das Suchfeld, um eine Meeting-Vorlage zu finden.
Hinweis: Die Vorlagen in dieser Liste werden vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt. Siehe Erstellen einer Meeting-Vorlage. - Das System erstellt eine neue Besprechung basierend auf der ausgewählten Vorlage und versetzt sie automatisch in den Agenda-Modus.
- Sie können die Besprechung mit projektspezifischen Informationen ändern, wie in Meeting Ein Meeting erstellenerstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.