Ein Meeting aus einer Vorlage erstellen
Ziel
Erstellen eines neuen Meeting aus einer Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene.
Hintergrund
Wenn Ihr Procore Administrator wiederverwendbare Besprechungsvorlagen auf Unternehmensebene erstellt hat (siehe Besprechungsvorlagen erstellen), können Sie neue Besprechungen auf der Grundlage dieser Vorlagen im Besprechungs-Tool des Projekts erstellen.
Wenn Ihr Unternehmen über eine Reihe von Standard-Meetings mit gemeinsamen Meeting-Agenden verfügt (z.B. OAC-Meetings oder wöchentliche Baufortschritts-Meetings), bietet das Erstellen wiederverwendbarer Meeting-Vorlagen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene den Meeting-Administratoren Ihres Projekts eine effiziente Möglichkeit, beim Erstellen von Meetings mit dem Meetings-Tool auf Projektebene Standard-Tagesordnungs-Informationen wiederzuverwenden.
Beispiel
Wenn Sie ein Projekt-Meeting-Organisator sind und ein neues Meeting erstellen müssen, das standardmäßige Tagesordnungspunkte enthält, bitten Sie den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Meeting-Vorlagen zu entwickeln für:
- Bauherr-Architekt-Auftragnehmer (OAC) Meetings
- Wöchentliche Baufortschritts-Meetings
- Projekt-Kick-off-Meetings
Nachdem die Meeting-Vorlagen Ihres Unternehmens erstellt wurden, können die Projektteammitglieder die folgenden Schritte verwenden, um ein Meeting basierend auf diesen Vorlagen zu erstellen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um ein Meeting aus einer Vorlage zu erstellen, sind „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts erforderlich.
ODER
Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Einreichungen-Tool mit der granularen Berechtigung „Einreichung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Um ein Meeting aus einer Vorlage zu erstellen, sind „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts erforderlich.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens eine Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene aktualisiert, wirken sich diese Änderungen nur auf neue Meetings aus, die auf dieser Vorlage basieren.
Voraussetzungen
- Sie müssen mindestens eine (1) Besprechungsvorlage im Verwaltungstool des Unternehmens erstellen. Siehe Eine Besprechungsvorlage erstellen.
- In den Meeting-Konfigurationseinstellungen muss die „Meeting-Ansicht“ auf „Kategorie“ eingestellt sein. Siehe Konfigurieren erweiterter Einstellungen: Meetings .
Schritte
- Navigieren Sie zum Meetings-Tool des Projekts.
Dadurch wird die Seite mit der Meeting-Liste angezeigt. - Klicken Sie auf Meeting aus Vorlage erstellen.
Dadurch wird die Seite Meeting-Vorlage geöffnet. - Wählen Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste Meeting-Vorlage auswählen .
Hinweis: Die Vorlagen in dieser Liste werden vom Procore Administrator Ihres Unternehmens erstellt. Siehe Eine Besprechungsvorlage erstellen. - Klicken Sie auf Erstellen.
Das System erstellt das neue Meeting basierend auf der ausgewählten Vorlage und versetzt es automatisch in den Tagesordnungsmodus.
Anschließend können Sie das Meeting mit projektspezifischen Informationen ändern, wie unter Erstellen eines Meetings beschrieben.