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Procore

Ein Meeting aus einer Vorlage erstellen

Ziel

Erstellen eines neuen Meeting aus einer Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene. 

Hintergrund

Wenn Ihr Procore-Administrator wiederverwendbare Meeting-Vorlagen auf Unternehmensebene erstellt hat (siehe Erstellen einer Meeting-Vorlage), können Sie neue Meetings basierend auf diesen Vorlagen im Meetings-Tool des Projekts erstellen.

Wenn Ihr Unternehmen über eine Reihe von Standard-Meetings mit gemeinsamen Meeting-Agenden verfügt (z.B. OAC-Meetings oder wöchentliche Baufortschritts-Meetings), bietet das Erstellen wiederverwendbarer Meeting-Vorlagen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene den Meeting-Administratoren Ihres Projekts eine effiziente Möglichkeit, beim Erstellen von Meetings mit dem Meetings-Tool auf Projektebene Standard-Tagesordnungs-Informationen wiederzuverwenden.

Beispiel

Wenn Sie ein Projekt-Meeting-Organisator sind und ein neues Meeting erstellen müssen, das standardmäßige Tagesordnungspunkte enthält, bitten Sie den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Meeting-Vorlagen zu entwickeln für:

  • Bauherr-Architekt-Auftragnehmer (OAC) Meetings
  • Wöchentliche Baufortschritts-Meetings
  • Projekt-Kick-off-Meetings

Nachdem die Meeting-Vorlagen Ihres Unternehmens erstellt wurden, können die Projektteammitglieder die folgenden Schritte verwenden, um ein Meeting basierend auf diesen Vorlagen zu erstellen. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Meeting aus einer Vorlage zu erstellen sind „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts erforderlich.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens eine Meeting-Vorlage auf Unternehmensebene aktualisiert, wirken sich diese Änderungen nur auf neue Meetings aus, die auf dieser Vorlage basieren.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meetings-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite mit der Meeting-Liste angezeigt. 
  2. Klicken Sie auf Meeting aus Vorlage erstellen.

    btn-create-meeting-from-temp.png

    Dadurch wird die Seite Meeting-Vorlage geöffnet.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Meeting-Vorlage auswählen eine Vorlage aus.

    select-template.png

    Hinweis: Die Vorlagen in dieser Liste werden vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt. Siehe Erstellen einer Meeting-Vorlage.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    select-temp-create.png
    Das System erstellt das neue Meeting basierend auf der ausgewählten Vorlage und versetzt es automatisch in den Tagesordnungsmodus.

    edit-template-view1.jpg

 

Anschließend können Sie das Meeting mit projektspezifischen Informationen ändern, wie unter Erstellen eines Meetings beschrieben.

Siehe auch

If you would like to learn more about Procore's meeting minutes management software and how it can help your business, please visit our construction meeting minutes software product page icon-external-link.png.