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Procore

Hinzufügen einer Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) zu einem Budget

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Ziel

Hinzufügen einer Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) als Budgetposten und Sichtbarmachen einer benutzerdefinierten PDF-Datei. 

Hintergrund

In zahlreichen Ländern ist die Mehrwertsteuer (Goods & Services Tax, GST) eine Steuer, die auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen in diesem Land erhoben wird. Je nach Land wird sie auch als „Value Added Tax“ (VAT) bezeichnet. Wenn diese Art von Steuer von Behörden erhoben wird, sind die Unternehmen für die Erhebung der Steuer auf die gewünschten Waren und Dienstleistungen sowie für die Abführung der erhobenen Steuern an die Behörden verantwortlich. 

Beispiele

Die folgenden Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung:

  • In Australien erheben die Behörden auf die meisten Waren und Dienstleistungen eine Steuer von 10 %, wobei es einige Ausnahmen gibt. 
  • In Kanada erheben die Behörden eine Steuer von 5 % auf steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen. Einige Provinzen können auch eine separate Provinzsteuer (Provincial State Tax, PST) auf Waren und Dienstleistungen erheben und/oder die GST und die PST zu einer einzigen harmonisierten Verkaufssteuer (Harmonized Sales Tax, HST) zusammenfassen. 

Um die spezifischen steuerlichen Anforderungen Ihres Landes zu ermitteln, wenden Sie sich bitte immer an die zuständige Steuerbehörde. 

Wenn Sie in einem Land arbeiten, in dem Ihr Unternehmen diese Steuer einziehen und an die Behörden abführen muss, kann der Procore-Administrator Ihres Unternehmens einen speziellen Kostenschlüssel im Admin-Tool auf Unternehmens- und Projektebene erstellen. Ihr Administrator kann auch die Kostenart „Sonstige“ verwenden (oder eine benutzerdefinierte Kostenart erstellen, die mit dem Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel verknüpft wird). Projektbenutzer können dann Finanzeinzelpositionen mit Aufschlägen hinzufügen, um sie mit dem Kostenschlüssel (und der gewählten Kostenart) zu verknüpfen, so dass eine Mehwertsteuerposition auf den Zahlungsanträgen (auch als „Forderungspläne“ bezeichnet) und Fortschrittsmeldungen (auch als „Anspruchspläne“ bezeichnet) des Projekts angezeigt wird. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die GST wird in Procore NICHT angezeigt. Es wird nur in benutzerdefinierten PDFs für die Steuerrechnungen (Anspruchspläne) angezeigt. 
    • Vertikale Marge zeigt die Marge unter den Budget-Einzelposten an.
    • Wenn Sie Steuerfelder in der gesamten Procore-Benutzeroberfläche aktivieren möchten, lesen Sie Wie kann ich Steuerschlüssel in einem Projekt verwenden?

Voraussetzungen

Schritte

Hinzufügen einer Budgeteinzelposition für den Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel

Nachdem Sie den erforderlichen Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel im Admin-Tool des Unternehmens erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor, um eine Budgeteinzelposition für diesen Schlüssel zu erstellen. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Budgeteinzelposition erstellen .
  3. Wählen Sie Ihren speziellen Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste Kostenschlüssel. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einzelpositionen finden Sie unter Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
  4. Wählen Sie „Sonstige“ aus der Dropdown-Liste Kostenart aus. 
     Hinweis
    Wenn Sie eine benutzerdefinierte Kostenart für Ihre Steuer erstellt haben, können Sie auch diese Kostenart auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenarten für Unternehmen hinzufügen.  
    add-gst-cost-code-and-other-cost-type.png
  5. Geben Sie die restlichen Informationen für die Einzelposition ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
     Tipp
    Müssen Sie schnell mehrere Einzelpositionen zu Ihrem Budget hinzufügen? Anstatt Budgeteinzelpositionen hinzuzufügen, können Sie Ihre Budgeteinzelpositionen auch importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Budget importieren. 
  6. Vergewissern Sie sich, dass die neue Budgeteinzelposition mit dem Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel wie gewünscht im Budget erscheint. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mehrwertsteuer in Ihrem Projekt als Budgeteinzelposition enthalten ist, was später hilfreich ist, wenn Sie einen Bericht für die Behörden erstellen müssen. 

Aktivieren der Aufschlagsfunktion für einen Vertrag oder eine Finanzierung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aufschlagsfunktion für den Vertrag oder die Finanzierung eines Projekts zu aktivieren. 

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-, Finanzierungs- oder Primärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Vertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer, um ihn zu öffnen.  
  3. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Einstellungen bearbeiten. 
  5. Markieren Sie unter Aufschlagseinstellungen das Kontrollkästchen Aufschläge aktivieren.
    Beispiel

    Das folgende Beispiel zeigt die Einstellung in einem Primärvertrag. Die Einstellung sieht jedoch sowohl bei Kundenverträgen als auch bei Finanzierungen gleich aus. 

    enable-financial-markups.png

  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Lassen Sie den Vertrag oder die Finanzierung geöffnet. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort. 

Aufschlag für den GST-Kostenschlüssel zu einem Vertrag oder einer Finanzierung hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um dem Kundenvertrag, der Finanzierung oder dem Primärvertrag einen Aufschlag hinzuzufügen, der den Mehrwertsteuer-Kostenschlüssel der Kostenart „Sonstige“ zuordnet. 

  1. Klicken Sie im Vertrag oder in der Finanzierung auf die Registerkarte Aufschlag.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertikalen Aufschlag hinzufügen.
  3. Geben Sie die Informationen wie folgt in das Fenster Vertikalen Aufschlag hinzufügen ein:
    Beispiel

    Das folgende Beispiel zeigt das Fenster „Vertikalen Aufschlag hinzufügen“ im Primärverträge-Tool. Das Fenster sieht jedoch im Kundenverträge- und Finanzierungs-Tool gleich aus. 

    add-vertical-markup.png

    • Aufschlags-Name
      Geben Sie einen Namen für den Aufschlag ein. 
    • Aufschlags-Prozentsatz
      Geben Sie den Prozentsatz für den Aufschlag ein.
    • Aufzinsung darüberliegender Aufschläge
      Schieben Sie den Umschalter nach rechts, wenn Sie den neuen Aufschlag aufzinsen möchten. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. 
  4. Gehen Sie unter Verweist auf wie folgt vor:
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie den Budgetschlüssel aus, auf den der Aufschlagsprozentsatz angewendet werden soll. Sie müssen den von Ihrem Procore-Administrator angelegte Mehrwertsteuerschlüssel und die Kostenart auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    • Gilt für:
      Wählen Sie die Kostenarten aus, auf die der Aufschlagsprozentsatz angewendet werden soll. Standardmäßig listet Procore alle Ihre vorhandenen Kostenarten auf, sodass Sie auf das X auf jedem Kostenartenobjekt klicken können, um es zu entfernen. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore? Und Unternehmenskosten hinzufügen Typen. Wenn Sie eine oder mehrere Kostenarten entfernen möchten, klicken Sie auf das "x" neben der gewünschten Auswahl.
  5. Klicken Sie auf Speichern.  
     Wichtig
    • Informieren Sie Ihr Projektteam immer darüber, dass es eine Mehrwertsteuer-Einzelposition hinzufügen muss, wenn es Kreditorenverträge erstellt, für die Ihr Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, Steuern zu erheben.
    • Wenn Ihr Unternehmen das Rechnungsstellungs- oder Abschlagsrechnungs-Tools verwendet, enthalten Ihre Zahlungsanträge (auch als „Anspruchspläne“ bezeichnet) und Fortschrittsansprüche (auch als „Steuerrechnungen“ bekannt) jetzt eine Mehrwertsteuer-Einzelposition.