Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen
Ziel
Manuell einen neuen Abrechnungszeitraum für die Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts erstellen.
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts
-
- Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts erstellen. Auf Unternehmensebene können Sie keine Abrechnungszeiträume erstellen.
- Sie können jeweils nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status „Offen“ haben.
- Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum anlegen, setzt Procore seinen Status automatisch auf „Offen“. Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums wird automatisch auf „Abgeschlossen“ gesetzt.
- Bei Projekten, die das Direktkosten-Tool verwenden, bestimmt ein Abrechnungszeitraum auch, welche direkten Kosten in eine Rechnung aufgenommen werden sollen.
- Um das Erstellen von Rechnungssicherungen erfolgreich auszuführen, müssen die Rechnungsperiode(n), die der/den ausgewählten Rechnung(en) entsprechen, existieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungsperioden erstellen und Manuelle Abrechnungsperioden erstellen.
Schritte
- Rufen Sie das Projekt-Tool Rechnungsstellung oder Teilabrechnung auf.
- Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnungszeitraum erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfeld „Abrechnungszeitraum einrichten“ auf Manuell.
- Klicken Sie unter „Manuell“ auf die Kalenderelemente, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
- Von: Gibt das Anfangsdatum für den Abrechnungszeitraum an.
- Bis: Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an.
- Fälligkeitstermin: Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt die aktuelle Rechnung einreichen muss. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
Hinweise
- Um eine neue Rechnung nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden.
- Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Rechnung für einen Unterauftragnehmer mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Rechnung bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Einzelheiten finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt ihn auf „Offen“. Wenn Sie zuvor einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, setzt Procore diesen Abrechnungszeitraum auch automatisch auf „Geschlossen“.