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Procore

Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

Manuelles Erstellen eines neuen Abrechnungszeitraums für die Subunternehmerrechnungen eines Projekts als Rechnungsadministrator.

Hintergrund

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    Weitere Informationen: 
    • Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum erstellen, legt Procore automatisch Folgendes fest:
      • Der Status des neuen Abrechnungszeitraums ist Offen.
      • Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums ist Geschlossen.
      • Es kann immer nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status Offen geben.
    • Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene erstellen.
      • Sie können keine Abrechnungszeiträume auf Unternehmensebene erstellen oder verwalten.
    • Diese Rechnungsverwaltungsfunktionen sind auf Abrechnungszeiträume angewiesen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. 
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume. 
  3. Klicken Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen.

    start-new-billing-period.png
  4. In der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten" ist  die Registerkarte Manuell standardmäßig aktiv. 
     Tipp
    Sind Sie es leid, jedes Mal neue Daten festzulegen, wenn Sie einen manuellen Abrechnungszeitraum erstellen? Ein Rechnungsadministrator kann Standarddaten für den Abrechnungszeitraum so konfigurieren, dass die Daten in den Feldern "Von", "An" und " Fälligkeitsdatum" der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten " voreingestellt sind. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. Wenn Sie diese Konfiguration nicht abschließen, werden keine voreingestellten Daten angezeigt. Stattdessen sehen Sie: mm/ tt/jjjj
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Akzeptieren Sie auf der Registerkarte Manuell das Standarddatum des Abrechnungszeitraums oder wählen Sie ein anderes Datum, um: 
    • Von. Legen Sie das Startdatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "von" automatisch in das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung übernommen.
    • An. Legen Sie das Enddatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "Bis" automatisch in das Feld "Ende des Zeitraums" auf der neuen Rechnung eingefügt.
    • Fälligkeitsdatum. Legen Sie das Fälligkeitsdatum für neue Rechnungseinreichungen während des neuen Abrechnungszeitraums fest.
       Hinweise
      • Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, füllt das Datum im Feld "Fälligkeitsdatum" das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung aus.
      • Sobald das Fälligkeitsdatum für einen offenen Abrechnungszeitraum verstrichen ist, beachten Sie Folgendes:
        • Rechnungskontakte können keine Rechnung mehr erstellen oder einreichen. Darüber hinaus können Rechnungskontakte eine Subunternehmerrechnung nur bearbeiten, wenn ein Rechnungsadministrator sie in den Status Entwurf oder Überarbeiten und erneut senden versetzt. 
        • Nur Rechnungsadministratoren haben weiterhin die Möglichkeit, eine Subunternehmerrechnung zu erstellen. 
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt seinen Status auf Offen. Procore setzt außerdem automatisch den vorherigen Abrechnungszeitraum auf Geschlossen. 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.