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Procore

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Anweisung

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Ziel

Einen verwandten Posten zu einer Anweisung im Tool Anweisungen hinzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen verwandten Posten hinzuzufügen, „Admin“-Berechtigungen für das Tool Anweisungen des Projekts.
    • Um den Titel eines verwandten Postens anzuzeigen, „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Tool Anweisungen des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
    • Damit eine Auswahl im Menü „Beschreibung“ erscheint, müssen Sie die erforderliche Berechtigung haben, um diesen Posten im entsprechenden Procore-Tool anzuzeigen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Anweisungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Anweisung, zu der Sie den verwandten Posten hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf Verwandte Posten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    Screen Shot 2021-03-25 at 12.05.07 PM.png
    • Typ. Wählen Sie den Postentyp aus, den Sie mit der Anweisung verknüpfen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten wie Angeboten, Rückfragen, Produktivitätsprotokoll, Änderungsauftrag für Primärvertrag oder einer Aufgabe wählen).
    • Beschreibung. Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter „Beschreibung“ mit den Posten im Procore-Konto Ihres Projekts aufgefüllt, die diesem Typ entsprechen, oder es wird ein leeres Feld angezeigt, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
    • Datum. In das Feld wird automatisch das Datum eingefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. 
  7. Klicken Sie auf Speichern.