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Procore

Automatische Abrechnungszeiträume erstellen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume für Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts. 

Hintergrund

Ein Abrechnungszeitraum definiert den Abrechnungszyklus, der von den Projektteams und Rechnungskontakten auf den Procore-Rechnungen für Bauherr und Subunternehmer verwendet wird. Ein Abrechnungszeitraum definiert nicht nur die Häufigkeit des Abrechnungszyklus (z. B. monatlich oder wöchentlich), sondern auch das Start-/Enddatum des Abrechnungszyklus und das Fälligkeitsdatum einer Rechnung. 

Beispiele

Häufig verwendete Abrechnungszeiträume sind:

  • Monatlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete monatliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am 1. eines Monats und endet am 30. desselben Monats.
    • Beginnt am 15. eines Monats und endet am 14. des Folgemonats.
  • Wöchentlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete wöchentliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am Sonntag dieser Woche und endet am Samstag dieser Woche.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    Weitere Informationen: 
    • Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum erstellen, legt Procore automatisch Folgendes fest:
      • Der Status des neuen Abrechnungszeitraums ist Offen.
      • Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums ist Geschlossen.
      • Es kann immer nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status Offen geben.
    • Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene erstellen.
      • Sie können keine Abrechnungszeiträume auf Unternehmensebene erstellen oder verwalten.
    • Diese Rechnungsverwaltungsfunktionen sind auf Abrechnungszeiträume angewiesen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnungszeitraum erstellen.
    start-new-billing-period.png
  4. Klicken Sie im Dialogfeld „Abrechnungszeitraum einrichten“ auf Automatisch.
  5. Konfigurieren Sie unter „Automatisch“ die Einstellungen für den Abrechnungszeitraum wie folgt:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Häufigkeit
      • Monatlich. Wählen Sie diese Option und dann das Datum, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
      • Wöchentlich. Wählen Sie diese Option und dann das Datum, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
      • Nie. Wählen Sie diese Option, um nie einen automatischen Abrechnungszeitraum zu erstellen. 
         Tipp
        Wann sollte ich die Option „Nie“ wählen? Wenn Sie Procore zuvor so konfiguriert haben, dass es automatisch neue Abrechnungszeiträume erstellt, können Sie diesen Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt abbrechen, indem Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen klicken und die Option „Nie“ auf der Registerkarte Automatisch wie oben beschrieben auswählen. Dadurch werden die vorherigen Einstellungen des Tools zur Erstellung von Abrechnungszeiträumen aufgehoben und Procore legt keine neuen mehr an. 
    • Startdatum. Wählen Sie das Datum jedes Monats aus, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
       Hinweis
      • Um automatische Abrechnungszeiträume zu erstellen, die nach Ihrem ausgewählten „Startdatum“ erfolgen, müssen Sie den ersten Abrechnungszeitraum für Ihr Projekt manuell mit dem Rechnungen-Tool erstellen. Siehe Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
      • Beachten Sie, dass Procore automatische Abrechnungszeiträume für zukünftige Zeiträume am Startdatum der zukünftigen Zeiträume erstellt. Wenn Sie beispielsweise automatisch Abrechnungszeiträume erstellen möchten, die am Ersten des Monats beginnen, erstellt Procore automatisch den neuen Abrechnungszeitraum am Ersten jedes Monats. 
    • Enddatum. Wählen Sie das Datum jedes Monats aus, an dem der Abrechnungszeitraum enden soll.
    • Fälligkeitstermin. Wählen Sie das Datum jedes Monats, an dem die Rechnung fällig sein soll. 
  6. Klicken Sie auf Speichern.