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Procore

Automatische Abrechnungszeiträume erstellen

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume für Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts. 

Hintergrund

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
  3. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Abrechnungszeitraum erstellen .
    start-new-billing-period.png
  4. Klicken Sie im Dialogfeld „Abrechnungszeitraum einrichten“ auf Automatisch.
  5. Konfigurieren Sie unter "Automatisch" die Einstellungen des Abrechnungszeitraums wie folgt:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Häufigkeit
      • Monatlich. Wählen Sie diese Option und dann das Datum, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
      • Wöchentlich. Wählen Sie diese Option und dann das Datum, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
      • Nie. Wählen Sie diese Option, um nie einen automatischen Abrechnungszeitraum zu erstellen. 
         Tipp
        Wann sollte ich die Option „Nie“ wählen? Wenn Sie Procore zuvor so konfiguriert haben, dass es automatisch neue Abrechnungszeiträume erstellt, können Sie diesen Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt abbrechen, indem Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen klicken und die Option „Nie“ auf der Registerkarte Automatisch wie oben beschrieben auswählen. Dadurch werden die vorherigen Einstellungen des Tools zur Erstellung von Abrechnungszeiträumen aufgehoben und Procore legt keine neuen mehr an. 
    • Startdatum. Wählen Sie das Datum jedes Monats aus, an dem der Abrechnungszeitraum beginnen soll. 
       Hinweis
      • Um automatische Abrechnungszeiträume zu erstellen, die nach Ihrem ausgewählten „Startdatum“ erfolgen, müssen Sie den ersten Abrechnungszeitraum für Ihr Projekt manuell mit dem Rechnungen-Tool erstellen. Siehe Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
      • Beachten Sie, dass Procore automatische Abrechnungszeiträume für zukünftige Zeiträume am Startdatum der zukünftigen Zeiträume erstellt. Wenn Sie beispielsweise automatisch Abrechnungszeiträume erstellen möchten, die am Ersten des Monats beginnen, erstellt Procore automatisch den neuen Abrechnungszeitraum am Ersten jedes Monats. 
    • Enddatum. Wählen Sie das Datum jedes Monats aus, an dem der Abrechnungszeitraum enden soll.
    • Fälligkeitstermin. Wählen Sie das Datum jedes Monats, an dem die Rechnung fällig sein soll. 
  6. Klicken Sie auf Speichern.

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.