Suchen und Filtern im Unternehmensadressbuch
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Ziel
Die Suchfunktionen verwenden, um einen Benutzer, einen Kontakt, ein Unternehmen oder eine Verteilergruppe im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene zu suchen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Benutzer, Kontakte, Unternehmen und Verteilergruppen ansehen und nach ihnen suchen :
- Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder höher im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Inaktive Benutzer und inaktive Kontakte anzeigen und nach ihnen suchen:
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
ODER - Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Inaktive Unternehmen anzeigen und nach ihnen suchen:
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
ODER - Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Benutzer, Kontakte, Unternehmen und Verteilergruppen ansehen und nach ihnen suchen :
- Zusätzliche Informationen:
- Die Suchfunktion berücksichtigt alle ausgewählten Filterparameter und sucht nur nach Elementen innerhalb der gefilterten Ergebnisse.
- Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools aktiviert hat), sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer.
Schritte
- Zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch wechseln
- Durchsuchen Sie das Unternehmensadressbuch
- Filter zum Unternehmensadressbuch hinzufügen
- Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Unternehmensadressbuch
Zwischen Ansichten im Unternehmensadressbuch wechseln
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf eine der unten beschriebenen Registerkarten, um Ihre Ansicht des Adressbuchs zu ändern:
- Benutzer
Klicken Sie auf Benutzer, um die Liste aller aktiven Benutzer im Procore-Konto Ihres Unternehmens anzuzeigen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
Hinweise:- Um die Liste in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Beschriftung in der Spalte Name.
- Zur Gruppe der Nutzer von ihren verbundenen Unternehmen, wählen Unternehmen aus der Gruppe im Dropdown-Menü. Dies ist die Standardeinstellung im Adressbuch-Tool.
- Um weitere Informationen zu einem Benutzer anzuzeigen, bewegen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts.
- Um die Spalten in der Ansicht zu verwalten, klicken Sie auf die Schaltfläche vertikale Ellipse (⋮)
- Kontakte
Klicken Sie auf Kontakte, um die Liste aller aktiven Kontakte im Procore-Konto Ihres Unternehmens anzuzeigen. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?
- Unternehmen
Klicken Sie auf Unternehmen, um die Liste aller aktiven Unternehmen im Procore-Konto Ihres Unternehmens anzuzeigen. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch. Um die Liste in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Beschriftung in der Spalte Name.
- Vertrieb Gruppen
Klicken Sie auf Verteilergruppen, um die Liste der Verteilergruppen auf Unternehmensebene im Procore-Konto Ihres Unternehmens anzuzeigen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch. Um die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil neben der Beschriftung in der Spalte Name.
- Inaktive Benutzer
Klicken Sie auf Inaktive Benutzer, um die Liste der Benutzer anzuzeigen, die nicht mehr im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktiv sind. Siehe Inaktivieren eines Stapels von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch.
- Inaktive Kontakte
Klicken Sie auf Inaktive Kontakte, um die Liste der Kontakte anzuzeigen, die nicht mehr im Procore-Konto Ihres Unternehmens aktiv sind. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept? und Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch deaktivieren.
- Inaktive Unternehmen
Klicken Sie auf Inaktive Unternehmen, um die Liste der Unternehmen anzuzeigen, die im Procore-Konto Ihres Unternehmens nicht mehr aktiv sind. Siehe Eine Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren.
- Benutzer
Durchsuchen Sie das Unternehmensadressbuch
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Benutzer, Kontakte, Firmen, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte und Inaktive Unternehmen.
- Geben Sie in das Feld Suche die gewünschten Kriterien ein.
- Drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf die Lupe im Suchfeld.
Hinweise:- Weitere Informationen zur Suche finden Sie unter Welche Felder werden im Adressbuch-Tool durchsucht?
Das System zeigt alle Artikel an, die Ihren eingegebenen Kriterien entsprechen.
Filter zum Unternehmensadressbuch hinzufügen
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf eine unterstützte Registerkarte. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Benutzer oder Unternehmen.
Hinweis: Das Hinzufügen von Filtern wird auf den Registerkarten Verträge, Verteilergruppen, Inaktive Benutzer, Inaktive Kontakte oder Inaktive Unternehmen NICHT unterstützt. - Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
- Berechtigungsvorlage (Standard).Damit wird die Liste der Benutzer nach der Standardberechtigungsvorlage gefiltert, die dem Benutzer zugewiesen ist. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
Hinweis: Nur Benutzer mit der „Admin“-Berechtigung für das Unternehmensadressbuch können diesen Filter anwenden. - Branchen. Damit wird die Liste der Benutzer nach der Branche gefiltert, die mit dem Unternehmensdatensatz des Benutzers verbunden ist. Siehe Eine benutzerdefinierte Branche hinzufügen.
- Berechtigungsvorlage (Standard).Damit wird die Liste der Benutzer nach der Standardberechtigungsvorlage gefiltert, die dem Benutzer zugewiesen ist. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen aus:
- Um die Ergebnisse nach der Kostenschlüsselliste Ihres Unternehmens zu filtern, wählen Sie [Name des Unternehmens] Kostenschlüssel. Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
- Wenn Ihr Procore Administrator eine Procore + ERP-Integration aktiviert hat, wählen Sie [ERP-Integrationsname] Kostenschlüssel. Dadurch wird die Liste nach den Kostenschlüsseln gefiltert, die für Ihr spezifisches integriertes ERP-System konfiguriert wurden. Siehe Konfigurieren Sie die Kostenschlüssel-Voreinstellungen für ERP-Integrationen.
- Wenn Ihr Procore-Administrator Branchen zur Verwendung mit dem Procore-Konto Ihres Unternehmens eingerichtet hat, wählen Sie Branchen. Siehe Eine benutzerdefinierte Branche hinzufügen.
Gruppieren von Benutzern nach Unternehmen im Unternehmensadressbuch
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
- Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach die Option Unternehmen.
Hinweis: Die Liste Gruppieren nach ist nur in der Registerkarte Benutzer verfügbar.
Damit werden die Benutzer in der Liste nach dem Unternehmen sortiert, mit dem sie verbunden sind.
