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Procore

Fügen Sie eine Meeting-Kategorie hinzu

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Ziel

So erstellen Sie eine Kategorie, um einzelne Besprechungselemente für eine Besprechung zu gruppieren.

Hintergrund

Wenn das Meetings-Tool Ihres Projekts auf die Meeting-Ansicht "Kategorie" eingestellt ist, können Sie eine oder mehrere Meeting-Kategorien erstellen, in denen Sie Ihre Meeting-Elemente organisieren können. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Kategorien oder Besprechungselemente, die Sie für eine Besprechung erstellen können.

Beispiel
  • Bei einem Meeting in der Vorbereitungsphase möchten Sie die Tagesordnungspunkte möglicherweise in Kategorien einteilen, wie Einführungen, Kontaktinformationen, gängige Lohn- und Abrechnungsverfahren, Hintergrundüberprüfungen und Genehmigungen.
  • Für eine Baufortschrittsbesprechung möchten Sie die Tagesordnungspunkte möglicherweise in Kategorien einteilen, wie z.B.: Vorbereitungsaktivitäten, Fortschrittserklärungen des Auftragnehmers und Zahlungsangelegenheiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Meetings-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Meetings-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Meeting-Kategorien verwalten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

  1. Die „Meeting-Ansicht“ für das Meetings-Tool des Projekts muss auf „Kategorie“ eingestellt sein. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Meetings .
  2. Erstellen Sie ein Meeting. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Titel des Meetings.
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Tagesordnung" auf Kategorie erstellen.
  4. Geben Sie einen Namen für die neue Kategorie ein. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
  6. Sie können Kategorien umbenennen, indem Sie auf den Kategorienamen klicken und einen neuen Namen eingeben.