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Procore

Fügen Sie eine Meeting-Kategorie hinzu

Ziel

Eine Kategorie erstellen, um die einzelnen Tagesordnungspunkte für ein Meeting zu gruppieren.

Hintergrund

Wenn das Meetings-Tool Ihres Projekts auf die Meeting-Ansicht „Kategorie“ eingestellt ist, können Sie eine oder mehrere Meeting-Kategorien erstellen, um Ihre Tagesordnungspunkte zu organisieren. Die Anzahl der Kategorien oder Tagesordnungspunkte, die Sie für ein Meeting erstellen können, ist unbegrenzt. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, eine Tagesordnung zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Meeting-Ziele und Projektanforderungen zugeschnitten ist.

Tipp! Einige Beispiele für mögliche Meeting-Kategorien sind:

  • Bei einem Meeting in der Vorbereitungsphase möchten Sie die Tagesordnungspunkte möglicherweise in Kategorien einteilen, wie Einführungen, Kontaktinformationen, gängige Lohn- und Abrechnungsverfahren, Hintergrundüberprüfungen und Genehmigungen.
  • Für eine Baufortschrittsbesprechung möchten Sie die Tagesordnungspunkte möglicherweise in Kategorien einteilen, wie z.B.: Vorbereitungsaktivitäten, Fortschrittserklärungen des Auftragnehmers und Zahlungsangelegenheiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Meetings-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn die Meeting-Ansicht „Kategorie“ aktiviert ist, erstellt das System automatisch eine Kategorie mit dem Namen „Nicht kategorisierte Posten“. Sie können die Kategorie umbenennen, indem Sie den Namen überschreiben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihrem Meeting zusätzliche Kategorien hinzuzufügen.
    • Tipp! Sie können Kategorien und Tagesordnungspunkte per Drag-and-Drop neu anordnen. Siehe Meeting-Kategorien und Tagesordnungspunkte neu anordnen.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie das Meeting, für das Sie eine Kategorie erstellen möchten.
  3. Klicken Sie im Meeting auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie unten auf der Seite auf Kategorie erstellen.
    Das Fenster „Eine Kategorie hinzufügen“ wird angezeigt.

    add-a-category.png
  5. Geben Sie einen Namen für die neue Kategorie ein.
    Hinweis: Wenn Sie den Kategorienamen leer lassen, wird die Kategorie mit „(Bearbeiten)“ betitelt. Sie können jederzeit in dieses Feld klicken, um die Kategorie umzubenennen.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Hinweis: Die Kategorie wird der Seite hinzugefügt, und der Kategorie wird eine Nummer in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie erstellt wurde.

    category-opening-business.png

Siehe auch

If you would like to learn more about Procore's meeting minutes management software and how it can help your business, please visit our construction meeting minutes software product page icon-external-link.png.