Erstellen eines Ausschreibungspakets

Ziel

So erstellen Sie einen Ausschreibungspaket im Ausschreibungs-Tool eines Projekts.

Hintergrund

Das Ausschreibungs-Tool von Procore ermöglicht es Unternehmen, Angebotsunterlagen zu verteilen, Angebotslisten zu verwalten und Bieter per E-Mail einzuladen. Nach der Einladung können sich die Bieter bei Procore anmelden, um die Angebotsunterlagen abzurufen und ihr Angebot abzugeben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Das Projekt muss sich nicht in der Ausschreibungsphase befinden, um eine Ausschreibungspaket zu erstellen.

Voraussetzungen

• Bestätigen Sie die Standardeinstellungen für Angebotspakete im Tool Einstellungen konfigurieren. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Ausschreibung.

Video

Schritte

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Klicken Sie auf Ausschreibungspaket erstellen.
3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
   Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
   • Allgemeine Informationen:
     • Titel des Pakets*: Geben Sie einen Titel für Ihre Ausschreibungspaket ein (z. B. Klempnerarbeiten). Dies wird auf der Listenseite des Ausschreibungs-Tools und in der E-Mail angezeigt, die Ihre Subunternehmer erhalten.
     • Nummer: Geben Sie eine Nummer für Ihren Ausschreibungspaket ein. Wenn Sie bereits Ausschreibungspakete haben, wird dieses Feld mit der nächsten Zahl in der Sequenz ausgefüllt.
     • Status: Wählen Sie "Offen", wenn die Ausschreibungspaket noch läuft. Wählen Sie "Geschlossen", wenn das Angebot vergeben und abgeschlossen wurde. Sobald ein Angebot "Geschlossen" ist, können die Bieter die Angebotsinformationen nicht mehr sehen.
     • Fälligkeitstermin des Angebots*: Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest, zu der dieses Angebot fällig sein wird. Wenn Sie die Genehmigung zur Verlängerung des Angebots erhalten, müssen Sie das Fälligkeitsdatum des Angebots entsprechend ändern. Andernfalls können Bieter ihre Beträge möglicherweise nicht eingeben, wenn sie versuchen, ihre Angebote einzugeben, nachdem das ursprüngliche Angebot Fälligkeitstermin. Sie können die Option aktivieren, die Abgabe von Angeboten nach dem Fälligkeitstermin zuzulassen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieten für weitere Informationen. Diese erscheint in der Einladungs-E-Mail, die Ihre Subunternehmer erhalten. Hinweis: Sie können das Kontrollkästchen "Zu bestimmen" überprüfen, wenn das Gebot Fälligkeitstermin unbestimmt ist.
     • Abrechnungsmethode für Angebotsblätter*: Wählen Sie aus, ob Sie eine betragsbasierte oder eine stück-/mengenbasierte Abrechnungsmethode auf Ihrem Angebotsblatt haben möchten.
     • Einzelgebote deaktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Bietern erlauben möchten, Angebote abzugeben, die nicht aufgeschlüsselt sind, wodurch die Gebote vom Einzelposition spezifischen Angebot auf ein Pauschale geändert werden.
       Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Betragsbasiert als Abrechnungsmethode für das Angebotsblatt ausgewählt haben. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kostencodes auf dem Ausschreibungspaket deaktiviert.

        Wichtig

       Für neue Projekte, die Bid Management Enhanced Experience verwenden, sind die Einstellungen „Bid Sheet Accounting Method“ und „Disable Itemized Bidding“ nicht mehr verfügbar.

       Anstatt für einen ganzen Ausschreibungspaket auf einen Abrechnungsmethode beschränkt zu sein, haben Sie die Flexibilität, für jeden Einzelposition einen Abrechnungsmethode im "Field Response Type" auszuwählen -Spalte auf Angebotsformularen. Weitere Informationen finden Sie unter Bidding: Flexible Antworttypen.

   • Packungsinhalt:
     • Primärer Bieterkontakt*: Geben Sie eine Hauptansprechpartner an, von deren Namen die Ausschreibung gesendet werden soll.
       Hinweis: Der Name des Hauptansprechpartner erscheint auf der Ausschreibung und jeglicher Korrespondenz und erhält alle Angebots-E-Mails anstelle des Ausschreibungspaket Erstellers.
     • Bieter-CC-Gruppe: Fügen Sie dieser Liste Mitglieder hinzu, die benachrichtigt werden, wenn Angebote abgegeben werden.
   • Projektbeschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, die in der Einladungs-E-Mail erscheint, die an die eingeladenen Bieter gesendet wird.
     Hinweis: Sie können eine Standardeinstellung für dieses Feld im Admin-Tool des Unternehmens festlegen, damit es bei jeder Erstellung eines Ausschreibungspaket ausgefüllt wird. Siehe Legen Sie die Standardkonfiguration für Unternehmensangebote fest.
   • Anweisungen zur Angebotsabgabe: Geben Sie Anweisungen ein, die auf dem Angebotsblatt angezeigt werden und einen Link zur Angebotsunterstützungsseite von Procore enthalten, um den Bietern einen schnellen Zugriff auf das Herunterladen der Angebotsunterlagen zu ermöglichen.
     Hinweis: Sie können eine Standardeinstellung für dieses Feld im Admin-Tool des Unternehmens festlegen, damit es bei jeder Erstellung eines Ausschreibungspaket ausgefüllt wird. Siehe Legen Sie die Standardkonfiguration für Unternehmensangebote fest.
   • Informationen vor der Ausschreibung:
     • Rückfrage-Frist: Klicken Sie hier, um eine vor dem Angebot Rückfrage-Frist zu aktivieren.
       • Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest.
     • Exemplarische Vorgehensweise für die Website: Klicken Sie hier, um vor dem Angebot exemplarische Vorgehensweise zu aktivieren.
       • Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest.
       • Hinweise zu exemplarischer Vorgehensweise: Geben Sie alle relevanten Informationen zum Besprechung ein.
   • Erweiterte Einstellungen:
     • Voraussichtliches Prämiendatum: Legen Sie ein voraussichtliches Prämiendatum für das Paket fest. Dieses Datum wird auf dem Angebotsblatt angezeigt.
     • Countdown-E-Mail(s): Klicken Sie hier, um den täglichen Countdown-Versand per E-Mail an alle Bieter zu aktivieren, die das Gebot nicht abgelehnt haben, beginnend mit der angegebenen Anzahl von Tagen vor dem Fälligkeitstermin.
     • Einreichungen nach Fälligkeitsdatum akzeptieren: Klicken Sie hier, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Angebote nach dem angegebenen Fälligkeitstermin abzugeben.
     • Blinde Gebote aktivieren: Klicken Sie darauf, wenn Sie bis zum Fälligkeitstermin keine Gebotsbeträge sehen oder Benachrichtigungs-E-Mails erhalten möchten, wenn Gebote abgegeben werden. Siehe Was ist Anonymes Bieten?
     • Elektronische Angebotsabgabe deaktivieren: Klicken Sie auf für Projekte, bei denen Subunternehmer keine Angebote elektronisch einreichen können.
     • Ausschreibungsunterlagen einschließen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Ausschreibungsunterlagen als herunterladbare Dateien in die Einladungs-E-Mail zum Ausschreibungspaket aufnehmen möchten.
     • Bestätigungsnachricht zur Angebotsabgabe: Geben Sie eine Nachricht ein, die an die Bieter gesendet wird, sobald sie ihr Angebot abgegeben haben.
       Hinweis: Sie können eine Standardeinstellung für dieses Feld im Admin-Tool des Unternehmens festlegen, damit es bei der Erstellung eines Ausschreibungspaket automatisch ausgefüllt wird. Siehe Legen Sie die Standardkonfiguration für Unternehmensangebote fest.
4. Klicken Sie auf Ausschreibungspaket erstellen.
5. Wenn Sie Dateien an das Ausschreibungspaket anhängen möchten, lesen Sie den Abschnitt "Angebotsunterlagen anhängen" weiter unten. Klicken Sie auf Überspringen , wenn Sie sie später hinzufügen möchten.

Nächste Schritte

• Für Projekte mit Ausschreibungsmanagement, siehe Erstellen Sie ein Angebotsformular.
• Für Projekte mit der Legacy-Erfahrung siehe Bieter einladen.

Siehe auch

• Bearbeiten eines Gebotspakets
• Erstellen eines Angebotsformulars