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Procore

Weiterleiten eines Änderungsauftrags per E-Mail an einen Projektbenutzer

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Ziel

Um einen Änderungsauftrag an einen Procore-Benutzer mit der E-Mail-Funktion im Änderungsaufträge-Tool weiterzuleiten. 

Hintergrund

Das Änderungsauftrags-Tool enthält eine integrierte E-Mail-Funktion, mit der Sie eine Zusage an einen Procore-Benutzer weiterleiten können, der dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde. Diese Funktion steht sowohl für ÄASVs als auch für ÄAPVs zur Verfügung. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Standard-Ebene oder höher im Änderungsauftragstool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Empfänger, denen die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, können auf den Link Online anzeigen klicken, um die aktuellste Aktualisierung des Änderungsauftrags in der Procore-Webanwendung anzuzeigen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungsaufträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Primärverträge oder Sekundärverträge. 
  3. Suchen Sie den Änderungsauftrag, den Sie per E-Mail an einen Benutzer senden möchten. 
    Hinweis: Wenn Sie möchten, dass der „Prüfer“ benachrichtigt wird, müssen Sie diese Person als Empfänger hinzufügen.  
  4. Klicken Sie auf Anzeigen neben diesem Änderungsauftrag.
  5. Klicken Sie auf E-Mail.
    email-change-order.png
  6. Füllen Sie folgende Felder aus:
    • An. Geben Sie den Benutzer ein, an den Sie den Änderungsauftrag per E-Mail weiterleiten möchten.
    • CC. Geben Sie die Namen aller Benutzer ein, die Sie in die E-Mail kopieren möchten.
    • Privat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit nur Benutzer mit ‚Admin'-Berechtigungen oder Zugriff auf den E-Mail-Verteiler die E-Mail anzeigen können.
    • Betreff. Das Betrefffeld wird automatisch mit dem Namen des Änderungsauftrags ausgefüllt, den Sie per E-Mail weiterleiten, aber Sie können dieses Feld bei Bedarf manuell bearbeiten. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dokumente oder Dateien an.
    • Nachricht. Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld ein. 
  7. Klicken Sie auf Senden. 
    Das System leitet den Empfängern eine E-Mail mit dem Betreff weiter: FW:  ‚FW: Änderungsauftrag für Primärvertrag: ÄAPV #: Titel.'

Siehe auch