Weiterleiten eines Änderungsauftrags per E-Mail an einen Projektbenutzer
Ziel
Um einen Änderungsauftrag an einen Procore-Benutzer mit der E-Mail-Funktion im Änderungsaufträge-Tool weiterzuleiten.
Hintergrund
Das Änderungsauftrags-Tool enthält eine integrierte E-Mail-Funktion, mit der Sie eine Zusage an einen Procore-Benutzer weiterleiten können, der dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde. Diese Funktion steht sowohl für ÄASVs als auch für ÄAPVs zur Verfügung.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Standard-Ebene oder höher im Änderungsauftragstool des Projekts.
- Berechtigungen der Standard-Ebene oder höher im Änderungsauftragstool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Empfänger, denen die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, können auf den Link Online anzeigen klicken, um die aktuellste Aktualisierung des Änderungsauftrags in der Procore-Webanwendung anzuzeigen.
Voraussetzungen
- Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag erstellen (ÄASV)
ODER - Änderungsauftrag für einen Primärvertrag (ÄAPV) erstellen
- Fügen Sie den Empfänger zum Projektadressbuch hinzu. Siehe Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Änderungsaufträge-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Primärverträge oder Sekundärverträge.
- Suchen Sie den Änderungsauftrag, den Sie per E-Mail an einen Benutzer senden möchten.
Hinweis: Wenn Sie möchten, dass der „Prüfer“ benachrichtigt wird, müssen Sie diese Person als Empfänger hinzufügen. - Klicken Sie auf Anzeigen neben diesem Änderungsauftrag.
- Klicken Sie auf E-Mail.
- Füllen Sie folgende Felder aus:
- An. Geben Sie den Benutzer ein, an den Sie den Änderungsauftrag per E-Mail weiterleiten möchten.
- CC. Geben Sie die Namen aller Benutzer ein, die Sie in die E-Mail kopieren möchten.
- Privat. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit nur Benutzer mit ‚Admin'-Berechtigungen oder Zugriff auf den E-Mail-Verteiler die E-Mail anzeigen können.
- Betreff. Das Betrefffeld wird automatisch mit dem Namen des Änderungsauftrags ausgefüllt, den Sie per E-Mail weiterleiten, aber Sie können dieses Feld bei Bedarf manuell bearbeiten.
- Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dokumente oder Dateien an.
- Nachricht. Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld ein.
- Klicken Sie auf Senden.
Das System leitet den Empfängern eine E-Mail mit dem Betreff weiter: FW: ‚FW: Änderungsauftrag für Primärvertrag: ÄAPV #: Titel.'