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Procore

Senden Sie die Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung

Ziel

Um die Einreichungen in einem Einreichungspaket zur Überprüfung an Genehmiger zu senden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Benutzer Einreichungen in Einreichungspaketen zur Überprüfung senden oder erneut senden, sendet das System E-Mails mit den folgenden Betreffzeilen:
      • 'Aktion für Einreichungen im Paket erforderlich'. Diese E-Mail wird an die Mitglieder des Einreichungs-Workflow gesendet, um die zuständige Person darauf hinzuweisen, dass eine Antwort erforderlich ist.
      • 'Einreichungen zur Überprüfung im Paket gesendet'. Diese E-Mail wird an den Manager und die Mitglieder der Verteilerliste jeder Einreichung gesendet.
  • Voraussetzungen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool auf Projektebene.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Pakete.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Paket mit den Einreichungen, die Sie senden möchten.
    Ein gelbes Banner zeigt die Anzahl der Einreichungen im Paket an, die zur Überprüfung gesendet werden können.
    Hinweise:
    • Die Zahl umfasst alle nicht gesendeten Einreichungen, die zur Überprüfung gesendet werden können.
    • Die Zahl umfasst alle zuvor gesendeten Einreichungen, bei denen Antworten für alle Genehmiger noch „ausstehend“ sind. Um zuvor gesendete Einreichungen zu finden, suchen Sie auf den Einreichungs-Posten im Paket nach dem „Gesendet Datum“.

      submittals-send-package.png
  4. Wenn Sie alle zur Überprüfung bereiten Einreichungen senden möchten, klicken Sie im Banner auf Jetzt senden.
    • Das System sendet eine E-Mail mit der E-Mail „Aktion für Einreichungen im Paket erforderlich“ an die Mitglieder der Workflows der Einreichungen, um die zuständige Person darauf hinzuweisen, dass eine Antwort erforderlich ist.
    • Das System sendet eine E-Mail mit der E-Mail 'Zur Überprüfung gesendete Einreichungen im Paket' an jeden Vorgesetzten und Verteilerlistenmitglieder jeder Einreichung.
    • Ein grünes Bestätigungsbanner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die E-Mails gesendet wurden.
    • Die Schaltfläche auf dem gelben Banner des Pakets ändert sich in Jetzt erneut senden . Siehe Senden der Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung erneut .
    • Die Felder für das Sendedatum in den Workflows der Einreichungen werden aktualisiert.

Siehe auch