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Procore

Senden Sie die Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung

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Ziel

Um die Einreichungen in einem Einreichungspaket zur Überprüfung an Genehmiger zu senden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Benutzer Einreichungen in Einreichungspaketen zur Überprüfung senden oder erneut senden, sendet das System E-Mails mit den folgenden Betreffzeilen:
      • 'Aktion für Einreichungen im Paket erforderlich'. Diese E-Mail wird an die Mitglieder des Einreichungs-Workflow gesendet, um die zuständige Person darauf hinzuweisen, dass eine Antwort erforderlich ist.
      • 'Einreichungen zur Überprüfung im Paket gesendet'. Diese E-Mail wird an den Manager und die Mitglieder der Verteilerliste jeder Einreichung gesendet.
  • Voraussetzungen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool auf Projektebene.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte Pakete.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Paket mit den Einreichungen, die Sie senden möchten.
    Ein gelbes Banner zeigt die Anzahl der Einreichungen im Paket an, die zur Überprüfung gesendet werden können.
    Hinweise:
    • Die Zahl umfasst alle nicht gesendeten Einreichungen, die zur Überprüfung gesendet werden können.
    • Die Zahl umfasst alle zuvor gesendeten Einreichungen, deren Antworten für alle Genehmigenden noch „ausstehend“ sind.  Um bereits versandte Einreichungen zu finden, achten Sie auf das "Versanddatum" auf den Einreichungsposten im Paket. 
  4. Wenn Sie alle zur Überprüfung bereiten Einreichungen senden möchten, klicken Sie im Banner auf Jetzt senden.
    • Das System sendet eine E-Mail mit dem Text 'Handlung für Einreichungen in dem Paket erforderlich', um die zuständige Person auf jede Einreichung aufmerksam zu machen, die eine Antwort erfordert.
    • Das System sendet eine E-Mail mit dem Text "Einreichungen zur Überprüfung in einem Paket gesendet" an den Einreichungsmanager und die Mitglieder der Verteilerliste jeder Einreichung.
    • Ein grünes Bestätigungsbanner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die E-Mails gesendet wurden.
    • Die Schaltfläche auf dem gelben Banner des Pakets ändert sich in Jetzt erneut senden . Siehe Senden der Einreichungen in einem Paket zur Überprüfung erneut .
    • Die Felder für das Sendedatum in den Workflows der Einreichungen werden aktualisiert.