Unternehmen im Projektadressbuch deaktivieren
Ziel
Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch in die Liste 'Inaktive Unternehmen' des Projekts zu verschieben.
Hintergrund
Inaktive Unternehmen werden im Adressbuch-Tool archiviert. Der Hersteller-/Unternehmensname wird jedoch nicht mehr als Auswahl in den Dropdown-Menüs und Listen von Procore angezeigt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Projektadressbuch-Tool.
- Erfordernis:
- Bevor Sie ein Unternehmen deaktivieren können, muss Folgendes zutreffen: Benutzer aus dem Unternehmen müssen entweder (1) aus dem Unternehmensdatensatz entfernt, (2) eines anderen Unternehmen neu zugewiesen oder (3) deaktiviert werden. Siehe Deaktivieren eines Benutzers im Unternehmensadressbuch .
- Zusätzliche Informationen:
- Beim Deaktivieren eines Unternehmens wird der Datensatz auf „Inaktiv“ gesetzt. Der Datensatz wird NICHT gelöscht (siehe Entfernen eines Unternehmens aus einem Projekt).
- Ein 'inaktiver' Unternehmensdatensatz kann jederzeit reaktiviert werden. Siehe Reaktivieren eines Unternehmens im Projektadressbuch .
- Wenn Ihr Unternehmen die Procore + ERP-Integration aktiviert hat:
- Möglicherweise müssen Sie doppelte Einträge konsolidieren, da nur ein Eintrag auf Unternehmensebene mit einem ERP-Anbieter verknüpft werden kann. In solchen Fällen müssen Sie möglicherweise Benutzer dem ausgewählten Unternehmenseintrag neu zuordnen und die anderen doppelten Unternehmenseinträge deaktivieren.
Demo
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool des Projekts.
- Suchen Sie das Unternehmen in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
- Klicken Sie auf Unternehmen deaktivieren .
Hinweis: Wenn die Option Unternehmen deaktivieren ausgegraut und nicht verfügbar ist, bewegen Sie den Cursor über das QuickInfo-Symbol (?), um den Grund anzuzeigen.
Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass das Unternehmen deaktiviert wurde.