Unternehmen im Projektadressbuch deaktivieren
Ziel
Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch in die Liste 'Inaktive Unternehmen' des Projekts zu verschieben.
Hintergrund
Inaktive Unternehmen werden im Adressbuch-Tool archiviert. Der Name des Lieferanten/Unternehmens erscheint jedoch nicht mehr als Auswahlmöglichkeit in den Dropdown-Menüs und Listen von Procore.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung 'Unternehmen erstellen und bearbeiten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
ODER - „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung 'Unternehmen erstellen und bearbeiten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- Erfordernis:
- Bevor Sie ein Unternehmen deaktivieren können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Die Benutzer des Unternehmens müssen entweder (1) aus dem Unternehmensdatensatz entfernt, (2) einem anderen Unternehmen neu zugewiesen oder (3) deaktiviert werden. Siehe Deaktivieren eines Benutzers im Unternehmensadressbuch.
- Zusätzliche Informationen:
- Beim Deaktivieren eines Unternehmens wird der Datensatz auf „Inaktiv“ gesetzt. Der Datensatz wird NICHT gelöscht (siehe Entfernen eines Unternehmens aus einem Projekt).
- Ein 'inaktiver' Unternehmensdatensatz kann jederzeit reaktiviert werden. Siehe Reaktivieren eines Unternehmens im Projektadressbuch .
- Wenn Ihr Unternehmen die Procore + ERP Integration aktiviert hat:
- Möglicherweise müssen Sie doppelte Einträge konsolidieren, da nur ein Eintrag auf Unternehmensebene mit einem ERP-Anbieter verknüpft werden kann. In solchen Fällen müssen Sie möglicherweise Benutzer dem ausgewählten Unternehmenseintrag neu zuordnen und die anderen doppelten Unternehmenseinträge deaktivieren.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Suchen Sie das Unternehmen in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
- Klicken Sie auf Unternehmen deaktivieren.
Hinweis: Wenn die Option Unternehmen deaktivieren ausgegraut und nicht verfügbar ist, fahren Sie mit dem Cursor über das Tooltip-Symbol (?), um den Grund dafür zu erfahren.
Ein Banner erscheint, das bestätigt, dass das Unternehmen abgeschaltet wurde.