Unternehmen im Projektadressbuch deaktivieren
Ziel
Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch in die Liste 'Inaktive Unternehmen' des Projekts zu verschieben.
Hintergrund
Inaktive Unternehmen werden im Adressbuch-Tool archiviert. Der Name des Lieferanten/Unternehmens erscheint jedoch nicht mehr als Auswahlmöglichkeit in den Dropdown-Menüs und Listen von Procore.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Bei der Deaktivierung eines Unternehmens wird der Datensatz auf "Inaktiv" gesetzt . Der Datensatz wird NICHT gelöscht.
- Ein 'inaktiver' Unternehmensdatensatz kann jederzeit reaktiviert werden. Siehe Reaktivieren eines Unternehmens im Projektadressbuch .
- Wenn Ihr Unternehmen die Procore + ERP Integration aktiviert hat:
- Möglicherweise müssen Sie doppelte Einträge konsolidieren, da nur ein Eintrag auf Unternehmensebene mit einem ERP-Anbieter verknüpft werden kann. In solchen Fällen müssen Sie möglicherweise Benutzer dem ausgewählten Unternehmenseintrag neu zuordnen und die anderen doppelten Unternehmenseinträge deaktivieren.
Voraussetzungen
- Benutzer können nicht mit einem Unternehmensdatensatz verknüpft werden, wenn dieser deaktiviert ist. Wenn Benutzer vorhanden sind, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Entfernen Sie Benutzer aus dem Unternehmensdatensatz oder ordnen Sie sie einem anderen Unternehmen zu. Siehe Ein Benutzerkonto bearbeiten.
- Deaktivieren Sie Benutzer. Siehe Deaktivieren eines Benutzers im Unternehmensadressbuch.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Unternehmen deaktivieren.