Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

RFQs aus einer Änderung erstellen

Ziel

Eine Angebotsanforderung (RFQ) aus einer Änderung erstellen, um ein Angebot von einem Projektmitarbeiter einzuholen. 

Hintergrund

Nachdem Sie eine Änderung für ein Projekt erstellt haben, können Sie eine RFQ für diese Änderung erstellen. In Procore ist eine RFQ eine Aufforderung an einen Projektmitarbeiter, ein Preisangebot für die Waren, Dienstleistungen und Aufgaben abzugeben, die mit den Anforderungen der Änderung verbunden sind. Nach der Erstellung einer RFQ für eine Änderung, wie in den folgenden Schritten beschrieben, hat Ihr Team zwei Möglichkeiten:

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Änderungen-Tool des Projekts.
      UND
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  • Anforderungen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Markieren Sie auf der Registerkarte Detail das Kontrollkästchen, das der gewünschten Änderung entspricht. 
  3. Wählen Sie Mehrfachaktionen > RFQ senden.
    create-rfqs.png
  4. Überprüfen Sie die Informationen, die automatisch von Procore ausgefüllt werden:
    • Titel. Procore füllt dieses Feld automatisch mit der Nummer der Änderung und der Beschreibung aus. Sie können den Titel nach Belieben ändern. 
    • Fälligkeitstermin. Procore setzt den Fälligkeitstermin automatisch auf sieben (7) Arbeitstage in der Zukunft. Sie können das Datum nach Belieben ändern.
       Hinweis
    • Details anfordern. Procore trägt standardmäßig die Nummer der Änderung, den Titel und die Beschreibung ein. Sie können diese ersetzen oder eine neue Nachricht eingeben, die an die in der Tabelle „Sekundärvertragsauswahl“ genannten „Empfänger“ gesendet wird.
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Verteilung. Wählen Sie alle Benutzer aus, die Procore benachrichtigen soll, wenn eine Antwort auf eine RFQ von einem in der Tabelle „Sekundärvertragsauswahl“ genannten „Empfänger“ eingereicht wird. Sie können eine Verteilergruppe und alle Procore-Benutzer auswählen, die zum Adressbuch-Tool des Projekts hinzugefügt wurden. 
       Hinweise
      • Die Verteilerliste ist für die Benachrichtigung der Mitglieder des internen Projektteams Ihres Unternehmens gedacht. Sie ist nicht für die Benachrichtigung Ihrer externen Subunternehmer, Lieferanten usw. gedacht. 
      • Um eine Verteilergruppe einzurichten, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge
      • Der Ersteller der RFQ erhält automatisch Benachrichtigungen von Procore. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle verwandten Posten an die RFQ von Procore oder von Ihrem Computer an.
  6. Im Abschnitt Sekundärvertragsauswahl werden einige Informationen automatisch für Sie ausgefüllt. Bestätigen Sie diese Informationen:
    • RFQ-Umfangsbeschreibung. Bestätigen Sie, dass die von Procore automatisch eingegebene Beschreibung des RFQ-Umfangs Ihren Wünschen entspricht. Sie können diesen Eintrag bei Bedarf aktualisieren. 
    • Auftragsunternehmen. Bestätigen Sie, dass der richtige Unternehmensname in der Dropdown-Liste angezeigt wird. Der Unternehmensname ist das „Auftragsunternehmen“, das mit dem Änderungs-Einzelposten verbunden ist. Das „Auftragsunternehmen“ bestimmt auch die Empfänger, die Sie in der Liste „Empfänger“ auswählen können. 
    • Vertragsnummer. Bestätigen Sie, dass die richtige Vertragsnummer ausgewählt ist. 
    • Empfänger. Bestätigen Sie den in der Dropdown-Liste genannten Empfänger. Dieser Benutzer ist der „Beauftragte“ der RFQ.
       Hinweis
      Wenn in der Liste keine bestimmten „Empfänger“ vorhanden sind, erlaubt Procore Ihnen, die RFQ-Details zu speichern. Die RFQ kann jedoch nicht per E-Mail versendet werden, wenn kein gültiger „Empfänger“ vorhanden ist. Wie Sie einem Projektmitarbeiter eine RFQ zuweisen können, erfahren Sie unter Eine RFQ einem Projektmitarbeiter zuweisen und senden.
  7. Klicken Sie aufRFQs erstellen.
    Hinweis: An jeden Projektmitarbeiter wird eine individuelle E-Mail mit der Bitte um ein Preisangebot gesendet.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.