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Procore

Einträge in der Mängelliste importieren

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WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es den Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Berichtigung von Druckfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importvorgangs bis zu 72 Stunden dauern kann.

 

Ziel

Eine Anfrage an Procore senden, um eine Liste von Posten in das Mängellisten-Tool Ihres Projekts zu importieren.

Hintergrund

Während des Procore-Implementierungsprozesses kann ein Mitglied des Procore-Teams Ihre Artikelliste in das Mängellistentool des Projekts importieren. Dazu muss ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Mängellistentool des Projekts eine ordnungsgemäß formatierte XLSX-Vorlage einreichen, die eine Liste Ihrer Posten der Mängelliste enthält. Nach Erhalt Ihrer aktualisierten Importvorlage Procore-Ansprechpartner die Einreichung und stellt sicher, dass die Daten so formatiert sind, dass sie die Importanforderungen erfüllen. Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie sich bei Procore anmelden, um zu überprüfen, ob die Daten wie erwartet importiert wurden.

Wenn Sie die Importvorlage bereits ausgefüllt haben, können Sie den Importvorgang beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Import mit der Procore Imports-App durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Mängellistenelementen in Ihr Mängellisten-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Mängellistentool des Projekts, um einen Import in das Mängellistentool anzufordern.
    • Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Projekts.
    • Berechtigung auf Stufe 'Standard' oder höher für das Adressbuch-Tool des Projekts.
  • Anforderungen an die Importvorlage:
    • Allgemeine Überlegungen finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?.
      • Die ausgefüllte Vorlage muss im XLSX-Format an Procore gesendet werden.
      • Die XLSX-Datei muss als Tabelle formatiert sein.
    • Erforderliche Spaltendaten:
      • Wichtig! Um Importfehler zu vermeiden, fügen Sie keine leeren Zeilen hinzu, fügen Sie KEINE leeren Spalten hinzu, fügen Sie KEINE neuen Datenspalten hinzu und löschen Sie die Kopfzeile nicht aus der Kontaktimportvorlage.
      • Die erste Zeile der Tabelle muss die Kopfzeile enthalten, die die Felder in der Excel-Tabelle und der Kontaktdatenbank Ihres Unternehmens in Procore definiert.
        • Die folgenden Kopfzeilen sind erforderlich und ein Sternchen (*) bedeutet, dass in der Zeile Daten erforderlich sind: Artikelname *, Stanzartikel # *, Stanzartikeltyp, Fälligkeitsdatum, Standort, Kostenschlüssel, Zeitplanauswirkungen, Zeitplanauswirkungstage, Kostenauswirkungen, Kostenauswirkungsbetrag, Priorität, Referenz, Erstellt von *, Beschreibung, Zugewiesen und Kommentare.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie Werte in Spaltenüberschriften ändern.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie neue Spalten einfügen, Spalten verschieben oder Spalten aus der Vorlage entfernen.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie die Reihenfolge der Spaltenüberschriften in der Vorlage ändern.
    • Erforderliche Zeilendaten:
      • Wichtig! Die Anzahl der Zeilen, die Sie importieren können, ist unbegrenzt. Zeilen dürfen jedoch nicht leer sein.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem Eintrag in der Mängelliste. Jeder Datensatz erfordert mindestens einen Wert für den Elementnamen. Andere Spalten und Zellen in einer einzelnen Zeile können leer bleiben.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem Einzelposten der Mängelliste.
    • Maximale Dateigröße:
      • Die maximale Dateigröße für einen Mängelliste-Import beträgt 1 MB.

Voraussetzungen

Schritte

Um Ihre Daten zu erfassen, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die folgenden Schritte ausführen:

Laden Sie die Importvorlage herunter

  1. Laden Sie die Mängelliste-Importvorlage herunter: import-punch-list.xlsx
  2. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel.
  3. Lesen Sie die Anweisungen und Beispieldaten im Arbeitsblatt „Beispieldaten“.
  4. Fahren Sie mit Aktualisieren der Importvorlage und Senden an Procore fort.

Aktualisieren Sie die Importvorlage und senden Sie diese an Procore

  1. Klicken Sie im Microsoft Excel-Arbeitsblatt auf das Arbeitsblatt „Daten hier hinzufügen“.
    Hinweis: Sie können Ihre Daten auch dann eingeben, wenn das Arbeitsblatt gesperrt ist. Sie müssen Ihre Daten in Zelle A2 des Arbeitsblatts „Daten hier hinzufügen“ eingeben.
  2. Vervollständigen Sie für jede Zeile im Arbeitsblatt die Dateneingabe wie folgt:
    Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein erforderliches Feld.
    • Postenname*
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Eintrag in der Mängelliste ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Posten der Mängelliste#*
      Geben Sie in dieses Feld für jede Datenzeile einen numerischen Wert ein. Werte in der Spalte werden normalerweise in aufsteigender numerischer Reihenfolge eingegeben (z.B. 1, 2, 3 usw.). Doppelte Werte sind erlaubt. Dieses Feld darf jedoch nicht leer sein.
    • Mangelmanager*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als Mangelmanager fungieren soll. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als Mangelmanager zu agieren.
    • Erstellt Von*
      ​      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der den Eintrag in der Mängelliste erstellt hat. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen.
    • Zugewiesen an
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse der Person ein, die für den Abschluss des Mangels verantwortlich ist.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen und wird automatisch als zuständige Person für den Mangel benannt.
      Wichtig! Sie können diesem Feld mehrere Beauftragte hinzufügen, aber jede E-Mail-Adresse MUSS durch einen senkrechten Strick („|“) getrennt werden.
    • Letzter Genehmiger*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als letzter Genehmiger fungiert. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als letzter Genehmiger zu agieren.
    • Standort
      Geben Sie den Speicherort genau so ein, wie er in Procore angezeigt werden soll.
      Wichtig! Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, müssen Sie den Standort genau so eingeben, wie er in Procore angezeigt wird, und die einzelnen Ebenen mit dem Symbol größer als (>) und ohne LEERZEICHEN zwischen den Ebenen trennen (z.B. Los 1>Abschnitt A).
    • Gewerk
      Geben Sie den Gewerknamen genau so ein, wie er im Admin-Tool auf Unternehmensebene erscheint. Siehe Gewerknamen hinzufügen oder löschen.
    • Auswirkungen auf Terminplan
      Wählen Sie eine der folgenden Optionen für jedes Mängellisten-Element. Jeder andere Eintrag als die unten aufgeführten führt nach dem Import zu einem leeren Eintrag:
      • offen (tbd): Das ist die Abkürzung für „To Be Determined“. Wählen Sie diese Option, wenn die Auswirkungen auf den Terminplan noch nicht bekannt sind.
      • n_a: Dies ist die Abkürzung für „Nicht anwendbar“. Wählen Sie diese Option, um das Feld leer zu lassen.
      • keine_Auswirkung: Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste keine Auswirkungen auf den Projektterminplan hat. 
      • ja_unbekannt: Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste sich auf den Projektterminplan auswirken wird, die Auswirkungen jedoch nicht bekannt sind.  
      • ja_bekannt: Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste Auswirkungen auf den Projektterminplan hat und die Anzahl der Tage, um die der Projektterminplan verzögert wird, bekannt ist.Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie eine Anzahl von Tagen in das Feld „Tage mit Auswirkung auf Terminplan“ eingeben.
    • Tage mit Auswirkung auf Terminplan
      Wenn Sie ja_bekannt im Feld „Auswirkung auf Terminplan“ ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein, um die der Projektterminplan verzögert wird.
    • Kostenschlüssel
      Verknüpfen Sie einen Kostenschlüssel mit einem Mängellisten-Element. Der Kostenschlüssel muss im Format „Aufteilung - Kostenschlüssel“ sein und mit der genauen Anzahl von Stellen geschrieben werden, die in Ihrem Projekt oder Unternehmen in Procore aufgeführt sind. Siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen.
    • Mängellistentyp
      Geben Sie einen Elementtyp ein, um den Eintrag in der Mängelliste zu kategorisieren (z.B. Elektrik, Instrumentierung oder Mechanisch). Für einen erfolgreichen Import müssen Typen vor dem Importvorgang zum Mängellistentool hinzugefügt werden, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste: Mängellistentypen hinzufügen.
    • Geburtstermin
      Geben Sie das Datum ein, an dem der Eintrag der Mängelliste im Format MM/TT/JJJJ abgeschlossen werden muss (z.B. 01.06.2016).
      Wichtig! Geben Sie KEINE Daten im Format M/D/YYYY ein (z. B. NICHT den 01.06.2016) eingeben, sonst schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, wählen Sie die gesamte Spalte aus, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat namens „mm/tt/jjjj“ auf der Registerkarte „Zahlen“. Siehe Erstellen oder Löschen eines benutzerdefinierten Zahlenformats in Excel .
    • Priorität
      Wählen Sie eine der folgenden Optionen für jedes Element der Mängelliste aus, um dessen Prioritätsstufe anzugeben.
      • niedrig
      • mittel
      • hoch
    • Auswirkungen auf Kosten
      Wählen Sie eine der folgenden Optionen für jedes Element der Mängelliste aus. Jede andere Eingabe führt dazu, dass das Feld leer bleibt.
      • offen (tbd): Das ist die Abkürzung für „To Be Determined“.Wählen Sie diese Option, wenn die Auswirkungen auf die Kosten noch nicht bestimmt sind.
      • n_a: Dies ist die Abkürzung für „Nicht anwendbar“. Wählen Sie diese Option, um das Feld leer zu lassen.
      • keine_Auswirkung: Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste keine Auswirkungen auf die Kosten hat.
      • ja_unbekannt: Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste Auswirkungen auf die Kosten hat, der Kostenbetrag jedoch nicht bekannt ist.  
      • ja_bekannt: Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Element der Mängelliste Auswirkungen auf die Kosten hat und die Höhe der Kosten bekannt ist.Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie auch einen Dollarbetrag in das Feld „Kostenauswirkungsbetrag“ eingeben.
    • Kostenauswirkungsbetrag
      Wenn Sie ja_bekannt im Feld „Auswirkung auf Kosten“ ausgewählt haben, geben Sie hier den Dollarbetrag ein.Das Dollarzeichen ($) darf NICHT verwendet werden.
    • Referenz
      Geben Sie ein relevantes Schlüsselwort oder eine Phrase ein, die als Postenreferenz verwendet werden soll. Dies ist ein freies Textfeld, das wie von Ihrer Organisation angegeben verwendet werden kann. Wenn der Artikel beispielsweise auf Kundenwunsch erstellt wurde, geben Sie „Kundenwunsch“ ein.
    • Beschreibung
      Geben Sie zusätzliche beschreibende Informationen zum Ausfüllen des Lochlisteneintrags ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.
    • Kommentare
      Geben Sie zusätzliche Kommentare ein, die Sie möglicherweise zu dem Punkt auf den Einträgen in der Mängelliste. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.
  3. Senden Sie die Anfrage für einen Mängellisten-Import per E-Mail an imports@procore.com und fügen Sie die XLSX-Datei als Anhang hinzu.   
  4. Nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner Sie benachrichtigt hat, dass der Import abgeschlossen ist, fahren Sie mit Validieren des Imports fort.

Bestätigen Sie den Import

  1. Navigieren Sie zu dem Mängellistentooldes Projektes.
  2. Überprüfen Sie auf der angezeigten Seite, ob die importierten Einträgen in der Mängelliste wie erwartet angezeigt werden.