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Procore

Bearbeiten einer Rückfrage

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Ziel

Bearbeiten Sie eine vorhandene Rückfrage mit dem Rückfragen-Tool auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Rückfragen-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung „Als Rückfragen-Manager handeln“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert UND der Ersteller der Rückfrage (nur „Standard“) oder Rückfragen-Manager.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Posten.
  3. Suchen Sie die gewünschte Rückfrage in der Liste.
    Hinweise:
    • Informationen zum Suchen oder Filtern der Liste nach einer bestimmten Rückfrage finden Sie unter Suchen und Filtern von Rückfragen .
    • Sie können die Frage einer Rückfrage nur bearbeiten, wenn sich die Rückfrage im Status 'Offen' befindet.
    • Sie können andere Rückfrage-Felder bearbeiten, wenn sich die Rückfrage im Status 'Entwurf', 'Offen' oder 'Geschlossen' befindet.
    • Sie können keine Rückfragen bearbeiten, die in den Papierkorb verschoben wurden. Siehe Eine Rückfrage löschen.
  4. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf Bearbeiten. Dies öffnet die Rückfrage im Bearbeitungsmodus. 
      edit-rfi.png
      ODER
    • Klicken Sie auf Ansicht. Dadurch wird die Rückfrage im Ansichtsmodus geöffnet. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
      view-rfi.png
       
  5. Ändern Sie die Felder wie folgt:

    • Nummer*. Dieses Feld muss ausgefüllt werden, wenn ein Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Rückfragen-Tool eine Rückfrage mit dem Status Offen erstellt. Es ist NICHT erforderlich, wenn Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ einen Rückfragen-Entwurf erstellen (siehe Was ist ein „Rückfragen-Entwurf“?).
      Anmerkungen:

    • Fälligkeitstermin. Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Rückfragen-Antwort fällig sein soll. Dieses Feld ist nur für Benutzer mit „Admin“-Rechten für das Rückfragen-Tool des Projekts sichtbar und verfügbar.
      Hinweis: Das Feld „Fälligkeitstermin“ wird automatisch auf der Grundlage der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Rückfragen-Tools angegeben ist. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Rückfragen. Das Fälligkeitstermin berücksichtigt auch, welche Tage für das Projekt als „Arbeitstage“ festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage einstellen.

    • Betreff*. Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für die Rückfrage an. Der Betreff der Rückfrage wird als Titel der Rückfrage in der Listenansicht angezeigt.

    • Status. Zeigt den Status der bearbeiteten Rückfrage an (z. B. Entwurf, Offen, oder Geschlossen). 

    • Beauftragte.Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, die für die Beantwortung des Rückfrage verantwortlich sind. Markieren Sie das Kontrollkästchen „Antwort erforderlich machen“ neben dem Namen eines Empfängers, um dessen Antwort auf die Rückfrage erforderlich zu machen. Hinweis: Beauftragte mit der aktuellen Zuständigkeit für eine Rückfrage können andere Benutzer als Beauftragte zu der Rückfrage hinzufügen oder die Rückfrage an einen anderen Benutzer zur Überprüfung weiterleiten. Siehe Empfänger zu einer Rückfrage hinzufügen als Empfänger in einer Rückfrage und Rückfrage zur Überprüfung weiterleiten.

    • Manager der Rückfrage*. Wählen Sie einen Manager der Rückfrage aus der Dropdown-Liste aus. Siehe Was ist die Rolle des Manager der Rückfrage?
      Anmerkungen:

      • Standardmäßig erscheint hier der Name des designierten Manager der Rückfrage. Siehe Bestimmen Sie den Standard-Manager der Rückfrage für die Rückfrage eines Projekts.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigung für das Rückfragen-Tool sind, können Sie sich selbst oder einen anderen Benutzer mit „Admin“-Berechtigung aus der Liste auswählen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ sind, werden in dieser Liste nur die Namen von Benutzern mit der Berechtigungsstufe „Admin“ für das Rückfragen-Tool angezeigt. Sie können nur einen anderen Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ aus der Liste auswählen. 

    • Erstellt von. Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Rückfrage erstellt hat.

    • Datum der Initiierung. Zeichnet das Datum auf, an dem die Rückfrage in den Status „Offen“ versetzt wurde. Dieses Feld ist leer, wenn sich eine Rückfrage im Status „Entwurf“ befindet. 

    • Empfangen von. Wählen Sie die Person, von der Sie die Anfrage erhalten haben, aus der Dropdown-Liste aus. 

    • Verantwortlicher Auftragnehmer. Dieses Feld wird automatisch mit dem Unternehmen vorausgefüllt, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der im Feld 'Empfangen von' ausgewählt wurde.

    • Plannummer: Sie können eine Plannummer manuell in dieses Feld eingeben. Das empfohlene Verfahren, um eine Anfrage mit einem Plan zu verknüpfen, ist Verknüpfung einer Rückfrage mit einem Plan.

    • Baubeschr.abschnitt. Wählen Sie den entsprechenden Abschnitt aus Ihrer Baubeschreibung aus. Siehe Woher kommt die Auswahl in der Dropdown-Liste „Baubeschr.abschnitt“?

    • Standort. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ort aus, der für die Anfrage relevant ist. 
      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen am unteren Ende der Liste klicken.

    • Subunternehmer*. Wählen Sie einen Teilprojekt aus der Dropdown-Liste aus. Damit diese Liste verfügbar ist, muss die Funktion für Teilprojekt aktiviert sein. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen auf Projekten für PSP.

    • Auswirkungen auf den Terminplan. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste. 

      • Ja. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Anzahl der Tage kennen, um die der Terminplan beeinträchtigt wird. Geben Sie dann in das Feld Tage eine Zahl ein, die die Gesamtzahl der Kalendertage angibt.
      • Ja (Unbekannt). Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen, dass der Terminplan betroffen sein wird, aber die Anzahl der Tage nicht bekannt ist. 
      • Nein. Wählen Sie diese Option, wenn es keine Auswirkungen auf den Terminplan gibt. 
      • Offen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch nicht wissen, ob es Auswirkungen auf den Terminplan gibt. 
      • N/A. Wählen Sie diese Option, wenn eine Auswirkung auf den Terminplan für diese Rückfrage nicht zutreffend ist. 

    • Kostenschlüssel.Wählen Sie einen Kostenschlüssel für die Rückfrage. Dadurch wird die Anfrage mit dem Kostenschlüssel verknüpft, was später hilfreich ist, wenn sich der Arbeitsumfang der Rückfrage auf das Budget des Projekts auswirkt und zu einem Nachtrag führt. Siehe Anlegen eines potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag.

    • Auswirkungen auf Kosten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste. 

      • Ja. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Betrag kennen, um den sich die Kosten verändern werden. Geben Sie dann in das Feld $ eine Zahl ein, um die Auswirkungen auf die Kosten anzugeben.
      • Ja (Unbekannt). Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen, dass sich die Kosten auswirken werden, aber der Betrag nicht bekannt ist. 
      • Nein. Wählen Sie diese Option, wenn keine Auswirkungen auf die Kosten entstehen. 
      • Offen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch nicht wissen, ob es Auswirkungen auf die Kosten gibt. 
      • N/A. Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenauswirkungen nicht auf diese Rückfrage zutreffen. 

    • Referenz. Ein optionales Feld, das als hilfreiches Referenz-Tag dienen kann. Doppelklicken Sie, um eine Liste der zuletzt verwendeten Referenzen anzuzeigen.

    • Privat. Wählen Sie Ja oder Nein aus der Dropdown-Liste aus. Ja bedeutet, dass die Rückfrage(n) als privat gekennzeichnet werden. Nein bedeutet, dass die Rückfrage(n) NICHT als privat gekennzeichnet werden. Um weitere Informationen zum Datenschutz zu erhalten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichensymbol (?), um eine QuickInfo anzuzeigen.

    • Benutzerdefinierte Felder. Wenn ein Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Rückfragen-Tool benutzerdefinierte Felder konfiguriert hat, die in Ihrem Rückfragen-Tool angezeigt werden sollen, werden diese auf der Erstellungsseite wie abgebildet angezeigt. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rückfragen.

    • Frage*. Wenn Sie die Rückfrage erstellen, geben Sie die Frage ein. Wenn Sie die Rückfrage bearbeiten, ändern Sie sie. Hinweis: Es wird empfohlen, in Ihrer Frage stets alle zusätzlichen Hintergrundinformationen zu dokumentieren, die von der mit der Beantwortung beauftragten Person benötigt werden.

    • Dateien anhängen. Klicken Sie auf den Link Dateien anhängen, um eine Datei von Ihrem Computer hochzuladen, oder wählen Sie eine vorhandene Datei aus einem der unterstützten Procore-Tools (z. B. Fotos, Pläne, Formulare oder Dokumente). Alternativ können Sie Anhänge auch per Drag-and-Drop von Ihrem Computer hochladen.

  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.