Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
Ziel
Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Berechtigungen des Unternehmens.
- Sie können aufgabenbasierte Berechtigungen, sogenannte granulare Berechtigungen, für unterstützte Procore-Tools erteilen. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Unternehmensberechtigungsvorlage .
Voraussetzungen
Schritte
Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie eine Berechtigungsvorlage bearbeiten:
- Vorlage bearbeiten. Konfigurieren Sie Berechtigungen für jedes Tool auf Unternehmensebene.
- Verwalten Sie zuweisbare Vorlagen. Konfigurieren Sie, welche Berechtigungsvorlagen auf Unternehmensebene, die Benutzer, die dieser Berechtigungsvorlage zugewiesen sind, anderen Benutzern zuweisen können, wenn diese über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?
- Benutzer verwalten. Zeigen Sie an, welche Benutzer dieser Berechtigungsvorlage zugewiesen sind, weisen Sie sie einer anderen Projektberechtigungsvorlage zu oder legen Sie ihre aktuelle Berechtigungsvorlage als Standardberechtigungsvorlage fest.
- Benennen Sie eine Vorlage um.
- Löschen Sie eine Vorlage.
- Duplizieren Sie eine Vorlage.
Vorlage bearbeiten
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Unternehmensberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen und wählen Sie "Vorlage bearbeiten".
- Klicken Sie auf der Seite „Vorlage bearbeiten“ auf das Bleistiftsymbol, um den Namen der Berechtigungsvorlage zu ändern, oder lesen Sie Umbenennen einer Unternehmensberechtigungsvorlage.
- Wählen Sie für jede Procore-Toolzeile auf Unternehmensebene in der Tabelle die Schaltfläche unter einer der folgenden Spalten aus:
- Keine. Gewährt keinen Zugriff auf das Procore-Tool. Dies ist die Standardeinstellung für alle Tools auf Unternehmensebene (außer dem Portfolio-Tool des Unternehmens) in neu erstellten Berechtigungsvorlagen.
- Nur lesen. Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf das Procore-Tool. Dies ist die Standardeinstellung für das Portfolio-Tool des Unternehmens. Wenn diese Option für ein Tool ausgewählt wird, das granulare Berechtigungen unterstützt, werden die granularen Berechtigungsoptionen des Tools angezeigt. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Unternehmensberechtigungsvorlage.
- Standard . Gewährt Standardzugriff auf das Procore-Tool. Wenn diese Option für ein Tool ausgewählt wird, das granulare Berechtigungen unterstützt, werden die granularen Berechtigungsoptionen des Tools angezeigt. Siehe Gewähren von granularen Berechtigungen in einer Unternehmensberechtigungsvorlage .
- Administrator. Gewährt Admin-Zugriff auf das Procore-Tool.
Tipp
- Um Benutzer mit dieser Berechtigungsvorlage zu einem Unternehmensadministrator zu machen, wählen Sie die „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch auf Unternehmensebene. Dadurch erhalten sie „Admin“-Berechtigungen für alle Tools auf Unternehmensebene und Projektebene, denen sie hinzugefügt wurden.
- Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, die von Benutzern mit der von Ihnen ausgewählten Berechtigungsstufe ausgeführt werden können, finden Sie unter Benutzerberechtigungsmatrix – Web.
- Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie Speichern oder Speichern und zurück zu Unternehmensberechtigungen.
Zuweisbare Vorlagen verwalten
- Navigieren Sie zum Berechtigungstool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Unternehmensberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen.
- Wählen Sie Zuweisbare Unternehmensvorlagen verwalten oder Zuweisbare Standardprojektvorlagen verwalten .
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Vorlagen, die Benutzer mit der von Ihnen bearbeiteten Berechtigungsvorlage anderen zuweisen können sollen. Siehe Was ist eine zuweisbare Berechtigungsvorlage?
- Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie Speichern, Speichern und zur Vorlage bearbeiten oder Speichern und zu Unternehmensberechtigungen zurückkehren.
Benutzer verwalten
- Rufen Sie das Tool Berechtigungen des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Unternehmensberechtigungen.
- Klicken Sie neben der Berechtigungsvorlage auf Aktionen und wählen Sie "Benutzer verwalten".
- Auf der Seite „Benutzer verwalten“:
Option 1: Klicken Sie neben dem Benutzer, den Sie einer anderen Unternehmensberechtigungsvorlage zuweisen möchten, auf Aktionen und wählen Sie „Neu zuweisen“.
ODER
Option 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen oder mehrere Benutzer, klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie „Neu zuweisen“, um mehrere Benutzer gleichzeitig neu zuzuweisen. - Klicken Sie im Feld „Möchten Sie die folgenden Benutzer wirklich neu zuweisen?“ im Fenster auf Bestätigen.
- Klicken Sie auf der Seite „Berechtigungsvorlage neu zuweisen“ neben der Vorlage, die Sie dem Benutzer neu zuweisen möchten, auf Vorlage neu zuweisen.