Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So kompilieren Sie eine Subunternehmerrechnung Sicherung als Rechnungsadministrator.

Hintergrund

Eine Rechnungssicherung erzeugt eine PDF-Kopie der Subunternehmerrechnungen eines Vertrags und fügt sie als PDF-Anhänge in die Sicherungsdatei ein. Benutzer können Backups in großen Mengen erstellen, was Zeit spart und das Exportieren mehrerer Rechnungen und das manuelle Kombinieren von Dateien überflüssig macht. Backups können nur über die Registerkarte Subunternehmer des Rechnungsstellungs-Tools erstellt werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Mit der Procore + DocuSign-Integration© fügt Procore die unterschriebene DocuSign-Rechnung© hinzu, sobald die Unterschrift workflow abgeschlossen ist.

Voraussetzungen

Erstellen einer Subunternehmerrechnung
Setzen Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume für den/die Vertrag/Verträge in den Status Abgeschlossen . Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, wenn es mit einer Rechnung verknüpft ist.

Schritte

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

All. The files attached to the Attachments card of the invoice.
Cover Sheet. A cover sheet for the backup file.
Attachments. The files added to the Attachments card of the invoices.
First-Tier Waivers. The Conditional and/or Unconditional first-tier lien waivers. If you don't see this option, enable first-tier lien waivers on the project. See Enable Lien Waivers & Set Default Templates on Projects.
Sub-Tier Waivers. The lien waivers added for any sub-tier subcontractors. If you don't see this option, enable sub-tier waivers on the project. See Enable Sub-Tier Waivers on Subcontractor Invoices as an Invoice Administrator.

Click Compile.

Beispiel

Dies ist ein Beispiel für die E-Mail mit dem Link zur herunterladbaren Datei. Um die Identifizierung zu erleichtern, benennt Proocore die Datei: Sicherung der Rechnung des Subunternehmers - [Projektname] - [Projektnummer] - [Datum] - [Uhrzeit].pdf

Bei der Zusammenstellung der PDF-Datei, die in ein Backup aufgenommen werden soll, organisiert Procore die Rechnungen nach "Vertrag #" in aufsteigender Reihenfolge und wendet die Nummer "Rechnungsposition" als sekundäre Sortierreihenfolge an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnungen in der Sicherungsdatei übersichtlich und in logischer Reihenfolge dargestellt werden.

Siehe auch

Erstellen einer Subunternehmerrechnung