Ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch deaktivieren
Ziel
Deaktivieren eines Unternehmens im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene von Procore.
Hintergrund
Wenn Sie ein Unternehmen oder einen Lieferanten haben, der seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat oder nicht mehr an Projekten für Ihr Unternehmen arbeitet, können Sie diesen Unternehmensdatensatz als inaktiv markieren. Nachdem Sie einen Unternehmensdatensatz in Procore deaktiviert haben, erscheint das Unternehmen nicht mehr als Auswahl in den Dropdown-Menüs und Listen von Procore.
Beachten Sie, dass es Ihnen in Procore nicht gestattet ist, einen Unternehmensdatensatz zu löschen, um die Integrität aller historischen Daten, die mit dem Unternehmen verbunden sind, zu wahren .
Wichtige Hinweise
Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Inaktive Unternehmensdatensätze erscheinen nicht mehr als Auswahl in den Dropdown-Listen „Verantwortlicher Auftragnehmer“ und „Unternehmen“ von Procore.
- Inaktive Unternehmensdatensätze werden NICHT aus Procore gelöscht. Dadurch wird die historische Integrität gewahrt. Stattdessen werden sie in die Ansicht „Inaktive Unternehmen“ verschoben.
- Inaktive Unternehmensdatensätze können nur von einem Benutzer mit Admin-Berechtigung für das Adressbuch reaktiviert werden.
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
- Möglicherweise müssen Sie doppelte Einträge konsolidieren, da nur ein Eintrag auf Unternehmensebene mit einem ERP-Anbieter verknüpft werden kann. In solchen Fällen müssen Sie möglicherweise Benutzer dem ausgewählten Firmeneintrag neu zuordnen und die anderen doppelten Einträge deaktivieren.
Voraussetzungen
- Unternehmensdatensätze können nicht deaktiviert werden, wenn es einen (1) oder mehrere aktive Benutzer gibt, die mit einem aktiven Projekt im Konto Ihres Unternehmens verknüpft sind. Bevor Sie ein Unternehmen deaktivieren können, müssen Sie die Benutzer auf eine der folgenden Arten aus dem Unternehmen entfernen:
- Entfernen Sie die Benutzer des Unternehmens aus dem Unternehmensdatensatz.
- Weisen Sie die Benutzer einem anderen Unternehmensdatensatz zu.
- Deaktivieren Sie die Benutzer.
Schritte
Deaktivieren eines einzelnen Unternehmens
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Unternehmen.
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie deaktivieren möchten, auf Bearbeiten .
- Klicken Sie auf Unternehmen deaktivieren.
Anmerkung: Wenn die Schaltfläche "Unternehmen deaktivieren" nicht verfügbar ist, bewegen Sie den Mauszeiger über das
Symbol, um zu sehen, warum das Unternehmen nicht deaktiviert werden kann.
Massendeaktivierung von Unternehmen
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Unternehmen .
- Markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie deaktivieren möchten.
- Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie Inaktivieren aus.
- Überprüfen Sie die Liste der Unternehmen.
- Wahlfrei: Klicken Sie auf das X neben dem Namen eines Unternehmens, um es aus der Liste zu entfernen.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Inaktivieren .