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Procore

Erstellen Sie einen Eintrag in der Mängelliste

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Ziel

Um einen neuen Eintrag in der Mängelliste für Aufgaben zu erstellen, die eine Auflösung erfordern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Mängelliste-Tool des Projekts.
      Hinweis: „Standard“-Benutzer können zwar Einträge in der Mängelliste erstellen, aber keine Einträge zuweisen, es sei denn, sie haben die spezielle Berechtigung, als Mangelmanager zu agieren. 
      • Benutzer auf 'Admin'-Ebene haben die vollständige Kontrolle über die Punkte in der Mängelliste und können jede Antwort des Beauftragten bearbeiten und aktualisieren.
      • „Standard“-Benutzer können alle Antworten anzeigen, können ihre Antwort aber nur aktualisieren, wenn sie als Beauftragter für den Eintrag in der Mängelliste aufgeführt sind.
        Hinweis: „Standard“-Benutzer können nur einen Mangelmanager als Beauftragten für einen Eintrag in der Mängelliste auflisten.
      • „Nur Lesen“-Benutzer können keine Einträge in der Mängelliste zugewiesen bekommen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Einträge in der Mängelliste können mehreren Personen zugeordnet werden.
    • Sie können nur einem Benutzer, der im Adressbuch des Projekts vorhanden ist, einen Eintrag in der Mängelliste zuweisen. Wenn ein Beauftragter in der Liste fehlt, muss er zuerst dem Projektadressbuch hinzugefügt werden, bevor der Benutzer eine auswählbare Option in der Dropdown-Auswahl werden kann.
    • Sobald eine erste Benachrichtigung gesendet wurde, erhalten ausgewählte Beauftragte täglich per E-Mail Benachrichtigungen über überfällige Elemente; E-Mail-Benachrichtigungen werden nach 45 Tagen beendet.
    • Einträge in der Mängelliste können nicht erstellt werden, wenn ein Eintrag in der Mängelliste erstellt wird. Typen müssen von einem 'Admin'-Benutzer in den Konfigurationseinstellungen des Tools erstellt werden, bevor ein Typ beim Erstellen eines neuen Eintrag in der Mängelliste ausgewählt werden kann. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Mängellisten- Tool Ihres Projekts.
  2. Klicken Sie auf + Eintrag in der Mängelliste erstellen.
    create-punch-list.png
  3. Klicken Sie in die folgenden Felder, um die entsprechenden Informationen einzugeben:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) weist auf ein erforderliches Feld hin.
    • Titel*: Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Eintrag in der Mängelliste an. Der Titel des Eintrags wird als Titel in der Listenanzeige angezeigt. 
    • #*: Weisen Sie der Mängelliste eine Nummer zu. Diese Nummer kann ein Duplikat einer Nummer sein, die bereits einem anderen Eintrag in der Mängelliste in Ihrem Projekt zugewiesen wurde.
    • Mangelmanager*: Wählen Sie einen Mangelmanager aus, der den Posten während seines gesamten Lebenszyklus überwacht.
      Hinweis: Wenn kein Mangelmanager ausgewählt ist, listet Procore automatisch den Ersteller des Postens als Mangelmanager aus .
    • Beauftragter: Wählen Sie einen Beauftragten, der für die Klärung dieser Einträge verantwortlich ist.
    • Letzter Genehmiger*: Wählen Sie einen letzten Genehmiger aus, der die Befugnis hat, den Eintrag zu schließen.
      Hinweis: Wenn kein letzter Genehmiger ausgewählt wird, listet Procore automatisch den Ersteller des Eintrags als letzten Genehmiger auf.
    • Zuständigkeit: In diesem Feld wird die verantwortliche Partei angezeigt, die mit dem Status des Eintrags verbunden ist. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden; es wird automatisch aktualisiert, wenn der Status des Eintrags geändert wird.
    • Standort: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um einen Standort auszuwählen, auf den sich der Eintrag auswirkt. Wählen Sie entweder aus den vordefinierten Standorten aus oder fügen Sie einen neuen Standort hinzu. Siehe Einen mehrstufigen Standort zu einem Posten hinzufügen. Dieser Standort kann allgemein sein, wie der Standort auf der ersten Ebene, oder spezifisch wie der genaue Ort auf der Baustelle, an dem der Auftragnehmer auf der zweiten Ebene arbeitet. Sie können einen Eintrag in der Mängelliste zu einem Plan hinzufügen, um den genauen Standort des Eintrags in der Mängelliste anzugeben. Siehe Einträge in der Mängelliste zu Plänen hinzufügen und Verwenden der Symbolleiste für Plan-Markups.
    • Typ: Typen von Einträgen in der Mängelliste helfen, Einträge in verwandte Bereiche oder Abteilungen zu kategorisieren. Wählen Sie den entsprechenden Typ für den Eintrag aus.
      Hinweis: Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das
      Mängelliste-Tool können Einträge in der Mängelliste erstellen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste.
    • Fälligkeitstermin: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem der Eintrag in der Mängelliste fällig sein soll.
      Hinweis: Das Feld „Fälligkeitstermin“ wird automatisch auf der Grundlage der Standardanzahl von Tagen ausgefüllt, die auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Mängelliste-Tools angegeben ist. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste. Der Fälligkeitstermin berücksichtigt auch, welche Tage als „Arbeitstage“ für das Projekt festgelegt sind. Siehe Projektarbeitstage festlegen.
    • Priorität: Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Dringlichkeit des Eintrags anzugeben: Niedrig, Mittel, Hoch.
    • Zugewiesen an: Wählen Sie den Subunternehmer oder den entsprechenden Kontakt aus Ihrem Adressbuch aus, dem der Eintrag zugewiesen werden soll. Wenn ein Eintrag mehr als einer Person zugewiesen werden soll, wählen Sie mehrere Beauftragte oder eine Verteilergruppe aus dem Dropdown-Menü aus.
      Hinweis: Sobald eine erste Benachrichtigung gesendet wurde, erhalten ausgewählte Beauftragte täglich Benachrichtigungen über überfällige Einträge per E-Mail; E-Mail-Benachrichtigungen enden nach 45 Tagen. 
    • Verteilung: Sie können eine Gruppe von Benutzern auswählen, die per E-Mail über den neuen Eintrag benachrichtigt werden, sobald die Einträge gesendet wurden. Um eine Standardverteilerliste zu erstellen, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste.
    • Branche: Wählen Sie die entsprechende Branche aus dem Dropdown-Menü aus. Branchen werden auf Unternehmensebene konfiguriert. Siehe Branchen hinzufügen oder löschen.
    • Referenz: Geben Sie in diesem Feld eine Referenznummer oder Schlüsselwörter ein. Dies ist ein offenes Textfeld. Nachdem der Eintrag erstellt wurde, können Benutzer nach übereinstimmenden Einträgen in der Mängelliste suchen, indem sie die Referenznummer oder das Schlüsselwort in das Feld „Eintrag in der Mängelliste suchen“ im Mängelliste-Protokoll eingeben. 
    • Auswirkung auf Kosten: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, ob sich der Eintrag auf die Kosten des Projekts auswirkt (d. h. zusätzliche Kosten für das Projekt verursacht): Ja, Ja (Unbekannt), Nein, Noch nicht festgelegt und N/A.
    • Auswirkung auf Terminplan: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, ob sich der Eintrag auf den Terminplan des Projekts auswirkt (d. h. den geplanten Terminplan des Projekts verzögern wird): Ja, Ja (Unbekannt), Nein, Noch nicht festgelegt und N/A.
    • Verknüpfte Pläne: Wenn Sie einem Plan mithilfe des Plan-Markup-Tools einen Eintrag in der Mängelliste hinzugefügt haben, wird hier die Anzahl der verknüpften Pläne angezeigt. Siehe Einträge in der Mängelliste zu einem Plan hinzufügen. Wenn Sie über ausreichende Berechtigungen zum Anzeigen des Pläne-Tools des Projekts verfügen, können Sie auf den Hyperlink klicken, um den Plan anzuzeigen. Siehe Pläne anzeigen.
    • Kostenschlüssel: Verknüpfen Sie einen Kostenschlüssel mit dem Eintrag. Der Kostenschlüssel wird automatisch eingefügt, sobald Sie mit der Eingabe eines in Ihren Kostenschlüsseln aufgeführten Eintrags beginnen.
    • Privat: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Eintrag als privat zu kennzeichnen. Als „privat“ markierte Einträge sind nur für den Ersteller des Eintrags, den Beauftragten, die Mitglieder der Verteilerliste und alle Mitglieder mit „Admin“-Berechtigungen für das Mängelliste-Tool sichtbar. Um alle neuen Einträge in der Mängelliste als Standard einzustellen, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste.
    • Beschreibung: Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Eintrags ein, einschließlich Informationen über das Problem und seine mögliche Lösung. 
    • Anhänge: Fügen Sie alle zugehörigen Dateien oder Fotos zu dem Eintrag hinzu, indem Sie auf den Link Dateien anhängen klicken.
  4. Nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben, wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Speichern, um Ihren Posten zu speichern.
    • Klicken Sie auf Speichern und neu erstellen, um Ihr Element zu speichern und einen neuen Eintrag in der Mängelliste zu erstellen.
  5. Nachdem Sie den gewünschte(n) Eintrag in der Mängelliste erstellt haben, navigieren Sie zur Startseite der Mängelliste und senden Sie Benachrichtigungen an die Beauftragten und Verteilergruppenmitglieder des Elements/der Elemente, indem Sie im Listenseitenbanner auf Alle senden klicken.
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Nächste Schritte

  1. E-Mail-Einträge in der Mängelliste